(공모주) 쏘카 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)

< 쏘카 청약 >

시장 : 거래소
업종 : 운송장비 임대업
청약일 : 8/10(수) ~ 8/11(목)
환불일 : 8/16(화)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권
공모가액 : 28,000원 (시총 : 약 9,163억원)
단순 기관경쟁률 : [56.07 : 1]
의무보유확약비율 : 0.18%
장외시세 : ?원

인수회사	주식수	청약한도	기타
미래에셋증권	632,500 ~ 759,000 주	39,000 ~ 47,000 주	대표
삼성증권	268,400 ~ 322,100 주	16,000 ~ 20,000 주	공동
유안타증권	9,100 ~ 10,900 주	550 ~ 650 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 전국 규모의 카셰어링 사업을 영위하고 있습니다. 카셰어링 서비스 지역을 지속 확대하고, 전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록

- 2018년부터는 전략적 투자를 적극적으로 추진하여 브이씨엔씨㈜, ㈜폴라리언트, ㈜차케어, ㈜모두컴퍼니, ㈜나인투원 등을 인수 및 투자하여 통합 모빌리티 플랫폼으로 성장. 2020년에는 국내 모빌리티 기업 최초로 유니콘 기업이 되었으며, 제주도에서 자율주행 셔틀 서비스를 시범 도입하며 국내 모빌리티 산업을 이끌고 있음

- 국내 카셰어링 시장은 당사가 약 80%의 시장을 점유하는 압도적 시장 선두주자

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 56.07대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	198,000
1개월 확약	0
3개월 확약	0
6개월 확약	0
합계	198,000
총 수량 대비 비율(%)	0.18%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
348	112,246,300	56.07:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
45,000원 초과	1	1,000	0.0%
45,000원	9	13,669,000	12.2%
34,000초과 45,000원 미만	2	805,000	0.7%
34,000원	41	10,536,000	9.4%
34,000원 미만	290	83,650,300	74.5%
가격 미제시	5	3,585,000	3.2%
합계	348건	112,246,300주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,330억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.51%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 8.90%, 기존주주 5.61%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	6,221,400 주	19.01 %	상장일로부터 1년
	[최대주주 등]	3,210,050 주	8.48 %	상장일로부터 1년
	[최대주주 등]	2,234,219 주	6.83 %	상장일로부터 6개월
	[기존주주]	11,879,769 주	36.30 %	상장일로부터 6개월
	[기존주주]	1,729,472 주	5.28 %	상장일로부터3개월
	[기존주주]	1,974,524 주	6.03 %	상장일로부터1개월
	[공모-우리사주조합]	728,000 주	2.71 %	상장일로부터 1년
	보호예수 물량합계	27,977,434 주	85.49%
유통가능	[기존주주]	1,836,218 주	5.61 %
	[공모주주]	2,912,000 주	8.90 %
	유통가능 주식합계	4,748,218 주	14.51 %
공모후 상장주식수		32,725,652 주	100 %

참고사항	*총발행주식수 : 33,635,652주 -기발행주식수 : 29,086,652주 -신주발행주식수 : 4,550,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★★

 

 

** IR 자료

https://www.socarcorp.kr/

모빌리티 혁신 플랫폼, (주)쏘카

 

 

** 쏘카  투자설명서 (2022.08.09)

쏘카/투자설명서/2022.08.09 (fss.or.kr)

쏘카/투자설명서/2022.08.09