(공모주) 아이씨에이치 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)

< 아이씨에이치 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/29(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 34,000원 (시총 : 약 1,926억원)
단순 기관경쟁률 : [57.28 : 1]
의무보유확약비율 : 12.47%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 패터닝 및  공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업

- 당사는 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유

- 당사는 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 57.28대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 12.47%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	173,000
1개월 확약	3,489,000
3개월 확약	5,000
6개월 확약	2,655,000
합계	6,322,000
총 수량 대비 비율(%)	12.47%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
223	50,695,000	57.28:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	4	3,071,000	6.06%
44,000원 이상	58	28,996,700	57.20%
34,000원 초과 ~ 44,000원 미만	6	979,000	1.93%
34,000원	54	14,500,300	28.60%
34,000원 미만	101	3,148,000	6.21%
합계	223건	50,695,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 687억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.68%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 20.83%, 기존주주 14.85%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	2,771,368 주	48.92 %	상장 후 3년
	[최대주주 등]	276,360 주	4.88 %	상장 후 1년
	[기존주주]	566,476 주	10.00 %	상장 후 1개월
	[상장주선인 의무인수분]	29,411 주	0.52 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	3,643,615 주	64.32 %
유통가능	[공모 시 일반투자자]	295,000 주	5.21 %
	[공모 시 기관투자자]	885,000 주	15.62 %
	[기존주주]	841,140 주	14.85 %
	유통가능 주식합계	2,021,140 주	35.68 %
공모후 상장주식수		5,664,755 주	100 %

참고사항	*총발행주식수: 5,664,755주 -기발행주식수: 4,600,344주 -신주발행주식수: 1,035,000주 -상장주선인 의무인수분: 29,411주

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★★

 

 

** IR 자료

아이씨에이치 [IR] 아이씨에이치 IR BOOK - IRGO

아이씨에이치 [IR] 아이씨에이치 IR BOOK - IRGO

 

 

** 아이씨에이치  투자설명서 (2022.07.18)

 

아이씨에이치/투자설명서/2022.07.18 (fss.or.kr)

아이씨에이치/투자설명서/2022.07.18