(공모주) 에이프릴바이오 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)

< 에이프릴바이오 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,736억원)
단순 기관경쟁률 : [14.43 : 1]
의무보유확약비율 : 10.66%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위

- 당사의 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 증권신고서 작성기준일 직전 사업연도에 발생한 매출 상대방으로는 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)

- 당사는 다양한 항체를 찾아내어 원하는 타겟 항원 결합 능력을 지닌 인간 항체 신약 후보물질을 획득할 수 있는 항체라이브러리(HuDVFab library) 기술과 당사 항체 라이브러리로부터 선별된 혈청 알부민과 특이적 그리고 고친화도로 결합하는 인간 Fab항체 절편(SL335로 명명)을 활용하여 약효단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 지속형 원천 기술인 SAFA(anti-Serum Albumin Fab-Associated technology)플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 이 두 기술의 조합을 통해 항체의약품, 이중항체, 지속형의약품, ADC 적용 항체 등 매우 다양한 신약물질 개발로 사업화를 진행

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 14.43대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 10.66%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	270,000
1개월 확약	4,000
3개월 확약	2,000
6개월 확약	1,219,000
합계	1,495,000
총 수량 대비 비율(%)	10.66%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
148	14,025,000	14.43 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
23,000원 이상	21	8,802,000	62.76%
20,000원 초과 ~ 23,000원 미만	-	-	-
20,000원	36	1,634,000	11.65%
20,000원 미만	86	3,584,000	25.55%
가격 미제시	5	5,000	0.04%
합계	148건	14,025,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 722억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.59%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.93%, 기존주주 26.65%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	2,224,510 주	20.51 %	상장 후 3년
	[기존주주]	1,077,875 주	9.94 %	상장 후 2년
	[기존주주]	437,470 주	4.03 %	상장 후 1년
	[기존주주]	1,274,331 주	11.75 %	상장 후 3개월
	[기존주주]	1,274,331 주	11.75 %	상장 후 1개월
	[상장주선인 의무인수분]	48,600 주	0.45 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,337,117 주	58.41 %
유통가능	[공모 시 일반투자자]	405,000 주	3.73 %
	[공모 시 기관투자자]	1,215,000 주	11.20 %
	[기타주주]	2,891,328 주	26.65 %
	유통가능 주식합계	4,511,328 주	41.59 %
공모후 상장주식수		10,848,445 주	100 %

참고사항	*총발행주식수: 10,848,445주 -기발행주식수: 9,179,845주 -신주발행주식수: 1,620,000주 -상장주선인 의무인수분: 48,600주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★

 

 

** IR 자료

에이프릴바이오 [IR] 에이프릴바이오 IR BOOK - IRGO

에이프릴바이오 [IR] 에이프릴바이오 IR BOOK - IRGO

 

 

** 에이프릴바이오  투자설명서 (2022.07.18)

에이프릴바이오/투자설명서/2022.07.18 (fss.or.kr)

에이프릴바이오/투자설명서/2022.07.18