< 포바이포 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
청약일 : 4/19(화) ~ 4/20(수)
환불일 : 4/22(금)
상장일 : 4/28(목)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 17,000원 (시총 : 약 1,738억원)
단순 기관경쟁률 : [1846.32 : 1]
의무보유확약비율 : 55.52%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★★
- 당사는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션 ("PIXELL")을 기반으로, 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업
- 당사는 향후 다양한 분야에서의 실감콘텐츠 제작, 버추얼휴먼 기반 뉴미디어 콘텐츠 개발 및 운영 등 사업 영역의 확장을 추진, 자체 콘텐츠 유통 플랫폼 'KEYCUT STOCK'에서 유통하는 콘텐츠의 카테고리 및 고객군 확대를 통한 외형 확대를 계획 중
- 당사는 독보적인 비주얼 구현 역량과 크리에이티브 역량을 기반으로 높은 실감도를 필요로 하는 초고화질콘텐츠나 뉴미디어 실감형 콘텐츠를 다수 제작
- 당사만의 화질개선 딥러닝 솔루션 PIXELL을 개발하고, 이와 관련해 다양한 지적재산권을 확보하였으며 지속적인 고도화를 위한 연구개발을 지속
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 1846.32대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 55.52%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 199,547,000 |
| 1개월 확약 | 261,772,000 |
| 3개월 확약 | 686,538,000 |
| 6개월 확약 | 216,636,000 |
| 합계 | 1,364,493,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 55.52% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,893 | 2,457,864,000 | 1846.32 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 159 | 187,882,000 | 7.64% |
| 17,000원 이상 | 1522 | 1,999,467,000 | 81.35% |
| 14,000원 초과 ~ 17,000원 미만 | 188 | 241,185,000 | 9.81% |
| 14,000원 | 24 | 29,330,000 | 1.19% |
| 합계 | 1,893건 | 2,457,864,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 359억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20.66%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 13.02%, 기존주주 4.34%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[대표이사] | 2,850,280 주 | 27.88 % | 상장 후 30개월 |
| [최대주주 등] | 131,000 주 | 1.28 % | 상장 후 12개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 2,150,940 주 | 21.04 % | 상장 후 1개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 108,700 주 | 1.06 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 기관투자자] | 1,826,034 주 | 17.86 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 기관투자자] | 313,196 주 | 3.06 % | 상장 후 3개월 | |
| [기타 기관투자자] | 391,495 주 | 3.83 % | 상장 후 1개월 | |
| [기관 및 타인] | 287,203 주 | 2.81 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 53,250 주 | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 8,112,098 주 | 79.34 % | ||
| 유통가능 | [기관 및 타인] | 337,170 주 | 3.30 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 1,331,225 주 | 13.02 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 443,742 주 | 4.34 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,112,137 주 | 20.66 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,224,235 주 | 100 % | ||
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
-
** 포바이포 투자설명서 (2022.04.18)
포바이포/투자설명서/2022.04.18 (fss.or.kr)
포바이포/투자설명서/2022.04.18
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