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< 대성하이텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 8/9(화) ~ 8/10(수)
환불일 : 8/12(금)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 9,000원 (시총 : 약 1,195억원)
단순 기관경쟁률 : [1934.89 : 1]
의무보유확약비율 : 4.57%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위

- 당사의 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있음

- 당사의 주요 제품군들은 다양한 전방 산업(의료기기, IT/전자기기, 전기차 등)에 당사의 제품을 공급하고 있는 바, 향후 매출의 가파른 성장세를 시현할 것으로 기대

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1934.89대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 4.57%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 17,437,000
1개월 확약 42,618,000
3개월 확약 119,112,000
합계 179,167,000
총 수량 대비 비율(%) 4.57%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,678 3,921,552,000 1934.89:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시 90 199,668,000 5.09%
10,000원 이상 930 2,242,635,000 57.19 %
9,000원 초과 10,000원 미만 22 52,361,000 1.33%
9,000원 622 1,405,011,000 35.83%
7,400원 초과 9,000원 미만 10 19,924,000 0.51%
7,400원 3 3,000 -
7,400원 미만 1 1,950,000 0.05%
합계 1,678건 3,921,552,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 408억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.15%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 21.52%, 기존주주 12.63%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   6,503,040 주   48.97 %   상장 후 2년
  [전문투자자]   1,676,635 주   12.63 %   상장 후 1개월
  [공모주주]   465,158 주   3.50 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   99,677 주   0.75 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   8,744,510 주   65.85 %  
유통가능   [전문투자자]   1,676,634 주   12.63 %  
  [공모주주]   2,857,402 주   21.52 %  
유통가능 주식합계   4,534,036 주   34.15 %  
공모후 상장주식수   13,278,546 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수 : 13,278,546주
-기발행주식수 : 10,578,869주
-신주발행주식수 : 2,600,000주
-상장주선인 의무인수분 : 99,677주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

대성하이텍 [IR] 대성하이텍 IR BOOK - IRGO

 

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** 대성하이텍  투자설명서 (2022.08.08)

대성하이텍/투자설명서/2022.08.08 (fss.or.kr)

 

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< 에이치와이티씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 금속 가공제품 제조업
청약일 : 7/28(목) ~ 7/29(금)
환불일 : 8/2(화)
상장일 : 8/9(화)
주간사 : 신영증권, 유진투자증권, 현대차증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,511억원)
단순 기관경쟁률 : [1480.78 : 1]
의무보유확약비율 : 6.08%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
신영증권 293,800 ~ 406,800 주 27,000 ~ 39,000 주 대표
유진증권 135,600 ~ 135,600 주 13,000 주  
현대차증권 135,600 주 6,500 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위

- 당사는 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 당사는 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해  배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산

- 당사는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼,ANVIL, 절연판 금형 등을 생산

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1480.78대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 6.08%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 6,880,000
1개월 확약 45,486,000
3개월 확약 83,733,000
6개월 확약 16,610,000
합계 152,709,000
총 수량 대비 비율(%) 6.08%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,591 2,509,922,000 1480.78:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 52 81,380,000 3.24%
15,000원 초과 956 1,500,106,000 59.77%
15,000원 569 917,798,000 36.57%
15,000원 미만 14 10,638,000 0.42%
합계 1,591건 2,509,922,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 589억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.43%, 기존주주16.57%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   3,821,972 주   37.93 %   상장 후 5년
  [최대주주 등]   5,538 주   0.05 %   상장 후 6개월
  [전문투자자]   83,598 주   0.83 %   상장 후 1개월
  [기타주주]   1,229,314 주   12.20 %   상장 후 6개월
  [기타주주]   714,042 주   7.09 %   상장 후 1년
  [우리사주조합]   225,000 주   2.23 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   67,800 주   0.67 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   6,147,264 주   61.00 %  
유통가능   [기타주주]   1,669,583 주   16.57 %  
  [공모 시 일반투자자]   565,000 주   5.61 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,695,000 주   16.82 %  
유통가능 주식합계   3,929,583 주   39.00 %  
공모후 상장주식수   10,076,847 주   100 %  
 참고사항 *총발행주식수: 10,076,847주
-기발행주식수: 7,749,047주
-신주발행주식수: 2,260,000주
-상장주선인 의무인수분: 67,800주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

에이치와이티씨 [IPO] 에이치와이티씨 IR-BOOK - IRGO

 

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** 에이치와이티씨  투자설명서 (2022.07.26)

에이치와이티씨/투자설명서/2022.07.26 (fss.or.kr)

 

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< 새빗켐 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 7/26(화) ~ 7/27(수)
환불일 : 7/29(금)
상장일 : 8/4(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 35,000원 (시총 : 약 1,665억원)
단순 기관경쟁률 : [1670.90 : 1]
의무보유확약비율 : 37.70%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

-당사는 폐수처리 약품 사업을 시작으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하여 비료 원료가 되는 인산 등을 생산하는 사업과 2차전지 생산공정에서 발생하는 폐양극재 및 폐배터리를 분해하여 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 2차전지 전구체 소재인 전구체복합액 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다.

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1670.90대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 37.70%로 중소형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 10,240,000
1개월 확약 161,999,000
3개월 확약 202,774,000
6개월 확약 124,239,000
합계 499,252,000
총 수량 대비 비율(%) 37.7%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,767 1,329,004,000 1670.90 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 20 15,805,000 1.19%
35,000원 이상 1609 1,230,092,000 92.56%
30,000원 초과 ~ 35,000원 미만 112 65,514,000 4.93%
30,000원 26 17,593,000 1.32%
25,000원 이상 ~ 30,000원 미만 - - -
25,000원 미만 - - -
합계 1,767건 1,329,004,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 569억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.18%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.34%, 기존주주 11.84%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   1,038,311 주   21.82 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   1,744,089 주   36.66 %   상장 후 6개월
  [1%이상 주주]   160,000 주   3.36 %   상장 후 6개월
  [상장주선인 의무인수분]   32,100 주   0.67 %   상장 후 3개월
  [1%이상 주주]   150,000 주   3.15 %   상장 후 1개월
  [공모 시 우리사주조합]   7,120 주   0.15 %   예탁 후 1년
보호예수 물량합계   3,131,620 주   65.82 %  
유통가능   [1%이상 주주]   326,395 주   6.86 %  
  [소액주주]   237,179 주   4.98 %  
  [공모주주]   1,062,880 주   22.34 %  
유통가능 주식합계   1,626,454 주   34.18 %  
공모후 상장주식수   4,758,074 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수: 4,758,074주
-기발행주식수: 3,825,974주
-신주발행주식수: 900,000주
-상장주선인 의무인수분: 32,100주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

새빗켐 [IR] 새빗켐 IR BOOK - IRGO

 

새빗켐 [IR] 새빗켐 IR BOOK - IRGO

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** 새빗켐  투자설명서 (2022.07.26)

새빗켐/투자설명서/2022.07.26 (fss.or.kr)

 

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< 수산인더스트리 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 건물설비 설치 공사업
청약일 : 7/20(수) ~ 7/21(목)
환불일 : 7/25(월)
상장일 : 8/1(월)
주간사 : 삼성증권, 미래에셋증권
공모가액 : 35,000원 (시총 : 약 5,000억원)
단순 기관경쟁률 : [130.37 : 1]
의무보유확약비율 : 18.94%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 1,328,738 ~ 1,594,485 주 65,000 ~ 75,000 주 대표
미래에셋증권 100,012 ~ 120,015 주 5,000 ~ 6,000 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 민간 발전설비 정비업체 육성정책이 시행되면서 기존 건설공사에서 발전설비정비로 사업방향을 변경

- 당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화

- 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기에서 나아가 계측분야 정비로 사업영역을 확장, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업(예, 핵연료 운반용역)을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 130.37대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 18.94%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 12,976,600
1개월 확약 34,660,500
3개월 확약 12,858,250
6개월 확약 17,144,250
합계 77,639,600
총 수량 대비 비율(%) 18.94%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
339 409,779,250 130.37:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 19 53,965,950 13.17%
43,100원 이상 169 287,708,350 70.21%
35,000원 초과 43,100원 미만 20 537,000 0.13%
35,000원 77 67,191,350 16.40%
35,000원 미만 54 376,600 0.09%
합계 339건 409,779,250주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 1,600억원으로 중소형 IPO 기준 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 32%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 32%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   8,571,000 주   60.00 %   상장 후 6개월
  [우리사주조합]   1,143,000 주   8.00 %   상장 후 1년
보호예수 물량합계   9,714,000 주   68.00 %  
유통가능   [공모 시 일반투자자]   1,428,750 주   10.00 %  
  [공모 시 기관투자자]   3,143,250 주   22.00 %  
유통가능 주식합계   4,572,000 주   32.00 %  
공모후 상장주식수   14,286,000 주   100 %  
 참고사항 *총발행주식수 : 14,286,000주
-기발행주식수 : 10,000,000주
-신주발행주식수 : 4,286,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

 

 

** 수산인더스트리  투자설명서 (2022.07.19)

 

수산인더스트리/투자설명서/2022.07.19 (fss.or.kr)

 

수산인더스트리/투자설명서/2022.07.19

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

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'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 에이치와이티씨 청약 분석 - 매력도 ★★★(3점/5점)  (0) 2022.07.27
(공모주) 새빗켐 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2022.07.27
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< 에이프릴바이오 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,736억원)
단순 기관경쟁률 : [14.43 : 1]
의무보유확약비율 : 10.66%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위

- 당사의 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 증권신고서 작성기준일 직전 사업연도에 발생한 매출 상대방으로는 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)

- 당사는 다양한 항체를 찾아내어 원하는 타겟 항원 결합 능력을 지닌 인간 항체 신약 후보물질을 획득할 수 있는 항체라이브러리(HuDVFab library) 기술과 당사 항체 라이브러리로부터 선별된 혈청 알부민과 특이적 그리고 고친화도로 결합하는 인간 Fab항체 절편(SL335로 명명)을 활용하여 약효단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 지속형 원천 기술인 SAFA(anti-Serum Albumin Fab-Associated technology)플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 이 두 기술의 조합을 통해 항체의약품, 이중항체, 지속형의약품, ADC 적용 항체 등 매우 다양한 신약물질 개발로 사업화를 진행

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 14.43대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 10.66%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 270,000
1개월 확약 4,000
3개월 확약 2,000
6개월 확약 1,219,000
합계 1,495,000
총 수량 대비 비율(%) 10.66%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
148 14,025,000 14.43 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
23,000원 이상 21 8,802,000 62.76%
20,000원 초과 ~ 23,000원 미만 - - -
20,000원 36 1,634,000 11.65%
20,000원 미만 86 3,584,000 25.55%
가격 미제시 5 5,000 0.04%
합계 148건 14,025,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 722억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.59%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.93%, 기존주주 26.65%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   2,224,510 주   20.51 %   상장 후 3년
  [기존주주]   1,077,875 주   9.94 %   상장 후 2년
  [기존주주]   437,470 주   4.03 %   상장 후 1년
  [기존주주]   1,274,331 주   11.75 %   상장 후 3개월
  [기존주주]   1,274,331 주   11.75 %   상장 후 1개월
  [상장주선인 의무인수분]   48,600 주   0.45 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   6,337,117 주   58.41 %  
유통가능   [공모 시 일반투자자]   405,000 주   3.73 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,215,000 주   11.20 %  
  [기타주주]   2,891,328 주   26.65 %  
유통가능 주식합계   4,511,328 주   41.59 %  
공모후 상장주식수   10,848,445 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수: 10,848,445주
-기발행주식수: 9,179,845주
-신주발행주식수: 1,620,000주
-상장주선인 의무인수분: 48,600주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★

 

 

** IR 자료

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** 에이프릴바이오  투자설명서 (2022.07.18)

에이프릴바이오/투자설명서/2022.07.18 (fss.or.kr)

 

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< 아이씨에이치 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/29(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 34,000원 (시총 : 약 1,926억원)
단순 기관경쟁률 : [57.28 : 1]
의무보유확약비율 : 12.47%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 패터닝 및  공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업

- 당사는 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유

- 당사는 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 57.28대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 12.47%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 173,000
1개월 확약 3,489,000
3개월 확약 5,000
6개월 확약 2,655,000
합계 6,322,000
총 수량 대비 비율(%) 12.47%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
223 50,695,000 57.28:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 4 3,071,000 6.06%
44,000원 이상 58 28,996,700 57.20%
34,000원 초과 ~ 44,000원 미만 6 979,000 1.93%
34,000원 54 14,500,300 28.60%
34,000원 미만 101 3,148,000 6.21%
합계 223건 50,695,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 687억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.68%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 20.83%, 기존주주 14.85%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   2,771,368 주   48.92 %   상장 후 3년
  [최대주주 등]   276,360 주   4.88 %   상장 후 1년
  [기존주주]   566,476 주   10.00 %   상장 후 1개월
  [상장주선인 의무인수분]   29,411 주   0.52 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   3,643,615 주   64.32 %  
유통가능   [공모 시 일반투자자]   295,000 주   5.21 %  
  [공모 시 기관투자자]   885,000 주   15.62 %  
  [기존주주]   841,140 주   14.85 %  
유통가능 주식합계   2,021,140 주   35.68 %  
공모후 상장주식수   5,664,755 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수: 5,664,755주
-기발행주식수: 4,600,344주
-신주발행주식수: 1,035,000주
-상장주선인 의무인수분: 29,411주

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

아이씨에이치 [IR] 아이씨에이치 IR BOOK - IRGO

 

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** 아이씨에이치  투자설명서 (2022.07.18)

 

아이씨에이치/투자설명서/2022.07.18 (fss.or.kr)

 

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(공모주) 수산인더스트리 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2022.07.20
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(공모주) 성일하이텍 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점)  (0) 2022.07.15
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(공모주) 에이치피에스피 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점)  (0) 2022.07.05
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< 성일하이텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기초 화학물질 제조업
청약일 : 7/18(월) ~ 7/19(화)
환불일 : 7/21(목)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : KB증권(수수료 1500원), 대신증권(수수료 2000원), 삼성증권(수수료 2000원)
공모가액 : 50,000원 (시총 : 약 5,948억원)
단순 기관경쟁률 : [2269.68 : 1]
의무보유확약비율 : 38.66%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 307,050 ~ 368,460 주 10,000 ~ 12,000 주 대표
대신증권 307,050 ~ 368,460 주 15,000 ~ 18,000 주 공동
삼성증권 53,400 ~ 64,080 주 2,500 ~ 3,000 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업

- 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매

- 당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있음

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 2269.68대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 38.66%로 중소형 IPO 기준으로 매우 우수한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 51,696,000
1개월 확약 458,519,000
3개월 확약 370,897,000
6개월 확약 407,598,000
합계 1,288,710,000
총 수량 대비 비율(%) 38.66%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,786 3,333,031,000 2269.68 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 49 85,265,000 2.56%
50,000원 이상 1714 3,216,675,000 96.51%
47,500원 초과 ~ 50,000원 미만 4 2,578,000 0.08%
47,500원 19 28,513,000 0.86%
40,700원 이상 ~47,500원 미만 - - -
40,700원 미만 - - -
합계 1,786건 3,333,031,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 2,056억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.56%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.95%, 기존주주 16.61%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   3,923,540 주 0 주   32.97 %   상장 후 2년 6개월
  [일반법인]   582,430 주 0 주   4.89 %   상장 후 1년
  [외국법인]   352,440 주 0 주   2.96 %   상장 후 1년
  [기타주주]   218,950 주 0 주   1.84 %   상장 후 6개월
  [기타주주]   181,450 주 0 주   1.52 %   상장 후 3개월
  [벤처금융]   112,780 주 0 주   0.95 %   상장 후 6개월
  [벤처금융]   516,240 주 281,952 주   6.71 %   상장 후 3개월
  [벤처금융]   529,475 주 0 주   4.45 %   상장 후 1개월
  [벤처금융]   529,465 주 0 주   4.45 %   상장 후 1년
  [우리사주조합]   534,000 주 0 주   4.49 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   20,000 주 0 주   0.17 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   7,500,770 주   281,952 주   65.44 %  
유통가능   [벤처금융]   1,058,939 주   0 주   8.90 %  
  [기존주주]   917,940 주   0 주   7.71 %  
  [공모주주]   2,136,000 주   0 주   17.95 %  
유통가능 주식합계   4,112,879 주   0 주   34.56 %  
공모후 상장주식수   11,613,649 주   281,952 주   100 %  
참고사항 * 총발행주식수(보통주) : 11,618,219주 (2022.06.16~ 증권신고서 기준)
-기발행주식수 : 8,923,649주
-신주발행주식수: 2,670,000주
-상장주선인 의무인수분: 24,570주

※ 전환(상환)우선주 발행

발행일 발행가 발행금액 발행주식수 전환기간 전환시증가주식수
2021-10-15 35,467 원 100 억원 281,952 주 2024-10-15 ~ 2031-10-14 281,952 주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

※ 본 청약에는 환매청구권 존재

 

 

** IR 자료

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** 성일하이텍  투자설명서 (2022.07.14)

성일하이텍/투자설명서/2022.07.14 (fss.or.kr)

 

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【 환매청구권 O 】

구 분 일반투자자의 권리 및 인수단의 의무
매수방법 인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.
행사가능기간 상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)
행사대상주식 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.
일반투자자의
권리행사가격		 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

 

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