(공모주) 신한서부티엔디리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)

< 신한서부티엔디리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 비주거용 건물 임대업
청약일 : 11/24(수) ~ 11/26(금)
환불일 : 11/30(화)
상장일 : 12/10(금)
주간사 : 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 2,798억원)
단순 기관경쟁률 : [564.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.29%

인수회사	주식수	청약한도	기타
한국투자증권	13,488,922 주	1,300,000 주	대표
신한금융투자	2,000,000 주	650,000 주
하나금융투자	2,000,000 주	1,000,000 주

 

1. 업종 테마 매력도 - Not Rated

- 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

- 당사의 투자대상 부동산은 (i) 인천광역시 연수구 동춘동에 위치한 스퀘어원 쇼핑몰 및 (ii) 서울시 용산구 한강로3가에 위치한 서울드래곤시티 내 4개 호텔 브랜드 중 1개인 그랜드머큐어 레지던스 호텔입니다.

- 당사는 부동산투자회사법에 의거하여 인가 받은 신한리츠운용㈜에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다.

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not Rated

- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 양호한 편에 속합니다. 경쟁률 564.84대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 15.29%로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	265,678,000
1개월 확약	727,458,000
3개월 확약	385,140,000
6개월 확약	260,384,000
합계	10,719,513,000
총 수량 대비 비율(%)	15.29%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
827	10,719,513,000	564.84 : 1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
5,000원 초과	1	18,977,000	0.2%
5,000원	792	10,109,284,000	94.3%
가격 미제시	34	591,252,000	5.5%
합계	827건	10,719,513,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - Not Rated

- 유통물량 금액은 2,798억원으로 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 100%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 48.22%, 기존주주 51.79%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[자산관리회사]	100 주	0.00 %	~2022.10.21
	보호예수 물량합계	100 주	0.00 %
유통가능	[최대주주]	27,977,942 주	50.00 %
	[자산관리회사]	1,000,000 주	1.79 %
	[공모시 기관투자자]	18,977,842 주	33.92 %
	[공모시 일반투자자]	8,000,000 주	14.30 %
	유통가능 주식합계	55,955,784 주	100.00 %
공모후 상장주식수		55,955,884 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수: 55,955,884주 (2021.10.22~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 28,978,042주 -신주발행 주식수: 26,977,842주

 

4. 총합 점수 - Not rated(- 점/5점)

업종 테마 매력도	Not rated
기관 수요 예측 매력도	Not rated
상장 당일 유통물량	Not rated

 

 

** IR 자료

 

 

** 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사  투자설명서 (2021.11.23)

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23 (fss.or.kr)

신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23