(공모주) 퓨런티어 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)

< 퓨런티어 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 2/14(월) ~ 2/15(화)
환불일 : 2/17(목)
상장일 : 2/23(수)
주간사 : 유안타증권, 신한금융투자
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,195억원)
단순 기관경쟁률 : [1535.42 : 1]
의무보유확약비율 : 11.08%
장외시세 : ?원

 

인수회사	주식수	청약한도	기타
유안타증권	280,000 ~ 336,000 주	14,000 ~ 16,000 주	대표
신한금융투자	120,000 ~ 144,000 주	4,000 ~ 4,500 주	공동

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비사업부와, 자동화 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업을 영위

- 당사는 2009년 7월 기업부설 연구소를 설립하여 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 활발한 연구성과를 보유

- 당사의EOL 장비는 삼성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1535.42대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 11.08%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	22,800,000
1개월 확약	68,400,000
3개월 확약	82,254,000
6개월 확약	30,700,000
합계	204,154,000
총 수량 대비 비율(%)	11.08%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,592	1,842,505,000	1535.42:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
13,700원 초과	1498	1,743,110,000	94.61%
13,700원	21	17,555,000	0.95%
11,400원 초과~13,700원 미만	-	-	-
11,400원	-	-	-
11,400원 미만	1	50,000	-
가격미제시	72	81,790,000	4.44%
합계	1,592건	1,842,505,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 293억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.51%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20.08%, 기존주주 4.43%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	4,454,450 주	55.92 %	상장 후 3년
	[최대주주 등]	840,600 주	10.55 %	상장 후 1년
	[1년 내 3자배정]	67,100 주	0.84 %	상장 후 1년
	[벤처금융 및 전문투자자]	603,330 주	7.57 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	48,000 주	0.60 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,013,480 주	75.49 %
유통가능	[기타 기존주주]	352,500 주	4.43 %
	공모시 기관투자자	1,200,000 주	15.06 %
	공모시 일반투자자	400,000 주	5.02 %
	유통가능 주식합계	1,952,500 주	24.51 %
공모후 상장주식수		7,965,980 주	100 %

참고사항	* 총발행 주식수 : 7,965,980주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 6,317,980주 - 신주발행 주식수 : 1,600,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 48,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

 

 

** IR 자료

퓨런티어 [IR] 퓨런티어 IR BOOK - IRGO

퓨런티어 [IR] 퓨런티어 IR BOOK - IRGO

 

 

** 퓨런티어 투자설명서 (2022.02.10)

퓨런티어/투자설명서/2022.02.10 (fss.or.kr)

퓨런티어/투자설명서/2022.02.10