(공모주) 아이티아이즈 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)

< 아이티아이즈 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 14,300원 (시총 : 약 855억원)
단순 기관경쟁률 : [1601.14 : 1]
의무보유확약비율 : 9.11%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2012년 08월 07일 설립, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 금융기반 AI, Big Data 서비스부터 금융 공공·생명과학·헬스케어·농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 사업분야를 확장시키고있는 금융서비스를 주요사업으로 영위

- 당사는 GURMWI™  플랫폼을 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있음

- 당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화

- 당사는 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템' 및 '기업여신 자동심사 시스템'을 공급

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1601.14대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 9.11%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	2,931,000
1개월 확약	57,629,000
3개월 확약	82,068,000
합계	142,628,000
총 수량 대비 비율(%)	9.11%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,659	1,564,870,000	1601.14:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
14,300원 이상	1552	1,477,573,000	94.42%
12,500원 이상 ~ 14,300원 미만	-	-	-
12,500원 미만	3	2,931,000	0.19%
미제시	104	84,366,000	5.39%
합계	1,659건	1,564,870,000주	100%

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 203억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.78%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 23.78%, 기존주주 0%)

구    분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주	우선주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	2,180,000 주	0 주	36.47 %	상장 후 2년 6개월
	[최대주주 등]	1,350,000 주	0 주	22.59 %	상장 후 6개월
	[기존] 우리사주조합	200,000 주	0 주	3.35 %	상장 후 4년
	[공모] 우리사주조합	355,400 주	0 주	5.95 %	상장 후 1년
	[기타주주]	150,000 주	100,005 주	4.18 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	0 주	100,005 주	1.67 %	상장 후 9개월
	[기타주주]	66,670 주	0 주	1.12 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	53,310 주	0 주	0.89 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	4,355,380 주	200,010 주	76.22 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	977,350 주	0 주	16.35 %
	[공모시 일반투자자]	444,250 주	0 주	7.43 %
	유통가능 주식합계	1,421,600 주	0 주	23.78 %
공모후 상장주식수		5,776,980 주	200,010 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 5,976,990주 (2021.09.29~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 4,266,680주 -신주발행 주식수 : 1,657,000주 -상장주선인 의무인수분: 53,310주 *총발행 주식수는 보통주 및 우선주 포함 주식 수입니다.

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★★

 

 

** IR 자료

아이티아이즈 [IPO] 아이티아이즈 IR-BOOK - IRGO

아이티아이즈 [IPO] 아이티아이즈 IR-BOOK - IRGO

 

 

** 아이티아이즈  투자설명서 (2021.10.28)

아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28