(공모주) 리파인 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)

< 리파인 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 부동산 중개, 자문 및 감정평가업
청약일 : 10/20(수) ~ 10/21(목)
환불일 : 10/25(월)
상장일 : 10/29(금)
주간사 : KB증권
공모가액 : 21,000원 (시총 : 약 3,649억원)
단순 기관경쟁률 : [64.19 : 1]
의무보유확약비율 : 3.22%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사
- 당사는 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권원조사 서비스를 주된 사업으로 영위
- 당사가 제공하고 있는 서비스는 크게 전세대출 서비스(2007년), 전세보증금반환보증 서비스(2013년), 담보대출 서비스(2002년), 기타 서비스(오토론 등, 2010년)로 구분

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과는 매우 저조합니다. 경쟁률 64.19대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 3.22%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	6,278,000
합계	6,278,000
총 수량 대비 비율(%)	3.22%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
293	194,573,000	64.19:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
미제시	8	4,051,000	2.1%
24,000원 초과	20	33,736,000	17.3%
24,000원	83	106,263,000	54.6%
21,000원 초과~24,000원 미만	5	3,329,000	1.7%
21,000원	91	26,756,000	13.8%
21,000원 미만	86	20,438,000	10.5%
합계	293건	194,573,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 1,693억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 46.40%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 23.67%, 기존주주 22.73%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	5,047,500 주	29.05 %	상장 후 3년
	[최대주주]	150,000 주	0.86 %	상장 후 1년
	[최대주주 및 특수관계자]	2,290,000 주	13.18 %	상장 후 6개월
	[최대주주 및 특수관계자]	1,562,500 주	8.99 %	상장 후 3개월
	상장주선인 의무인수분	47,619 주	0.27 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	216,500 주	1.25 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	9,314,119 주	53.60 %
유통가능	[기존주주]	3,950,000 주	22.73 %
	[공모시 기관투자자]	3,031,000 주	17.44 %
	[공모시 일반투자자]	1,082,500 주	6.23 %
	유통가능 주식합계	8,063,500 주	46.40 %
공모후 상장주식수		17,377,619 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 17,377,619 주 (2021.08.26 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 13,000,000주 -신주발행 주식수 : 4,330,000주 -상장주선인 의무인수분 : 47,619주

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★

** IR 자료

리파인 [IPO] 리파인 IR-BOOK - IRGO

리파인 [IPO] 리파인 IR-BOOK - IRGO

** 리파인 투자설명서 (2021.10.19)

리파인/투자설명서/2021.10.19 (fss.or.kr)

리파인/투자설명서/2021.10.19