금융IT

< 지오엘리먼트 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 11/2(화) ~ 11/3(수)
환불일 : 11/5(금)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 10,000원 (시총 : 약 619억원)
단순 기관경쟁률 : [1613.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.23%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사의 사업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주업

- 전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터,초음파레벨센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매

- 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매

- 당사의 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1613.84대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 15.23%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 149억원으로 중소형 IPO 기준 작은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.03%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 22.71%, 기존주주 1.31%)

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

지오엘리먼트 [IPO] 지오엘리먼트 코스닥 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO

** 지오엘리먼트  투자설명서 (2021.11.01)

지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01 (fss.or.kr)

< 비트나인 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 응용소프트웨어 개발 및 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 :11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 1,139억원)
단순 기관경쟁률 : [1662.29 : 1]
의무보유확약비율 : 5.96%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2013년 10월에 설립된 회사로서 국내에서는 유일하게 그래프데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 회사
- 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매
-당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업
- 당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1662.29대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 5.96%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 477억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.86%로 매우 높은 편에 속합니다. (공모주주 19.42%, 기존주주 22.45%)

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

비트나인(357880.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)

** 비트나인 투자설명서 (2021.10.28)

비트나인/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

< 디어유 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 26,000원 (시총 : 약 5,714억원)
단순 기관경쟁률 : [2001.11 : 1]
의무보유확약비율 : 37.46%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 당사는 모바일 어플리케이션 개발 및 운영의 플랫폼 사업을 영위

- 당사의 주요 제품인 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 우수한 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 메타버스 서비스까지 사업영역을 확대 추진 중

- 당사가 속한 산업군은 크게 많은 사람들을 즐겁게 하는 문화 활동으로 소비자들에게 관련된 제품이나 서비스를 제공하는 산업인 엔터테인먼트 산업으로 분류

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 2001.11대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 37.46%로 중소형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 1,348억원으로 중소형 IPO 기준 다소 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.58%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 12.76%, 기존주주 10.82%)

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

** IR 자료

디어유 [IPO] 디어유 IR-BOOK - IRGO

** 디어유  투자설명서 (2021.10.28)

디어유/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

< 아이티아이즈 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 14,300원 (시총 : 약 855억원)
단순 기관경쟁률 : [1601.14 : 1]
의무보유확약비율 : 9.11%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2012년 08월 07일 설립, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 금융기반 AI, Big Data 서비스부터 금융 공공·생명과학·헬스케어·농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 사업분야를 확장시키고있는 금융서비스를 주요사업으로 영위

- 당사는 GURMWI™  플랫폼을 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있음

- 당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화

- 당사는 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템' 및 '기업여신 자동심사 시스템'을 공급

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1601.14대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 9.11%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 203억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.78%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 23.78%, 기존주주 0%)

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

아이티아이즈 [IPO] 아이티아이즈 IR-BOOK - IRGO

** 아이티아이즈  투자설명서 (2021.10.28)

아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

< 지니너스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 10/27(수) ~ 10/28(목)
환불일 : 11/1(월)
상장일 : 11/8(월)
주간사 : 대신증권, NH투자증권
공모가액 : 20,000원 (시총 : 약 2,174억원)
단순 기관경쟁률 : [66.03 : 1]
의무보유확약비율 : 0.10%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 유전체 분석 기술을 바탕으로NGS(Next Generation Sequencing) 기술 트렌드를 선도하고 정밀의료 시장을 선도하는 생물정보분석 전문 기업

- 당사는NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션인CancerSCAN, 액체생검 솔루션인LiquidSCAN과 초정밀 유전체분석을 위한 단일세포 분석 솔루션인Celinus를 병원과 제약사, 연구자에게 제공

- 당사는 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프 된 기업으로, NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 66.03대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.10%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 690억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.74%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.09%, 기존주주 13.65%)

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

** IR 자료

지니너스 [IPO] 정정 - 지니너스 IR-BOOK - IRGO

** 지니너스  투자설명서 (2021.10.26)

지니너스/투자설명서/2021.10.26 (fss.or.kr)

< 카카오페이 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 기타 금융업
청약일 : 10/25(월) ~ 10/26(화)
환불일 : 10/28(목)
상장일 : 11/3(수)
주간사 : 삼성증권(수수료 2000원), 대신증권(수수료 2000원), 한국투자증권(수수료 2000원), 신한금융투자(수수료 무료)
공모가액 : 90,000원 (시총 : 약 11조 7,330억원)
단순 기관경쟁률 : [1714.47: 1]
의무보유확약비율 : 70.44%
장외시세 : ?원

[100% 균등배정 방식, 최소 청약 수량 20주 = 90만원 청약]

[증권사별 청약 물량]

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도

- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문

- 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장

- 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1714.47대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 70.44%로 대형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 4조 5,649억원으로 대형 IPO 기준 다소 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 38.91%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 10.43%, 기존주주 28.47%)

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

** IR 자료

** 카카오페이 투자설명서 (2021.10.22)

카카오페이/투자설명서/2021.10.22 (fss.or.kr)

< 피코그램 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 제품 제조업
청약일 : 10/25(월) ~ 10/26(화)
환불일 : 10/28(목)
상장일 : 11/3(수)
주간사 : IBK투자증권(수수료 무료)
공모가액 : 12,500원 (시총 : 약 382.7억원)
단순 기관경쟁률 : [1472.19 : 1]
의무보유확약비율 : 12.96%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 정수기 및 정수기 필터, 정수기필터 소재를 개발하고 제조 및 판매를 하는 기업

- 당사는 소재분야에 있어, 환경을 생각한 농축수 저감형 RO 제조방법, 스케일형성억제, 고효율 다중필터 사용방식 등에 관한 제조기술을 보유

- 당사의 주력제품인 카본블록의 경우 당사제품용으로 적용하여 그 성능을 확인하였으며, 최근부터 소재상태로 본격적인 시장영업을 진행 중

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1472.19대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 12.96%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 129억원으로 중소형 IPO 기준 매우 작은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 33.69%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 29.4%, 기존주주 4.30%)

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

피코그램 [IPO] 피코그램 IR-BOOK - IRGO

** 피코그램  투자설명서 (2021.10.21)

피코그램/투자설명서/2021.10.21 (fss.or.kr)

< 엔켐 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기초 화학물질 제조업
청약일 : 10/21(목) ~ 10/22(금)
환불일 : 10/26(화)
상장일 : 11/1(월)
주간사 : 대신증권(수수료 2000원), 신한금융투자(수수료 무료)
공모가액 : 42,000원 (시총 : 약 6,345억원)
단순 기관경쟁률 : [1647.4 : 1]
의무보유확약비율 : 64.45%
장외시세 : ?원

[증권사별 배정 주식 수]

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 당사가 영위하고 있는 사업은 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매, 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진

- 향후 지분을 취득한 용매 및 리튬염 업체와 합작사 설립을 통해 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중

- 현재는 한국뿐만 아니라 유럽, 중국, 미국 등에 전해액 공장을 설립하는 등의 양적 성장을 도모하면서, 전해액의 핵심원료인 용매, 리튬염 회사에 대한 지분투자 및 향후 JV 설립까지 준비하는 등의 질적 성장과 경쟁력 강화에 매진

- 당사의 전해액 매출도 급격히 성장하였고, 2012년도 3,700만원에서 2020년 1,370억까지 67배 이상 상승하게 되었고, 해외 공장 가동시 매출액 증가세는 더욱 가파르게 상승될 것

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1647.4대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 64.45%로 중소형 IPO 기준으로 높은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,985억원으로 중소형 IPO 기준 다소 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.29%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 5.15%, 기존주주 26.14%)

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

** IR 자료

엔켐 [IPO] 엔켐 코스닥 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO

** 엔켐 투자설명서 (2021.10.20)

엔켐/투자설명서/2021.10.20 (fss.or.kr)