(공모주) 지니너스 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)

< 지니너스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 10/27(수) ~ 10/28(목)
환불일 : 11/1(월)
상장일 : 11/8(월)
주간사 : 대신증권, NH투자증권
공모가액 : 20,000원 (시총 : 약 2,174억원)
단순 기관경쟁률 : [66.03 : 1]
의무보유확약비율 : 0.10%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 유전체 분석 기술을 바탕으로NGS(Next Generation Sequencing) 기술 트렌드를 선도하고 정밀의료 시장을 선도하는 생물정보분석 전문 기업

- 당사는NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션인CancerSCAN, 액체생검 솔루션인LiquidSCAN과 초정밀 유전체분석을 위한 단일세포 분석 솔루션인Celinus를 병원과 제약사, 연구자에게 제공

- 당사는 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프 된 기업으로, NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 66.03대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.10%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	79,000
1개월 확약	20,000
합계	99,000
총 수량 대비 비율(%)	0.1%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
440	96,805,000	66.03:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	14	7,484,000	7.73%
32,200 초과	8	9,810,000	10.13%
32,200원	23	12,115,000	12.51%
24,700원 초과 ~ 32,200원 미만	9	3,543,000	3.66%
24,700원	32	4,983,000	5.15%
24,700원 미만	354	58,870,000	60.81%
합계	440건	96,805,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 690억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.74%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.09%, 기존주주 13.65%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	4,050,000 주	37.26 %	상장 후 1년
	[기존주주]	964,118 주	8.87 %	상장 후 1년
	[기존주주]	610,194 주	5.61 %	상장 후 3개월
	[기존주주]	1,761,214 주	16.20 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	33,890 주	0.31 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	7,419,416 주	68.26 %
유통가능	[기존주주]	1,483,789 주	13.65 %
	[공모시 기관투자자]	1,391,110 주	12.80 %
	[공모시 일반투자자]	575,000 주	5.29 %
	유통가능 주식합계	3,449,899 주	31.74 %
공모후 상장주식수		10,869,315 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 10,869,315주 (2021.09.23 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 8,869,315주 -신주발행 주식수 : 2,000,000주

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★

 

 

** IR 자료

지니너스 [IPO] 정정 - 지니너스 IR-BOOK - IRGO

지니너스 [IPO] 정정 - 지니너스 IR-BOOK - IRGO

 

** 지니너스  투자설명서 (2021.10.26)

지니너스/투자설명서/2021.10.26 (fss.or.kr)

지니너스/투자설명서/2021.10.26