(공모주) 에이치와이티씨 청약 분석 - 매력도 ★★★(3점/5점)

< 에이치와이티씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 금속 가공제품 제조업
청약일 : 7/28(목) ~ 7/29(금)
환불일 : 8/2(화)
상장일 : 8/9(화)
주간사 : 신영증권, 유진투자증권, 현대차증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,511억원)
단순 기관경쟁률 : [1480.78 : 1]
의무보유확약비율 : 6.08%
장외시세 : ?원

인수회사	주식수	청약한도	기타
신영증권	293,800 ~ 406,800 주	27,000 ~ 39,000 주	대표
유진증권	135,600 ~ 135,600 주	13,000 주
현대차증권	135,600 주	6,500 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위

- 당사는 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 당사는 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해  배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산

- 당사는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼,ANVIL, 절연판 금형 등을 생산

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1480.78대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 6.08%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	6,880,000
1개월 확약	45,486,000
3개월 확약	83,733,000
6개월 확약	16,610,000
합계	152,709,000
총 수량 대비 비율(%)	6.08%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,591	2,509,922,000	1480.78:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	52	81,380,000	3.24%
15,000원 초과	956	1,500,106,000	59.77%
15,000원	569	917,798,000	36.57%
15,000원 미만	14	10,638,000	0.42%
합계	1,591건	2,509,922,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 589억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.43%, 기존주주16.57%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	3,821,972 주	37.93 %	상장 후 5년
	[최대주주 등]	5,538 주	0.05 %	상장 후 6개월
	[전문투자자]	83,598 주	0.83 %	상장 후 1개월
	[기타주주]	1,229,314 주	12.20 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	714,042 주	7.09 %	상장 후 1년
	[우리사주조합]	225,000 주	2.23 %	상장 후 1년
	[상장주선인 의무인수분]	67,800 주	0.67 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,147,264 주	61.00 %
유통가능	[기타주주]	1,669,583 주	16.57 %
	[공모 시 일반투자자]	565,000 주	5.61 %
	[공모 시 기관투자자]	1,695,000 주	16.82 %
	유통가능 주식합계	3,929,583 주	39.00 %
공모후 상장주식수		10,076,847 주	100 %

참고사항	*총발행주식수: 10,076,847주 -기발행주식수: 7,749,047주 -신주발행주식수: 2,260,000주 -상장주선인 의무인수분: 67,800주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

 

 

** IR 자료

에이치와이티씨 [IPO] 에이치와이티씨 IR-BOOK - IRGO

에이치와이티씨 [IPO] 에이치와이티씨 IR-BOOK - IRGO

 

 

** 에이치와이티씨  투자설명서 (2022.07.26)

에이치와이티씨/투자설명서/2022.07.26 (fss.or.kr)

에이치와이티씨/투자설명서/2022.07.26