(공모주) 성일하이텍 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점)

< 성일하이텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기초 화학물질 제조업
청약일 : 7/18(월) ~ 7/19(화)
환불일 : 7/21(목)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : KB증권(수수료 1500원), 대신증권(수수료 2000원), 삼성증권(수수료 2000원)
공모가액 : 50,000원 (시총 : 약 5,948억원)
단순 기관경쟁률 : [2269.68 : 1]
의무보유확약비율 : 38.66%
장외시세 : ?원

인수회사	주식수	청약한도	기타
KB증권	307,050 ~ 368,460 주	10,000 ~ 12,000 주	대표
대신증권	307,050 ~ 368,460 주	15,000 ~ 18,000 주	공동
삼성증권	53,400 ~ 64,080 주	2,500 ~ 3,000 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업

- 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매

- 당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있음

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 2269.68대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 38.66%로 중소형 IPO 기준으로 매우 우수한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	51,696,000
1개월 확약	458,519,000
3개월 확약	370,897,000
6개월 확약	407,598,000
합계	1,288,710,000
총 수량 대비 비율(%)	38.66%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,786	3,333,031,000	2269.68 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	49	85,265,000	2.56%
50,000원 이상	1714	3,216,675,000	96.51%
47,500원 초과 ~ 50,000원 미만	4	2,578,000	0.08%
47,500원	19	28,513,000	0.86%
40,700원 이상 ~47,500원 미만	-	-	-
40,700원 미만	-	-	-
합계	1,786건	3,333,031,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 2,056억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.56%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.95%, 기존주주 16.61%)

구    분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주	우선주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	3,923,540 주	0 주	32.97 %	상장 후 2년 6개월
	[일반법인]	582,430 주	0 주	4.89 %	상장 후 1년
	[외국법인]	352,440 주	0 주	2.96 %	상장 후 1년
	[기타주주]	218,950 주	0 주	1.84 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	181,450 주	0 주	1.52 %	상장 후 3개월
	[벤처금융]	112,780 주	0 주	0.95 %	상장 후 6개월
	[벤처금융]	516,240 주	281,952 주	6.71 %	상장 후 3개월
	[벤처금융]	529,475 주	0 주	4.45 %	상장 후 1개월
	[벤처금융]	529,465 주	0 주	4.45 %	상장 후 1년
	[우리사주조합]	534,000 주	0 주	4.49 %	상장 후 1년
	[상장주선인 의무인수분]	20,000 주	0 주	0.17 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	7,500,770 주	281,952 주	65.44 %
유통가능	[벤처금융]	1,058,939 주	0 주	8.90 %
	[기존주주]	917,940 주	0 주	7.71 %
	[공모주주]	2,136,000 주	0 주	17.95 %
	유통가능 주식합계	4,112,879 주	0 주	34.56 %
공모후 상장주식수		11,613,649 주	281,952 주	100 %

참고사항	* 총발행주식수(보통주) : 11,618,219주 (2022.06.16~ 증권신고서 기준) -기발행주식수 : 8,923,649주 -신주발행주식수: 2,670,000주 -상장주선인 의무인수분: 24,570주

※ 전환(상환)우선주 발행

발행일	발행가	발행금액	발행주식수	전환기간	전환시증가주식수
2021-10-15	35,467 원	100 억원	281,952 주	2024-10-15 ~ 2031-10-14	281,952 주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

※ 본 청약에는 환매청구권 존재

 

 

** IR 자료

성일하이텍 [IPO] 성일하이텍 IR-BOOK - IRGO

성일하이텍 [IPO] 성일하이텍 IR-BOOK - IRGO

 

 

** 성일하이텍  투자설명서 (2022.07.14)

성일하이텍/투자설명서/2022.07.14 (fss.or.kr)

성일하이텍/투자설명서/2022.07.14

 

【 환매청구권 O 】

구 분	일반투자자의 권리 및 인수단의 의무
매수방법	인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.
행사가능기간	상장일부터 3개월까지 (단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)
행사대상주식	인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) ※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.
일반투자자의 권리행사가격	공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수