728x90

< 래몽래인 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
청약일 : 12/20(월) ~ 12/21(화)
환불일 : 12/23(목)
상장일 : 12/30(목) <예정>
주간사 : IBK투자증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 937억원)
단순 기관경쟁률 : [1545.68 : 1]
의무보유확약비율 : 17.75%
장외시세 : 25,150원 <코넥스 이전상장>

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 방송프로그램(드라마, 예능), 공연 제작과 콘텐츠 IP를 활용한 부가사업(OST,해외방영권, VOD, 2차 라이선스 판매 등)을 영위하는 콘텐츠 제작사업을 주사업

- 방영된 콘텐츠를 통해 방송사와 저작권을배분 또는 일부 콘텐츠의 경우 권리를 확보하여 콘텐츠 판매를 진행, 향후 IP확보를 통해 다양한 콘텐츠 사업영역을확대 추진 중

- 당사는 다수의 흥행 작품을 제작하며 실력을 인정받아 오고 있으며, 일본, 중국 등의 방송사와 현지 프로젝트 공동제작을 진행

- 당사는 우수한작가, 신인작가 발굴 및 육성, PD, 연출을 확보한 독자적인 제작사로 지속적으로 우수한 콘텐츠를 제작하며 브랜드 가치를 강화

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1545.68대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 17.75%로 중소형 IPO 기준으로 우수한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 15,449,000
1개월 확약 61,187,000
3개월 확약 108,050,000
6개월 확약 62,299,000
합계 246,985,000
총 수량 대비 비율(%) 17.75%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1576 1,391,113,333 1545.68:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
13,000원 이상 1,549 1,366,899,333 98.26%
11,500초과 13,000원 미만 1 874,000 0.06%
11,500원 미만 - - -
가격 미제시 26 23,340,000 1.68%
합계 1,576건 1,391,113,333주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 439억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 46.84%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 19.2%, 기존주주 27.64%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   2,096,826 주   33.56 %   상장 후 2년
  [최대주주]   19,817 주   0.32 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   1,145,000 주   18.32 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   60,000 주   0.96 %   상장 후 6개월
보호예수 물량합계   3,321,643 주   53.16 %  
유통가능   [벤처금융]   657,215 주   10.52 %  
  [기타주주]   1,069,661 주   17.12 %  
  [공모시 기관투자자]   900,000 주   14.40 %  
  [공모시 일반투자자]   300,000 주   4.80 %  
유통가능 주식합계   2,926,876 주   46.84 %  
공모후 상장주식수   6,248,519 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수: 6,248,519주 (2021.11.17~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수: 4,988,519주
- 신주발행 주식수: 1,200,000주
- 상장주선인 의무인수분: 60,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

래몽래인 [IPO] 래몽래인 IR-BOOK - IRGO

 

래몽래인 [IPO] 래몽래인 IR-BOOK - IRGO

클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.

m.irgo.co.kr

 

 

** 래몽래인  투자설명서 (2021.12.17)

래몽래인/투자설명서/2021.12.17 (fss.or.kr)

 

래몽래인/투자설명서/2021.12.17

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 케이옥션 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점)  (0) 2022.01.11
(공모주) 오토앤 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2022.01.10
(공모주) 케이티비네트워크 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)  (0) 2021.12.05
(공모주) 툴젠 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)  (0) 2021.12.01
(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.23
728x90

< 케이티비네트워크 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 금융업
청약일 : 12/6(월) ~ 12/7(화)
환불일 : 12/9(목)
상장일 : 12/16(목)
주간사 : 한국투자증권,NH투자증권,삼성증권,유진투자증권,하이투자증권,KB증권
공모가액 : 5,800원 (시총 : 약 5,800억원)
단순 기관경쟁률 : [50.19 : 1]
의무보유확약비율 : 6.94%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위

- 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(중소기업을 창업하여 사업을 개시한 지 7년이내의 자), 벤처기업 및 중소기업 기술혁신촉진법에 따른 기술혁신형, 경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등

- 당사는 증권신고서 제출일 현재 청산중인 조합을 포함하여 15개 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운영

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 50.19대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 6.94%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 7,280,000
3개월 확약 45,000,000
합계 52,280,000
총 수량 대비 비율(%) 6.94%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
405 752,911,000 50.19:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
7,200원 이상 181 702,588,000 93.3%
5,800원 이상 7,200원 미만 171 29,994,000 4%
5,800원 미만 30 1,633,000 0.2%
가격 미제시 23 18,696,000 2.5%
합계 405건 752,911,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,160억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   52,000,000 주   52.00 %   상장 후 6개월
  [기관투자자]   6,387,999 주   6.39 %   상장 후 6개월
  [기타 주주]   21,612,001 주   21.61 %   상장 후 6개월
보호예수 물량합계   80,000,000 주   80.00 %  
유통가능   [공모시 기관투자자]   15,000,000 주   15.00 %  
  [공모시 일반투자자]   5,000,000 주   5.00 %  
유통가능 주식합계   20,000,000 주   20.00 %  
공모후 상장주식수   100,000,000 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 100,000,000주 (2021.11.03 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 80,000,000주
- 신주발행 주식수 : 20,000,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

케이티비네트워크 [IR] 케이티비네트워크 IR BOOK - IRGO

 

케이티비네트워크 [IR] 케이티비네트워크 IR BOOK - IRGO

클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.

m.irgo.co.kr

 

 

** 케이티비네트워크  투자설명서 (2021.12.02)

케이티비네트워크/투자설명서/2021.12.02 (fss.or.kr)

 

케이티비네트워크/투자설명서/2021.12.02

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 오토앤 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2022.01.10
(공모주) 래몽래인 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.12.19
(공모주) 툴젠 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)  (0) 2021.12.01
(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.23
(공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.21
728x90

< 툴젠 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 12/2(목) ~ 12/3(금)
환불일 : 12/6(월)
상장일 : 12/10(금)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 70,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [29.54 : 1]
의무보유확약비율 : 0.10%
장외시세 : 95,000원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 유전자교정 플랫폼 관련 사업을 영위하기 위해 1999년 10월 08일 설립

- 당사는 유전자교정 플랫폼 기술의 원천특허를 기반으로 특허수익화 사업 및 유전자교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 관련 제품에 대한 연구개발을 진행하고 있음

- 당사는 유전자교정 기술 개발에 있어 세계적 선도기업이며, 다양한 생명과학 관련 산업 분야에서 유전자교정 기술의 사업화를 수행

- 당사는 CRISPR 유전자가위 원천특허를 보유하고 있는 아시아 유일 기업으로 주요 9개 국가(한국/미국/유럽/호주/중국/일본/싱가포르/인도/홍콩)에 원천특허가 등록

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 29.54대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.10%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 21,000
합계 21,000
총 수량 대비 비율(%) 0.1%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
324 20,971,500 29.54:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
120,000원 이상 32 8,744,000 41.69%
100,000원 이상 120,000원 미만 34 2,647,500 12.62%
70,000원 이상 100,000원 미만 200 3,560,000 16.98%
70,000원 미만 55 6,011,000 28.66%
가격 미제시 3 9,000 0.04%
합계 324건 20,971,500주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 3513억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 63.92%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 12.22%, 기존주주 51.7%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   1,798,491 주   22.90 %   상장 후 3년
  [최대주주]   112,332 주   1.43 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   491,723 주   6.26 %   상장 후 1개월
  [소액주주]   205,135 주   2.61 %   상장 후 1개월
  [소액주주]   150,000 주   1.91 %   상장 후 1년
  [공모] 우리사주조합   40,000 주   0.51 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   35,714 주   0.45 %   상장 후 1년
보호예수 물량합계   2,833,395 주   36.08 %  
유통가능   [벤처금융]   497,563 주   6.34 %  
  [소액주주]   3,561,469 주   45.36 %  
  [공모시 기관투자자]   710,000 주   9.04 %  
  [공모시 일반투자자]   250,000 주   3.18 %  
유통가능 주식합계   5,019,032 주   63.92 %  
공모후 상장주식수   7,852,427 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수: 7,852,427주 (2021.11.10~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 6,816,713주
-신주발행 주식수: 1,000,000주
-상장주선인 의무인수분: 35,714주

 

4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★

 

 

** IR 자료

툴젠 [IPO] 툴젠 IR-BOOK - IRGO

 

툴젠 [IPO] 툴젠 IR-BOOK - IRGO

클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.

m.irgo.co.kr

 

** 툴젠  투자설명서 (2021.11.30)

툴젠/투자설명서/2021.11.30 (fss.or.kr)

 

툴젠/투자설명서/2021.11.30

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 래몽래인 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.12.19
(공모주) 케이티비네트워크 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)  (0) 2021.12.05
(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.23
(공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.21
(공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.10
728x90

< 신한서부티엔디리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 비주거용 건물 임대업
청약일 : 11/24(수) ~ 11/26(금)
환불일 : 11/30(화)
상장일 : 12/10(금)
주간사 : 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 2,798억원)
단순 기관경쟁률 : [564.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.29%

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 13,488,922 주 1,300,000 주 대표
신한금융투자 2,000,000 주 650,000 주  
하나금융투자 2,000,000 주 1,000,000 주

 

1. 업종 테마 매력도 - Not Rated

- 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

- 당사의 투자대상 부동산은 (i) 인천광역시 연수구 동춘동에 위치한 스퀘어원 쇼핑몰 및 (ii) 서울시 용산구 한강로3가에 위치한 서울드래곤시티 내 4개 호텔 브랜드 중 1개인 그랜드머큐어 레지던스 호텔입니다.

- 당사는 부동산투자회사법에 의거하여 인가 받은 신한리츠운용㈜에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다.

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not Rated

- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 양호한 편에 속합니다. 경쟁률 564.84대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 15.29%로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 265,678,000
1개월 확약 727,458,000
3개월 확약 385,140,000
6개월 확약 260,384,000
합계 10,719,513,000
총 수량 대비 비율(%) 15.29%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
827 10,719,513,000 564.84 : 1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
5,000원 초과 1 18,977,000 0.2%
5,000원 792 10,109,284,000 94.3%
가격 미제시 34 591,252,000 5.5%
합계 827건 10,719,513,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - Not Rated

- 유통물량 금액은 2,798억원으로 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 100%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 48.22%, 기존주주 51.79%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		 [자산관리회사]   100 주   0.00 %   ~2022.10.21
보호예수 물량합계   100 주   0.00 %  
유통가능 [최대주주]   27,977,942 주   50.00 %  
[자산관리회사]   1,000,000 주   1.79 %  
  [공모시 기관투자자]   18,977,842 주   33.92 %  
  [공모시 일반투자자]   8,000,000 주   14.30 %  
유통가능 주식합계   55,955,784 주   100.00 %  
공모후 상장주식수   55,955,884 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수: 55,955,884주 (2021.10.22~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 28,978,042주
-신주발행 주식수: 26,977,842주

 

4. 총합 점수 - Not rated(- 점/5점)

업종 테마 매력도 Not rated
기관 수요 예측 매력도 Not rated
상장 당일 유통물량 Not rated

 

 

** IR 자료

 

 

** 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사  투자설명서 (2021.11.23)

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23 (fss.or.kr)

 

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 케이티비네트워크 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)  (0) 2021.12.05
(공모주) 툴젠 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)  (0) 2021.12.01
(공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.21
(공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 마인즈랩 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.10
728x90

< 미래에셋글로벌리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 부동산 임대업
청약일 : 11/22(월) ~ 11/24(수)
환불일 : 11/26(금)
상장일 : 12/3(금)
주간사 : 미래에셋증권(수수료 2000원), KB증권(수수료 1500원), NH투자증권(수수료 무료)
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 1,453억원)
단순 기관경쟁률 : [1019.58 : 1]
의무보유확약비율 : 17.34%

# 균등배정 50% <다른 리츠 주식과 다름>

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 2,102,800 주 1,050,000 주 대표
KB증권 2,102,800 주 700,000 주 공동
NH투자증권 1,802,400 주 720,000 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - Not rated

- 당사는 1차 유상증자를 통해 플로리다 주 Tampa 소재 FedEx 물류시설, 미국 텍사스 주 휴스턴 소재 Amazon 물류시설을 보유한 자리츠의 지분증권 100%를 매입하였으며, 금번 공모를 통해서는 현지 SPC를 통하여 미국 인디애나 주 Greenwood시에 위치한 FedEx 물류시설을 보유하고 있는 미래에셋맵스미국17-1호의 수익증권에 투자할 계획입니다.

- 향후에는 미국, 서부유럽 주요 국가 등 글로벌 핵심 지역 소재, 우량 임차인을 기반으로 한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등을 투자대상으로 추가 편입하여 포트폴리오의 지속적인 성장 및 주주 가치 극대화를 위해 노력할 계획입니다. 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not rated

- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 매우 높은 편에 속합니다. 경쟁률 1019.58대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 17.34%로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 183,211,000
1개월 확약 775,598,000
3개월 확약 351,034,000
6개월 확약 283,109,000
합계 7,595,487,000
총 수량 대비 비율(%) 17.34%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,106 9,188,439,000 1019.58:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
5,000원 초과 2 18,012,000 0.2%
5,000원 1,078 8,950,043,000 97.4%
가격 미제시 26 220,384,000 2.4%
합계 1,106건 9,188,439,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - Not rated

- 유통물량 금액은 751억원으로 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 51.69%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 51.69%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   2,760,000 주   9.50 %   ~2022.10.08
  [기관투자자]   11,280,000 주   38.82 %   ~2022.10.08
보호예수 물량합계   14,040,000 주   48.31 %  
유통가능   [공모시 기관투자자]   9,012,000 주   31.01 %  
  [공모시 일반투자자]   6,008,000 주   20.67 %  
유통가능 주식합계   15,020,000 주   51.69 %  
공모후 상장주식수   29,060,000 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 29,060,000주 (2021.10.22~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 14,040,000주
-신주발행 주식수 : 15,020,000주

 

4. 총합 점수 - Not Rated

업종 테마 매력도 Not Rated
기관 수요 예측 매력도 Not Rated
상장 당일 유통물량 Not Rated

 

 

** IR 자료

 

** 미레에셋글로벌위탁관리부동산투자회사  투자설명서 (2021.11.19)

미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.19 (fss.or.kr)

 

미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.19

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 툴젠 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)  (0) 2021.12.01
(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.23
(공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 마인즈랩 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 바이옵트로 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.08
728x90

< 알비더블유 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 오디오물 출판 및 원판 녹음업
청약일 : 11/11(목) ~ 11/12(금)
환불일 : 11/16(화)
상장일 : 11/22(월)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 21,400원 (시총 : 약 1,697억원)
단순 기관경쟁률 : [1719.61 : 1]
의무보유확약비율 : 15.98%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2010년 3월경에 방송제작, 음반제작, 연예기획 및 매니지먼트를 목적으로 설립, 매니지먼트, 음원/음반/영상/저작관리, 제작 대행(OEM 등), 공연, 상품 판매 등의 사업부문으로 운영

- 당사는 K-POP 한류 콘텐츠 제작 전문회사로서, 주로 “K-POP 아티스트 인큐베이팅 시스템”을 기반으로 파생되는 여러 분야를 개발하여 서비스해 나가고 있으며, 이와 동시에 동사의 프로듀싱 및 영상 제작 역량을 바탕으로 영상, 광고, 음반, 행사 등과 관련한 제작대행사업을 영위

- 당사의 매출은 크게 음원음반영상저작권리매출, 매니지먼트매출, 제작대행매출, 공연매출, 기타매출 등으로 구분

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1719.61대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 15.98%로 중소형 IPO 기준으로 높은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 33,687,000
1개월 확약 84,429,000
3개월 확약 86,270,000
6개월 확약 53,923,000
합계 258,309,000
총 수량 대비 비율(%) 15.98%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,774 1,616,005,000 1719.61 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
26,000원 이상 379 349,725,000 21.64%
24,000원 이상~26,000원 미만 1089 1,006,062,000 62.26%
21,400원 이상~24,000원 미만 135 120,413,000 7.45%
18,700원 이상~21,400원 미만 1 30,000 -
가격 미제시 170 139,775,00 8.65%
합계 1,774건 1,616,005,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 549억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 32.36%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 15.8%, 기존주주 16.56%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   2,827,350 주   35.65 %   상장 후 1년 6개월
  [최대주주 등]   186,400 주   2.35 %   상장 후 6개월
  [기존주주]   26,480 주   0.33 %   상장 후 6개월
  [기존주주]   877,674 주   11.07 %   상장 후 3개월
  [기존주주]   1,408,702 주   17.76 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   37,590 주   0.47 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   5,364,196 주   67.64 %  
유통가능   [기존주주]   1,313,394 주   16.56 %  
  [공모시 기관투자자]   939,750 주   11.85 %  
  [공모시 일반투자자]   313,250 주   3.95 %  
유통가능 주식합계   2,566,394 주   32.36 %  
공모후 상장주식수   7,930,590 주   100 %  
 참고사항 * 총발행 주식수 : 7,930,590 주 (2021.10.14 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 7,110,000 주
- 신주발행 주식수 : 783,000 주
- 상장주선인 의무인수분 : 37,590 주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

알비더블유(361570.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)

 

WeCast

 

afmhitdddfrq8698694.cdn.ntruss.com

 

 

** 알비더블유 투자설명서 (2021.11.10)

알비더블유/투자설명서/2021.11.10 (fss.or.kr)

 

알비더블유/투자설명서/2021.11.10

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.23
(공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.21
(공모주) 마인즈랩 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 바이옵트로 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.08
(공모주) 트윔 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.07
728x90

< 마인즈랩 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/11(목) ~ 11/12(금)
환불일 : 11/16(화)
상장일 : 11/23(화)
주간사 : NH투자증권, 하나금융투자
공모가액 : 30,000원 (시총 : 약 1,813억원)
단순 기관경쟁률 : [197.55 : 1]
의무보유확약비율 : 19.74%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발, 연구를 주요 사업으로 영위

- 당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있음

- 당사의 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게  AI 기술을 연구개발하고 있으며, 총 35개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있음

- 당사의 주요 고객군은 현재 매출규모로는 금융권이나 제조업 등의 대기업과 공공기업이 다수를 차지하나, 2019년부터 본격적으로 서비스 중심 AIaaS (AI as a Service)체계로 전환하면서 기존 고객군은 물론, 다양한 업종의 중소기업, 벤처기업까지 고객군이 확대

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 197.55대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 19.74%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 2,265,000
3개월 확약 13,137,000
6개월 확약 2,265,000
합계 17,667,000
총 수량 대비 비율(%) 19.74%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
302 89,489,000 197.55:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
30,000원 초과 139 52,669,000 58.86%
30,000원 113 29,142,000 32.56%
26,000원 초과~30,000원 미만 1 1,000 -
26,000원 8 21,000 0.02%
26,000원 미만 23 3,941,000 4.40%
가격 미제시 18 3,715,000 4.15%
합계 302건 89,489,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 682억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 37.61%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 8.50%, 기존주주 29.11%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   968,250 주 0 주   16.02 % 상장 후 2년
  [최대주주 등]   358,930 주 0 주   5.94 %   상장 후 1년
  [기존주주]   238,295 주 0 주   3.94 %   상장 후 1년
  [기존주주]   569,220 주 0 주   9.42 %   상장 후 5개월
  [기존주주]   233,331 주 0 주   3.86 %   상장 후 3개월
  [기존주주]   314,370 주 980,300 주   21.42 %   상장 후 1개월
  [공모] 우리사주조합   90,670 주 0 주   1.50 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   18,134 주 0 주   0.30 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   2,791,200 주   980,300 주   62.39 %  
유통가능   [기존주주]   1,759,294 주   0 주   29.11 %  
  [공모시 기관투자자]   362,674 주   0 주   6.00 %  
  [공모시 일반투자자]   151,115 주   0 주   2.50 %  
유통가능 주식합계   2,273,083 주   0 주   37.61 %  
공모후 상장주식수   5,064,283 주   980,300 주   100 %  
 참고사항 * 총발행 주식수 : 6,044,583 주 (2021.10.15 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 5,421,990 주
- 신주발행 주식수 : 604,459 주
- 상장주선인 의무인수분 : 18,134 주

* 우선주 포함 주식수입니다.

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

마인즈랩 [IPO] 마인즈랩 IR-BOOK - IRGO

 

마인즈랩 [IPO] 마인즈랩 IR-BOOK - IRGO

클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.

m.irgo.co.kr

 

 

** 마인즈랩  투자설명서 (2021.11.10)

마인즈랩/투자설명서/2021.11.10 (fss.or.kr)

 

마인즈랩/투자설명서/2021.11.10

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.21
(공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 바이옵트로 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.08
(공모주) 트윔 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.07
(공모주) NH올원리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.03
728x90

< 바이옵트로 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
청약일 : 11/9(화) ~ 11/10(수)
환불일 : 11/12(금)
상장일 : 11/18(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 7,500원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [205.12 : 1]
의무보유확약비율 : 0.98%
장외시세 : 7,840원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 PCB 전기 검사기, Screw 자동체결기 및 FA 설비 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2000년 7월 6일 설립

- 당사는Vision 및 계측기술을 활용한 반도체 substrate 검사장비 제조 및 AI기반 Robot system 공급을 주업으로 함과 동시에, 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution제공을 주된 영업 목적

- 당사가 영위하는 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는장비로, 각 공정별 단계마다 투입되는 PCB의 불량여부를 검사하는 장비를 말함

- 당사의 PCB 검사 제품은 반도체 종류(메모리 또는 비메모리 반도체)와 무관하게사용되고 있으며, 각 공정별 실시되는 검사단계가 최종 제품의 품질 및 생산수율을 결정하는 매우 중요한 역할

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 205.12대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.98%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 750,000
6개월 확약 750,000
합계 1,500,000
총 수량 대비 비율(%) 0.98%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
360 153,838,000 205.12:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
8,500원 이상 170 97,327,000 63.27%
7,500원 이상 8,500원 미만 118 31,624,000 20.56%
7,500원 미만 66 23,107,000 15.02%
가격 미제시 6 1,780,000 1.16%
합계 360건 153,838,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 372억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 60.98%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 12.28%, 기존주주 48.70%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   2,901,111 주   35.62 %   상장 후 2년
  [최대주주]   226,394 주   2.78 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   50,000 주   0.61 %   상장 후 6개월
보호예수 물량합계   3,177,505 주   39.02 %  
유통가능   [기존주주]   3,966,361 주   48.70 %  
  [공모시 기관투자자]   750,000 주   9.21 %  
  [공모시 일반투자자]   250,000 주   3.07 %  
유통가능 주식합계   4,966,361 주   60.98 %  
공모후 상장주식수   8,143,866 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 8,143,866주 (2021.10.08 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 7,093,866주
- 신주발행 주식수 : 1,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 50,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

바이옵트로 IPO 기업설명회 유튜브 생중계 - YouTube

 

** 바이옵트로  투자설명서 (2021.11.08)

바이옵트로/투자설명서/2021.11.08 (fss.or.kr)

 

바이옵트로/투자설명서/2021.11.08

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

728x90

'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 마인즈랩 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점)  (0) 2021.11.10
(공모주) 트윔 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.07
(공모주) NH올원리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2021.11.03
(공모주) 지오엘리먼트 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점)  (0) 2021.11.01

+ Recent posts

티스토리툴바