(공모주) 케이티비네트워크 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)

< 케이티비네트워크 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 금융업
청약일 : 12/6(월) ~ 12/7(화)
환불일 : 12/9(목)
상장일 : 12/16(목)
주간사 : 한국투자증권,NH투자증권,삼성증권,유진투자증권,하이투자증권,KB증권
공모가액 : 5,800원 (시총 : 약 5,800억원)
단순 기관경쟁률 : [50.19 : 1]
의무보유확약비율 : 6.94%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위

- 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(중소기업을 창업하여 사업을 개시한 지 7년이내의 자), 벤처기업 및 중소기업 기술혁신촉진법에 따른 기술혁신형, 경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등

- 당사는 증권신고서 제출일 현재 청산중인 조합을 포함하여 15개 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운영

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 50.19대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 6.94%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	7,280,000
3개월 확약	45,000,000
합계	52,280,000
총 수량 대비 비율(%)	6.94%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
405	752,911,000	50.19:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
7,200원 이상	181	702,588,000	93.3%
5,800원 이상 7,200원 미만	171	29,994,000	4%
5,800원 미만	30	1,633,000	0.2%
가격 미제시	23	18,696,000	2.5%
합계	405건	752,911,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,160억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	52,000,000 주	52.00 %	상장 후 6개월
	[기관투자자]	6,387,999 주	6.39 %	상장 후 6개월
	[기타 주주]	21,612,001 주	21.61 %	상장 후 6개월
	보호예수 물량합계	80,000,000 주	80.00 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	15,000,000 주	15.00 %
	[공모시 일반투자자]	5,000,000 주	5.00 %
	유통가능 주식합계	20,000,000 주	20.00 %
공모후 상장주식수		100,000,000 주	100 %

참고사항	* 총발행 주식수 : 100,000,000주 (2021.11.03 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 80,000,000주 - 신주발행 주식수 : 20,000,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★★

 

 

** IR 자료

케이티비네트워크 [IR] 케이티비네트워크 IR BOOK - IRGO

케이티비네트워크 [IR] 케이티비네트워크 IR BOOK - IRGO

 

 

** 케이티비네트워크  투자설명서 (2021.12.02)

케이티비네트워크/투자설명서/2021.12.02 (fss.or.kr)

케이티비네트워크/투자설명서/2021.12.02