(공모주) 차백신연구소 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)

< 차백신연구소 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 의약품 제조업
청약일 : 10/12(화) ~ 10/13(수)
환불일 : 10/15(금)
상장일 : 10/22(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 2,907억원)
단순 기관경쟁률 : [206.23 : 1]
의무보유확약비율 : 1.93%
장외시세 : 19,750원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 백신 원천기술인 면역증강 플랫폼 기술을 바탕으로 프리미엄 예방백신, 치료백신 및 면역치료제를 연구 개발 성공적인 상용화를 추진

- 당사는 자체 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사

- 당사는 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 206.23대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.93%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	5,372,000
3개월 확약	2,686,000
3개월 확약	2,686,000
합계	10,744,000
총 수량 대비 비율(%)	1.93%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
472	553,936,745	206.23:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
15,000원 초과	51	62,958,500	11.37%
15,000원	151	133,551,700	24.11%
11,000원 이상 ~ 15,000원 미만	159	222,227,245	40.12%
11,000원 미만	101	116,384,000	21.01%
가격 미제시	10	18,815,300	3.40%
합계	472건	553,936,745주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 1,144억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39.36%로 다소 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 13.9%, 기존주주 25.46%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 및 특수관계자]	10,647,738 주	40.29 %	상장 후 3년
	[재무적투자자]	3,726,807 주	14.10 %	상장 후 1개월
	[우리사주조합]	276,500 주	1.05 %	상장 후 1년
	[창업자]	1,284,638 주	4.86 %	상장 후 3개월
	상장주선인 의무인수분	90,909 주	0.34 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	16,026,592 주	60.64 %
유통가능	[기타주주]	6,729,070 주	25.46 %
	[공모시 기관투자자]	2,686,000 주	10.16 %
	[공모시 일반투자자]	987,500 주	3.74 %
	유통가능 주식합계	10,402,570 주	39.36 %
공모후 상장주식수		26,429,162 주	100 %

참고사항	* 총발행 주식수 : 26,492,162주 (2021.08.09 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수: 22,388,253주 - 신주발행 주식수: 3,950,000주 - 상장주선인 의무인수분: 90,909주

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★

 

 

** IR 자료

 

 

** 차백신연구소  투자설명서 (2021.10.08)

차백신연구소/투자설명서/2021.10.08 (fss.or.kr)