(공모주) 포바이포 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점)

< 포바이포 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
청약일 : 4/19(화) ~ 4/20(수)
환불일 : 4/22(금)
상장일 : 4/28(목)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 17,000원 (시총 : 약 1,738억원)
단순 기관경쟁률 : [1846.32 : 1]
의무보유확약비율 : 55.52%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 당사는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션 ("PIXELL")을 기반으로, 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업

- 당사는 향후 다양한 분야에서의 실감콘텐츠 제작, 버추얼휴먼 기반 뉴미디어 콘텐츠 개발 및 운영 등 사업 영역의 확장을 추진, 자체 콘텐츠 유통 플랫폼 'KEYCUT STOCK'에서 유통하는 콘텐츠의 카테고리 및 고객군 확대를 통한 외형 확대를 계획 중

- 당사는 독보적인 비주얼 구현 역량과 크리에이티브 역량을 기반으로 높은 실감도를 필요로 하는 초고화질콘텐츠나 뉴미디어 실감형 콘텐츠를 다수 제작

- 당사만의 화질개선 딥러닝 솔루션 PIXELL을 개발하고, 이와 관련해 다양한 지적재산권을 확보하였으며 지속적인 고도화를 위한 연구개발을 지속

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 1846.32대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 55.52%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	199,547,000
1개월 확약	261,772,000
3개월 확약	686,538,000
6개월 확약	216,636,000
합계	1,364,493,000
총 수량 대비 비율(%)	55.52%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,893	2,457,864,000	1846.32 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	159	187,882,000	7.64%
17,000원 이상	1522	1,999,467,000	81.35%
14,000원 초과 ~ 17,000원 미만	188	241,185,000	9.81%
14,000원	24	29,330,000	1.19%
합계	1,893건	2,457,864,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 359억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20.66%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 13.02%, 기존주주 4.34%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[대표이사]	2,850,280 주	27.88 %	상장 후 30개월
	[최대주주 등]	131,000 주	1.28 %	상장 후 12개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	2,150,940 주	21.04 %	상장 후 1개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	108,700 주	1.06 %	상장 후 6개월
	[기타 기관투자자]	1,826,034 주	17.86 %	상장 후 6개월
	[기타 기관투자자]	313,196 주	3.06 %	상장 후 3개월
	[기타 기관투자자]	391,495 주	3.83 %	상장 후 1개월
	[기관 및 타인]	287,203 주	2.81 %	상장 후 6개월
	[상장주선인 의무인수분]	53,250 주	0.52 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	8,112,098 주	79.34 %
유통가능	[기관 및 타인]	337,170 주	3.30 %
	[공모 시 기관투자자]	1,331,225 주	13.02 %
	[공모 시 일반투자자]	443,742 주	4.34 %
	유통가능 주식합계	2,112,137 주	20.66 %
공모후 상장주식수		10,224,235 주	100 %

 

 

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

업종 테마 매력도	★★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★★
상장 당일 유통물량	★★★★

 

 

** IR 자료

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** 포바이포  투자설명서 (2022.04.18)

포바이포/투자설명서/2022.04.18 (fss.or.kr)

포바이포/투자설명서/2022.04.18