(공모주) 이지트로닉스 청약 분석 - 매력도 ★★★(3점/5점)

< 이지트로닉스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치
청약일 : 1/20(목) ~ 1/21(금)
환불일 : 1/25(화)
상장일 : 2/4(금)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 22,000원 (시총 : 약 1,752억원)
단순 기관경쟁률 : [1343.51 : 1]
의무보유확약비율 : 2.94%
장외시세 : 41,000원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 전력변환장치의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위

- 당사의 주요 개발/생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(전기차/수소차, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 의료장비 등 다양한 분야에 적용

- 당사의 제품 중 친환경자동차/통신장비/방산용 컨버터, 인버터 및 정류기는 이미 개발이 완료되어 양산중인 제품이 다수이고, DC배전이나 배터리 일체형 컨버터 등과 같이 도입기에 위치한 제품들은 실증단계에 적극적으로 참여하여 향후 시장선점을 통하여 시장 확대하고자 노력

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 무난합니다. 경쟁률 1343.51대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 2.94%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	10,204,000
1개월 확약	26,281,000
3개월 확약	11,880,000
합계	58,760,000
총 수량 대비 비율(%)	2.94%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,388	1,995,112,000	1343.51:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
22,000원 초과	987	1,437,440,000	72.05%
22,000원	373	522,421,000	26.19%
19,000원 초과~22,000원 미만	7	7,776,000	0.39%
19,000원	1	178,000	0.01%
19,000원 미만	1	1,485,000	0.07%
가격미제시	19	25,812,000	1.29%
합계	1,388건	1,995,112,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 786억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.84%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 23.91%, 기존주주 20.92%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	3,619,000 주	45.43 %	상장 후 3년
	[최대주주 등]	27,500 주	0.35 %	상장 후 1년
	[기타 기존주주]	627,000 주	7.87 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	74,745 주	0.94 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	45,454 주	0.57 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	4,393,699 주	55.16 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	1,463,000 주	18.37 %
	[기타 기존주주]	203,500 주	2.55 %
	공모시 기관투자자	1,410,255 주	17.70 %
	공모시 일반투자자	495,000 주	6.21 %
	유통가능 주식합계	3,571,755 주	44.84 %
공모후 상장주식수		7,965,454 주	100 %

참고사항	* 총발행 주식수 : 7,972,631주 (2021.12.22~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,940,000주 - 신주발행 주식수 : 1,980,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 52,631주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★
상장 당일 유통물량	★★

 

 

** IR 자료

이지트로닉스 [IPO] 이지트로닉스 IR-BOOK - IRGO

이지트로닉스 [IPO] 이지트로닉스 IR-BOOK - IRGO

 

 

** 이지트로닉스  투자설명서 (2022.01.18)

이지트로닉스/투자설명서/2022.01.18 (fss.or.kr)

이지트로닉스/투자설명서/2022.01.18