(공모주) 비트나인 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)

< 비트나인 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 응용소프트웨어 개발 및 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 :11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 1,139억원)
단순 기관경쟁률 : [1662.29 : 1]
의무보유확약비율 : 5.96%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2013년 10월에 설립된 회사로서 국내에서는 유일하게 그래프데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 회사
- 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매
-당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업
- 당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1662.29대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 5.96%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	12,424,000
1개월 확약	46,219,000
3개월 확약	89,393,000
합계	148,036,000
총 수량 대비 비율(%)	5.96%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,642	2,481,221,000	1662.29:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
12,000원 이상	1109	1,688,985,000	68.07%
11,000원 이상 12,000원 미만	417	638,450,000	25.73%
11,000원 미만	95	121,173,000	4.88%
미제시	21	32,613,000	1.31%
합계	1,642건	2,481,221,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 477억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.86%로 매우 높은 편에 속합니다. (공모주주 19.42%, 기존주주 22.45%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	2,424,374 주	23.41 %	상장 후 3년
	[기타주주]	249,998 주	2.41 %	상장 후 1년
	[기타주주]	1,870,249 주	18.06 %	상장 후 1개월
	[소액주주]	1,261,458 주	12.18 %	상장 후 1개월
	[기존] 우리사주조합	90,945 주	0.88 %	~2022.02.19
	[공모] 우리사주조합	60,600 주	0.59 %	~2022.02.19
	상장주선인 의무인수분	62,130 주	0.60 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,019,754 주	58.14 %
유통가능	[기타 기존주주]	1,277,372 주	12.34 %
	[소액 기존주주]	1,046,430 주	10.11 %
	[공모시 기관투자자]	1,492,650 주	14.42 %
	[공모시 일반투자자]	517,750 주	5.00 %
	유통가능 주식합계	4,334,202 주	41.86 %
공모후 상장주식수		10,353,956 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 10,353,956주 (2021.09.03~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 8,220,826주 -신주발행 주식수 : 2,071,000주 - 상장주선인 의무인수분 :62,130주

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

** IR 자료

비트나인(357880.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)

WeCast

** 비트나인 투자설명서 (2021.10.28)

비트나인/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

비트나인/투자설명서/2021.10.28