< 대명에너지 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 건물 건설업
청약일 : 5/3(화) ~ 5/4(수)
환불일 : 5/9(월)
상장일 : 5/16(월)
주간사 : 한국투자증권, 삼성증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 2,550억원)
단순 기관경쟁률 : [254.74 : 1]
의무보유확약비율 : 1.18%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 한국투자증권 | 437,500 ~ 525,000 주 | 14,000 ~ 17,000 주 | 대표 |
| 삼성증권 | 187,500 ~ 225,000 주 | 9,000 ~ 11,000 주 | 공동 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행
- 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문
- 당사는 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올림. 운영 중에는 O&M / 사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생. 당사는 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 254.74대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 1.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 1,875,000 |
| 3개월 확약 | 3,750,000 |
| 합계 | 5,625,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 1.18% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 890 | 477,629,000 | 254.74:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 17 | 19,877,000 | 4.16% |
| 18,000원 이상 | 198 | 188,693,000 | 39.51% |
| 15,000원 이상 ~ 18,000원 미만 | 565 | 260,574,000 | 54.56% |
| 15,000원 미만 | 110 | 8,485,000 | 1.78% |
| 합계 | 890건 | 477,629,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 375억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.71%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 14.71%, 기존주주 85.29%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 및 특수관계인] | 12,850,000 주 | 75.59 % | 상장 후 2년6개월 |
| [특수관계인] | 13,280 주 | 0.08 % | 상장 후 6개월 | |
| [1%이상 주주] | 1,600,000 주 | 9.41 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 소액주주] | 23,659 주 | 0.14 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 12,661 주 | 0.07 % | 예탁 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 14,499,600 주 | 85.29 % | ||
| 유통가능 | 공모시 기관투자자 | 1,875,000 주 | 11.03 % | |
| 공모시 일반투자자 | 625,000 주 | 3.68 % | ||
| [기타 소액주주] | 400 주 | 0.00 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,500,400 주 | 14.71 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 17,000,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 17,000,000주 (2022.04.05 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 15,000,000주 - 신주발행 주식수 : 2,000,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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