'재테크/기업 분석' 카테고리의 글 목록 (7 Page)

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< 마인즈랩 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/11(목) ~ 11/12(금)
환불일 : 11/16(화)
상장일 : 11/23(화)
주간사 : NH투자증권, 하나금융투자
공모가액 : 30,000원 (시총 : 약 1,813억원)
단순 기관경쟁률 : [197.55 : 1]
의무보유확약비율 : 19.74%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발, 연구를 주요 사업으로 영위

- 당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있음

- 당사의 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 총 35개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있음

- 당사의 주요 고객군은 현재 매출규모로는 금융권이나 제조업 등의 대기업과 공공기업이 다수를 차지하나, 2019년부터 본격적으로 서비스 중심 AIaaS (AI as a Service)체계로 전환하면서 기존 고객군은 물론, 다양한 업종의 중소기업, 벤처기업까지 고객군이 확대

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 197.55대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 19.74%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	2,265,000
3개월 확약	13,137,000
6개월 확약	2,265,000
합계	17,667,000
총 수량 대비 비율(%)	19.74%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
302	89,489,000	197.55:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
30,000원 초과	139	52,669,000	58.86%
30,000원	113	29,142,000	32.56%
26,000원 초과~30,000원 미만	1	1,000	-
26,000원	8	21,000	0.02%
26,000원 미만	23	3,941,000	4.40%
가격 미제시	18	3,715,000	4.15%
합계	302건	89,489,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 682억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 37.61%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 8.50%, 기존주주 29.11%)

구 분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	968,250 주	0 주	16.02 %	상장 후 2년
	[최대주주 등]	358,930 주	0 주	5.94 %	상장 후 1년
	[기존주주]	238,295 주	0 주	3.94 %	상장 후 1년
	[기존주주]	569,220 주	0 주	9.42 %	상장 후 5개월
	[기존주주]	233,331 주	0 주	3.86 %	상장 후 3개월
	[기존주주]	314,370 주	980,300 주	21.42 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	90,670 주	0 주	1.50 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	18,134 주	0 주	0.30 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	2,791,200 주	980,300 주	62.39 %
유통가능	[기존주주]	1,759,294 주	0 주	29.11 %
	[공모시 기관투자자]	362,674 주	0 주	6.00 %
	[공모시 일반투자자]	151,115 주	0 주	2.50 %
	유통가능 주식합계	2,273,083 주	0 주	37.61 %
공모후 상장주식수		5,064,283 주	980,300 주	100 %

참고사항

* 총발행 주식수 : 6,044,583 주 (2021.10.15 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 5,421,990 주
- 신주발행 주식수 : 604,459 주
- 상장주선인 의무인수분 : 18,134 주

* 우선주 포함 주식수입니다.

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★

** IR 자료

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** 마인즈랩 투자설명서 (2021.11.10)

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< 바이옵트로 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
청약일 : 11/9(화) ~ 11/10(수)
환불일 : 11/12(금)
상장일 : 11/18(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 7,500원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [205.12 : 1]
의무보유확약비율 : 0.98%
장외시세 : 7,840원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 PCB 전기 검사기, Screw 자동체결기 및 FA 설비 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2000년 7월 6일 설립

- 당사는Vision 및 계측기술을 활용한 반도체 substrate 검사장비 제조 및 AI기반 Robot system 공급을 주업으로 함과 동시에, 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution제공을 주된 영업 목적

- 당사가 영위하는 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는장비로, 각 공정별 단계마다 투입되는 PCB의 불량여부를 검사하는 장비를 말함

- 당사의 PCB 검사 제품은 반도체 종류(메모리 또는 비메모리 반도체)와 무관하게사용되고 있으며, 각 공정별 실시되는 검사단계가 최종 제품의 품질 및 생산수율을 결정하는 매우 중요한 역할

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 205.12대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.98%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	750,000
6개월 확약	750,000
합계	1,500,000
총 수량 대비 비율(%)	0.98%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
360	153,838,000	205.12:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
8,500원 이상	170	97,327,000	63.27%
7,500원 이상 8,500원 미만	118	31,624,000	20.56%
7,500원 미만	66	23,107,000	15.02%
가격 미제시	6	1,780,000	1.16%
합계	360건	153,838,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 372억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 60.98%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 12.28%, 기존주주 48.70%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	2,901,111 주	35.62 %	상장 후 2년
	[최대주주]	226,394 주	2.78 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	50,000 주	0.61 %	상장 후 6개월
	보호예수 물량합계	3,177,505 주	39.02 %
유통가능	[기존주주]	3,966,361 주	48.70 %
	[공모시 기관투자자]	750,000 주	9.21 %
	[공모시 일반투자자]	250,000 주	3.07 %
	유통가능 주식합계	4,966,361 주	60.98 %
공모후 상장주식수		8,143,866 주	100 %

참고사항

* 총발행 주식수 : 8,143,866주 (2021.10.08 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 7,093,866주
- 신주발행 주식수 : 1,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 50,000주

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★

** IR 자료

바이옵트로 IPO 기업설명회 유튜브 생중계 - YouTube

** 바이옵트로 투자설명서 (2021.11.08)

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< 트윔 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/8(월) ~ 11/9(화)
환불일 : 11/11(목)
상장일 : 11/17(수)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 22,000원 (시총 : 약 1,596억원)
단순 기관경쟁률 : [1627.34 : 1]
의무보유확약비율 : 9.2%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 머신비전 솔루션 및 딥러닝 AI검사기의 연구 개발 및 판매를 주 사업으로 영위

- 당사는 2010년 1월 13일에 설립되어 머신비전 검사 및 딥러닝 알고리즘 기술을 기반으로 하는 AI검사기를 연구 개발 및 판매

- 당사는 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업

- 당사는 자체 개발한 핵심기술을 바탕으로 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 “MOAI”를 개발하였으며, 이를 탑재한 AI 검사기(T-MEGA), Rule-base 비전검사시스템, 스마트팩토리 솔루션(T-MASS) 등을 제공

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1627.34대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 9.2%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	14,610,000
1개월 확약	34,213,000
3개월 확약	66,502,000
6개월 확약	22,320,000
합계	137,645,000
총 수량 대비 비율(%)	9.2%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1672	1,489,014,000	1627.34:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
20,400원 초과	1545	1,390,196,000	93.4%
20,400원	37	29,615,000	2.0%
17,800초과 20,400원 미만	8	2,358,000	0.2%
17,800원	-	-	-
17,800원 미만	-	-	-
가격 미제시	82	66,845,000	4.5%
합계	1672건	1,489,014,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 502억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.48%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 16.81%, 기존주주 14.66%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	3,657,364 주	50.42 %	상장 후 6개월
	[벤처금융]	1,212,303 주	16.71 %	상장 후 1개월
	[전문투자자]	65,294 주	0.90 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	36,000 주	0.50 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	4,970,961 주	68.52 %
유통가능	[벤처금융]	793,079 주	10.93 %
	[기존주주]	237,608 주	3.28 %
	[전문투자자]	32,646 주	0.45 %
	[공모시 기관투자자]	915,000 주	12.61 %
	[공모시 일반투자자]	305,000 주	4.20 %
	유통가능 주식합계	2,283,333 주	31.48 %
공모후 상장주식수		7,254,294 주	100 %

참고사항

* 총발행 주식수 : 7,254,294주 (2021.10.08 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 5,998,294주
- 신주발행 주식수 : 1,220,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 36,000주

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

** IR 자료

트윔 [IPO] 트윔 IR-BOOK - IRGO

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** 트윔 투자설명서 (2021.11.05)

트윔/투자설명서/2021.11.05 (fss.or.kr)

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< NH올원리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 부동산 개발 및 공급업
청약일 : 11/3(수) ~ 11/5(금)
환불일 : 11/9(화)
상장일 : 11/18(목)
주간사 : 한국투자증권, NH투자증권, 대신증권
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 2,110억원)
단순 기관경쟁률 : [628.2 : 1]
의무보유확약비율 : 17.07%
장외시세 : ?원

인수회사	주식수	청약한도	기타
한국투자증권	3,400,000 주	3,400,000 주	대표
NH투자증권	3,000,000 주	3,000,000 주
대신증권	3,000,000 주	1,500,000 주

1. 업종 테마 매력도 - Not rated

- 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 위탁관리부동산투자회사로서, 당사의 설립 목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 및 부동산 관련 증권을 취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다.

- 당사는 다양한 유형(Multi-sector)의 코어플러스(Core+) 자산에 투자하는 전략을 통하여 수익추구형 복합리츠로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

- 당사는 오피스 빌딩 시장에서 가장 큰 거래 비중을 차지하는 중형 오피스 빌딩 및 새롭게 성장하고 있는 물류센터 등과 같은 중위험-중수익의 코어플러스 자산에 투자하는 전략으로 코어 대비 높은 수익성과 성장성을 추구합니다.

- 당사는 편입자산의 가치상승 실현과 신규 자산 편입을 통해 10년내 2조원 규모의 복합리츠로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 첫번째 단계인 공모상장이 완료되면 두번째 단계로 규모의 성장을 통해 수익성을 제고할 계획입니다.

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not rated

- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 높은 편에 속합니다. 경쟁률 628.2대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 17.07%로 양호한 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	14,171,000
1개월 확약	1,137,579,000
3개월 확약	462,200,000
6개월 확약	391,383,000
합계	2,005,333,000
총 수량 대비 비율(%)	17.07%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
860	11,746,959,000	628.2:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
5,000원 초과	841	11,536,178,000	98.2%
5,000원	1	18,700,000	0.2%
가격 미제시	18	192,081,000	1.6%
합계	860건	11,746,959,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - Not rated

- 유통물량 금액은 1,405억원으로 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 66.59%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 66.59%, 기존주주 0%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	1,740,000 주	4.12 %	~2022.09.01
	[기관투자자]	10,070,000 주	23.86 %	~2022.09.01
	[기관투자자]	2,290,000 주	5.43 %	~2022.09.11
	보호예수 물량합계	14,100,000 주	33.41 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	18,700,000 주	44.31 %
	[공모시 일반투자자]	9,400,000 주	22.27 %
	유통가능 주식합계	28,100,000 주	66.59 %
공모후 상장주식수		42,200,000 주	100 %

참고사항

*총발행 주식수 : 42,200,000주 (2021.09.29~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 14,100,000주
-신주발행 주식수 : 28,100,000주

4. 총합 점수 - Not rated( - 점/5점)

업종 테마 매력도	Not rated
기관 수요 예측 매력도	Not rated
상장 당일 유통물량	Not rated

** IR 자료

NH올원리츠 [IR] NH올원리츠 IR BOOK - IRGO

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** NH올원리츠 증권신고서 (2021.11.02)

엔에이치올원위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.02 (fss.or.kr)

엔에이치올원위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.02

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'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 바이옵트로 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점) (0)	2021.11.08
(공모주) 트윔 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0)	2021.11.07
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(공모주) 디어유 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점) (0)	2021.10.30

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< 지오엘리먼트 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 11/2(화) ~ 11/3(수)
환불일 : 11/5(금)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 10,000원 (시총 : 약 619억원)
단순 기관경쟁률 : [1613.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.23%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사의 사업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주업

- 전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터,초음파레벨센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매

- 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매

- 당사의 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1613.84대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 15.23%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	8,120,000
1개월 확약	61,578,000
3개월 확약	118,922,000
6개월 확약	62,240,000
합계	250,860,000
총 수량 대비 비율(%)	15.23%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,460	1,646,522,000	1613.84 :1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
8,700원 초과	1429	1,619,583,000	98.4%
8,700원	17	12,089,000	0.7%
8,700원 미만	1	50,000	-
가격미제시	13	14,800,000	0.9%
합계	1,460건	1,646,522,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 149억원으로 중소형 IPO 기준 작은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.03%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 22.71%, 기존주주 1.31%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	4,518,600 주	72.96 %	상장 후 1년
	[공모] 우리사주조합	140,000 주	2.26 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	46,410 주	0.75 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	4,705,010 주	75.97 %
유통가능	[기존주주]	81,400 주	1.31 %
	[공모시 기관투자자]	1,020,250 주	16.47 %
	[공모시 일반투자자]	386,750 주	6.24 %
	유통가능 주식합계	1,488,400 주	24.03 %
공모후 상장주식수		6,193,410 주	100 %

참고사항

*총발행 주식수 : 6,193,410 주 (2021.09.08 ~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 4,600,000주
-신주발행 주식수 :1,547,000주
-상장주선인 의무인수분 : 46,410주

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★★

** IR 자료

지오엘리먼트 [IPO] 지오엘리먼트 코스닥 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO

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** 지오엘리먼트 투자설명서 (2021.11.01)

지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01 (fss.or.kr)

지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01

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< 비트나인 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 응용소프트웨어 개발 및 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 :11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 1,139억원)
단순 기관경쟁률 : [1662.29 : 1]
의무보유확약비율 : 5.96%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2013년 10월에 설립된 회사로서 국내에서는 유일하게 그래프데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 회사
- 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매
-당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업
- 당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1662.29대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 5.96%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	12,424,000
1개월 확약	46,219,000
3개월 확약	89,393,000
합계	148,036,000
총 수량 대비 비율(%)	5.96%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,642	2,481,221,000	1662.29:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
12,000원 이상	1109	1,688,985,000	68.07%
11,000원 이상 12,000원 미만	417	638,450,000	25.73%
11,000원 미만	95	121,173,000	4.88%
미제시	21	32,613,000	1.31%
합계	1,642건	2,481,221,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 477억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.86%로 매우 높은 편에 속합니다. (공모주주 19.42%, 기존주주 22.45%)

구 분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	2,424,374 주	23.41 %	상장 후 3년
	[기타주주]	249,998 주	2.41 %	상장 후 1년
	[기타주주]	1,870,249 주	18.06 %	상장 후 1개월
	[소액주주]	1,261,458 주	12.18 %	상장 후 1개월
	[기존] 우리사주조합	90,945 주	0.88 %	~2022.02.19
	[공모] 우리사주조합	60,600 주	0.59 %	~2022.02.19
	상장주선인 의무인수분	62,130 주	0.60 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,019,754 주	58.14 %
유통가능	[기타 기존주주]	1,277,372 주	12.34 %
	[소액 기존주주]	1,046,430 주	10.11 %
	[공모시 기관투자자]	1,492,650 주	14.42 %
	[공모시 일반투자자]	517,750 주	5.00 %
	유통가능 주식합계	4,334,202 주	41.86 %
공모후 상장주식수		10,353,956 주	100 %

참고사항

*총발행 주식수 : 10,353,956주 (2021.09.03~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 8,220,826주
-신주발행 주식수 : 2,071,000주
- 상장주선인 의무인수분 :62,130주

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★

** IR 자료

비트나인(357880.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)

WeCast

gkphpihguzaz8580200.cdn.ntruss.com

** 비트나인 투자설명서 (2021.10.28)

비트나인/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

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< 디어유 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 26,000원 (시총 : 약 5,714억원)
단순 기관경쟁률 : [2001.11 : 1]
의무보유확약비율 : 37.46%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 당사는 모바일 어플리케이션 개발 및 운영의 플랫폼 사업을 영위

- 당사의 주요 제품인 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 우수한 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 메타버스 서비스까지 사업영역을 확대 추진 중

- 당사가 속한 산업군은 크게 많은 사람들을 즐겁게 하는 문화 활동으로 소비자들에게 관련된 제품이나 서비스를 제공하는 산업인 엔터테인먼트 산업으로 분류

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 2001.11대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 37.46%로 중소형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	88,881,000
1개월 확약	450,657,000
3개월 확약	564,395,000
6개월 확약	380,337,000
합계	1,484,270,000
총 수량 대비 비율(%)	37.46%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,763	3,962,196,300	2001.11:1:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
26,000원 이상	1630	3,680,161,300	92.88%
24,000원 초과~26,000원 미만	13	17,046,000	0.43%
24,000원	99	219,926,000	5.55%
24,000원 미만	2	2,575,000	0.06%
가격미제시	19	42,488,000	1.07%
합계	1,763건	3,962,196,300주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 1,348억원으로 중소형 IPO 기준 다소 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.58%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 12.76%, 기존주주 10.82%)

구 분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주]	12,764,380 주	0 주	58.08 %	상장 후 1년
	[최대주주]	951,250 주	0 주	4.33 %	상장 후 6개월
	[벤처금융]	411,856 주	1,320,000 주	7.88 %	상장 후 1개월
	[소액주주]	533,520 주	280,000 주	3.70 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	495,000 주	0 주	2.25 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	38,461 주	0 주	0.18 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	15,194,467 주	1,600,000 주	76.42 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	711,939 주	0 주	3.24 %
	[기타주주]	1,665,760 주	0 주	7.58 %
	[공모시 기관투자자]	1,980,000 주	0 주	9.01 %
	[공모시 일반투자자]	825,000 주	0 주	3.75 %
	유통가능 주식합계	5,182,699 주	0 주	23.58 %
공모후 상장주식수		20,377,166 주	1,600,000 주	100 %

참고사항

* 총발행 주식수 : 21,977,166 주 (2021.09.28~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 18,638,705 주
-신주발행 주식수 : 3,300,000 주
-상장주선인 의무인수분 : 38,461 주

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★★
상장 당일 유통물량	★★★★

** IR 자료

디어유 [IPO] 디어유 IR-BOOK - IRGO

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** 디어유 투자설명서 (2021.10.28)

디어유/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)

디어유/투자설명서/2021.10.28

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일반청약자 환매청구권 부여
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
코스닥시장 상장규정 및 증권 인수업무 등에 관한 규정	일반청약자	825,000	상장일로부터 3개월까지	23,400

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< 아이티아이즈 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 14,300원 (시총 : 약 855억원)
단순 기관경쟁률 : [1601.14 : 1]
의무보유확약비율 : 9.11%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2012년 08월 07일 설립, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 금융기반 AI, Big Data 서비스부터 금융 공공·생명과학·헬스케어·농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 사업분야를 확장시키고있는 금융서비스를 주요사업으로 영위

- 당사는 GURMWI™ 플랫폼을 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있음

- 당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화

- 당사는 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템' 및 '기업여신 자동심사 시스템'을 공급

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1601.14대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 9.11%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	2,931,000
1개월 확약	57,629,000
3개월 확약	82,068,000
합계	142,628,000
총 수량 대비 비율(%)	9.11%

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,659	1,564,870,000	1601.14:1

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
14,300원 이상	1552	1,477,573,000	94.42%
12,500원 이상 ~ 14,300원 미만	-	-	-
12,500원 미만	3	2,931,000	0.19%
미제시	104	84,366,000	5.39%
합계	1,659건	1,564,870,000주	100%

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 203억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.78%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 23.78%, 기존주주 0%)

구 분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	2,180,000 주	0 주	36.47 %	상장 후 2년 6개월
	[최대주주 등]	1,350,000 주	0 주	22.59 %	상장 후 6개월
	[기존] 우리사주조합	200,000 주	0 주	3.35 %	상장 후 4년
	[공모] 우리사주조합	355,400 주	0 주	5.95 %	상장 후 1년
	[기타주주]	150,000 주	100,005 주	4.18 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	0 주	100,005 주	1.67 %	상장 후 9개월
	[기타주주]	66,670 주	0 주	1.12 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	53,310 주	0 주	0.89 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	4,355,380 주	200,010 주	76.22 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	977,350 주	0 주	16.35 %
	[공모시 일반투자자]	444,250 주	0 주	7.43 %
	유통가능 주식합계	1,421,600 주	0 주	23.78 %
공모후 상장주식수		5,776,980 주	200,010 주	100 %

참고사항

*총발행 주식수 : 5,976,990주 (2021.09.29~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 4,266,680주
-신주발행 주식수 : 1,657,000주
-상장주선인 의무인수분: 53,310주

*총발행 주식수는 보통주 및 우선주 포함 주식 수입니다.

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★★★
상장 당일 유통물량	★★★★

** IR 자료

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