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< 넥스트칩 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 6/21(화) ~ 6/22(수)
환불일 : 6/24(금)
상장일 : 7/1(금)(예정)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 2,260억원)
단순 기관경쟁률 : [1623.41 : 1]
의무보유확약비율 : 11.58%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 자동차용 반도체 사업을 주 사업으로 영위

- 차량용 지능형 카메라 영상처리 인식 시스템 반도체 전문 개발 기업

- 당사는 향후 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있으며, 가장 중요한 역할을 할 것으로 생각되는 차량용 카메라 시장을 목표시장으로 함

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1623.41대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 11.58%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 19,350,000
1개월 확약 113,076,000
3개월 확약 141,480,000
6개월 확약 92,650,000
합계 366,556,000
총 수량 대비 비율(%) 11.58%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,687 3,165,652,000 1623.41:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
13,000원 초과 1,023 1,947,973,000 61.53%
13,000원 516 972,228,000 30.71%
11,600초과 13,000원 미만 8 13,070,000 0.41%
11,600원 37 58,749,000 1.86%
11,600원 미만 - - -
가격 미제시 103 173.632.000 5.48%
합계 1,687 3,165,652,000 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 808억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.77%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.96%, 기존주주 20.82%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   7,400,901 주   42.57 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   600,000 주   3.45 %   상장 후 1년
  [최대주주 등]   5,200 주   0.03 %   상장 후 3년
  [벤처금융]   1,232,894 주   7.09 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   1,849,581 주   10.64 %   상장 후 3개월
  [상장주선인 의무인수분]   78,000 주   0.45 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   11,166,576 주   64.23 %  
유통가능   [벤처금융]   3,549,441 주   20.42 %  
  [공모 시 일반투자자]   650,000 주   3.74 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,950,000 주   11.22 %  
  [기타주주]   69,300 주   0.40 %  
유통가능 주식합계   6,218,741 주   35.77 %  
공모후 상장주식수   17,385,317 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 17,385,317주
-기발행 주식수 : 14,707,317주
-신주발행 주식수 : 2,600,000주
-상장주선인 의무인수분 : 78,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

넥스트칩 [IPO] 넥스트칩 IR-BOOK - IRGO

 

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** 넥스트칩  투자설명서 (2022.06.20)

넥스트칩/투자설명서/2022.06.20 (fss.or.kr)

 

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< 위니아에이드 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 운송관련 서비스업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/23(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 16,200원 (시총 : 약 2,495억원)
단순 기관경쟁률 : [955 : 1]
의무보유확약비율 : 1.39%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위

- 당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원

- 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 다소 저조합니다. 경쟁률 955대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.39%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 35,415,000
6개월 확약 11,048,000
합계 46,463,000
총 수량 대비 비율(%) 1.39%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,225 3,330,988,000 955:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시 41 148,617,000 4.46%
16,200원 초과 82 281,703,000 8.46%
16,200원 879 2,526,218,000 75.84%
14,200원 초과 16,200원 미만 14 48,718,000 1.46%
14,200원 111 290,459,000 8.72%
14,200원 미만 98 35,273,000 1.06%
합계 1,225건 3,330,988,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 830억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 33.28%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 33.1%, 기존주주 0.18%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   9,937,340 주   64.52 %   상장 후 6개월
  [우리사주조합]   268,304 주   1.74 %   상장 후 12개월
  [의무인수분]   70,422 주   0.46 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   10,276,066 주   66.72 %  
유통가능   [기타주주]   28,250 주   0.18 %  
  [공모 시 일반투자자]   1,341,522 주   8.71 %  
  [공모 시 기관투자자]   3,756,261 주   24.39 %  
유통가능 주식합계   5,126,033 주   33.28 %  
공모후 상장주식수   15,402,099 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 15,402,099주
-기발행 주식수 : 9,965,590주
-신주발행 주식수 : 5,336,087주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

위니아에이드 [IR] 위니아에이드 IR BOOK - IRGO

 

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** 위니아에이드  투자설명서 (2022.06.13)

위니아에이드/투자설명서/2022.06.13 (fss.or.kr)

 

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< 레이저쎌 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/24(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,348억원)
단순 기관경쟁률 : [1442.95 : 1]
의무보유확약비율 : 12.43%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조

- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위

- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1442.95대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 12.43%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 21,000,000
1개월 확약 30,000,000
3개월 확약 136,800,000
6개월 확약 27,600,000
합계 215,400,000
총 수량 대비 비율(%) 12.43%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,486 1,731,534,000 1442.95:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 33 38,232,000 2.21%
17,000원 이상 772 912,690,000 52.71%
16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 35 38,502,000 2.22%
16,000원 579 681,052,000 39.33%
16,000원 미만 67 61,058,000 3.53%
합계 1,486건 1,731,534,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 596억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.19%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.99%, 기존주주 25.20%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   1,590,051 주   18.87 %   상장 후 3년
  [공동목적확약주주]   177,849 주   2.11 %   상장 후 1년
  [기존주주]   181,636 주   2.16 %   상장 후 1년
  [기존주주]   2,704,867 주   32.10 %   상장 후 1개월
  [상장주선인 의무인수분]   48,000 주   0.57 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   4,702,403 주   55.81 %  
유통가능   [기존주주]   2,123,369 주   25.20 %  
  [공모 시 일반투자자]   400,000 주   4.75 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,200,000 주   14.24 %  
유통가능 주식합계   3,723,369 주   44.19 %  
공모후 상장주식수   8,425,772 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수:8,425,772주
-기발행주식수:6,777,772주
-신주발행주식수:1,600,000주
-상장주선인 의무인수분:48,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

레이저쎌 [IPO] 레이저쎌 IR-BOOK - IRGO

 

레이저쎌 [IPO] 레이저쎌 IR-BOOK - IRGO

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** 레이저쎌  투자설명서 (2022.06.13)

레이저쎌/투자설명서/2022.06.13 (fss.or.kr)

 

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< 비플라이소프트 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 6/9(목) ~ 6/10(금)
환불일 : 6/13(월)
상장일 : 6/20(월)
주간사 : IBK투자증권
공모가액 : 10,000원 (시총 : 약 660억원)
단순 기관경쟁률 : [111.05 : 1]
의무보유확약비율 : 0.76%
장외시세 : 10,800원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠를 유통하는 기업으로, 다년간에 걸쳐 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였고, 로봇 엔진 등의 기술력을 토대로 서비스를 실행하고 있음

- 2004년 사업의 전환기를 맞아 핵심 보유 기술인 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>를 활용하여 국내 주요 매체와의 협력을 통해 콘텐츠 라이선스를 확보하고 현재는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술(WIGO AI)을 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공

- 핵심 보유 기술은 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>와 공진화형 인공지능 플랫폼 <위고(WIGO AI)>입니다. 3,000여 매체로부터 수집·제공 받은 콘텐츠는 정제·라벨링 등 가공을 통해 빅데이터로 구축하고 이를 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용된 분야별 서비스로 제공하며 서비스를 통해 축적된 다양한 데이터를 추가로 빅데이터화 하고 학습용 데이터로 활용함으로써 기술·서비스·사업을 확대·고도화하는 선순환 구조를 구축

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 111.05대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.76%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 425,000
1개월 확약 35,000
6개월 확약 10,000
합계 470,000
총 수량 대비 비율(%) 0.76%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
255 61,078,000 111.05:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
19,000원 이상 - - -
16,500원 초과 19,000원 미만 3 14,000 0.02%
16,500원 5 1,652,000 2.70%
10,000원 초과 16,500원 미만 12 3,868,000 6.33%
10,000원 158 53,201,000 87.10%
10,000원 미만 77 2,343,000 3.84%
가격미제시 - - -
합계 255건 61,078,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 432억원으로 중소형 IPO 기준 다소 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 65.45%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.40%, 기존주주 51.05%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   2,098,949 주   31.83 %   상장 후 3년
  우리사주조합   50,000 주   0.76 %   예탁일로부터 1년
  상장주선인 의무인수분   30,000 주   0.45 %   상장 후 3개월
  상장주선인 신주인수권   100,000 주   1.52 %   상장 후 3~18개월 내
보호예수 물량합계   2,278,949 주   34.55 %  
유통가능 [기타주주]   915,943 주   13.89 %  
[기존주주] 2,450,253 주 37.15 %  
[공모주주] 950,000 주 14.40 %  
유통가능 주식합계   4,316,196 주 65.45 %  
공모후 상장주식수   6,595,145 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 6,595,145주 (2022.04.20 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 5,465,145주
-신주발행 주식수 : 900,000주

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

비플라이소프트 [IPO] 비플라이소프트 IR-BOOK - IRGO

 

비플라이소프트 [IPO] 비플라이소프트 IR-BOOK - IRGO

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** 비플라이소프트  투자설명서 (2022.06.08)

비플라이소프트/투자설명서/2022.06.08 (fss.or.kr)

 

비플라이소프트/투자설명서/2022.06.08

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

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< 범한퓨얼셀 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치
청약일 : 6/8(수) ~ 6/9(목)
환불일 : 6/13(월)
상장일 : 6/17(금)
주간사 : NH투자증권,한국투자증권,하이투자증권,DB금융투자
공모가액 : 40,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [751.39 : 1]
의무보유확약비율 : 10.75%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 403,200 ~ 483,840 주 16,000 ~ 19,200 주 대표
한국투자증권 100,800 ~ 120,960 주 3,000 ~ 4,000 주 공동
하이투자증권 15,000 ~ 18,000 주 1,500 ~ 1,800 주  
DB금융투자 15,000 ~ 18,000 주 1,500 ~ 1,800 주

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 1990년 설립된 범한산업(주)의 압축기 사업을 모태로 하여 수소연료전지 산업에 진출한 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업

- 독자개발 또는 기술이전을 통해 원천 기술을 기반으로 잠수함용 연료전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 사업 등으로 사업을 확장하였습니다. 또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 자체기술개발 혹은 정부지원사업 등을 통해  선박용 연료전지 사업 및 SOFC 연료전지 시스템 개발 등을 추진

- 당사는 변화하는 수소연료전지의 트렌드에 맞추어 경쟁력있는 핵심기술을 확보하기 위해 연구개발에 힘쓰고 있음

- 당사는 SOFC 방식 연료전지, 잠수함용 개질기형 연료전지시스템 및 경량형 연료전지 시스템, 암모니아 기반 친환경 선박용 연료전지, 메탄올 개질기 등의 연구개발도 진행중이며, 향후 선박용 연료전지, 수소전기버스, 발전용 연료전지 등으로 사업 범위를 확장 하고자 함

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 저조합니다. 경쟁률 751.39대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 10.75%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 14,001,000
1개월 확약 22,427,000
3개월 확약 67,856,000
6개월 확약 14,001,000
합계 118,285,000
총 수량 대비 비율(%) 10.75%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
992 1,099,407,000 751.39:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
40,000원 초과 267 380,095,000 34.57%
40,000원 583 604,988,000 55.03%
32,200원 초과~40,000원 미만 15 8,326,000 0.76%
32,200원 54 23,428,000 2.13%
32,200원 미만 17 11,253,000 1.02%
가격미제시 56 71,317,000 6.49%
합계 992건 1,099,407,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,256억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.80%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.78%, 기존주주 13.02%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   4,500,000 주   51.33 %   상장 후 6개월
  [기존주주]   958,379 주   10.93 %   상장 후 1개월
  [공모 시 우리사주조합]   138,840 주   1.58 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   31,055 주   0.35 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   5,628,274 주   64.20 %  
유통가능   [기존주주]   1,141,621 주   13.02 %  
  [공모 시 일반투자자]   534,000 주   6.09 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,463,160 주   16.69 %  
유통가능 주식합계   3,138,781 주   35.80 %  
공모후 상장주식수   8,767,055 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 8,767,055주 (2022.05.10 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 6,600,000주
- 신주발행 주식수 : 2,136,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 31,055주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

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** 범한퓨얼셀  투자설명서 (2022.06.07)

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< 청담글로벌 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 생활용품 도매업
청약일 : 5/24(화) ~ 5/25(수)
환불일 : 5/27(금)
상장일 : 6/7(화)
주간사 : KB증권, 대신증권
공모가액 : 6,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [24.79 : 1]
의무보유확약비율 : 16.47%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업

- 당사는 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 증권신고서 제출일 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행

- Brand Development 사업은 직접적인 수익창출 부문은 아니지만, 당사의 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래관계에서 당사만의 강점으로 작용

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 24.79대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 16.47%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 13,987,000
합계 13,987,000
총 수량 대비 비율(%) 16.47%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
176 84,904,000 24.79 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
9,600원 이상 25 23,021,000 27.11%
8,400원 초과 9,600원 미만 3 4,888,000 5.76%
8,400원 16 2,406,000 2.83%
6,000원 초과 8,400원 미만 27 1,189,000 1.40%
6,000원 54 42,861,000 50.48%
6,000원 미만 51 10,539,000 12.41%
가격미제시 - 0 %
합계 176건 84,904,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 527억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.35%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 29.24%, 기존주주 12.12%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   7,565,011 주   35.59 %   상장 후 2년 6개월
  [최대주주 등]   1,200,000 주   5.64 %   상장 후 1년
  [전문투자자]   3,149,380 주   14.82 %   상장 후 1개월
  [기존]우리사주조합   306,515 주   1.44 %   2021.10.22부터 1년
  [공모]우리사주조합   126,834 주   0.60 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   119,047 주   0.56 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   12,466,787 주   58.65 %  
유통가능   [1%이상 주주]   2,400,000 주   11.29 %  
  [일반법인]   176,360 주   0.83 %  
  [공모 시 일반투자자]   1,585,422 주   7.46 %  
  [공모 시 기관투자자]   4,629,430 주   21.78 %  
유통가능 주식합계   8,791,212 주   41.35 %  
공모후 상장주식수   21,257,999 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 21,257,999주
-기발행 주식수 : 15,325,740주
-신주발행 주식수 : 5,813,212주

 

 

4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★

 

 

** IR 자료

청담글로벌 [IPO] 청담글로벌 IR-BOOK - IRGO

 

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** 청담글로벌  투자설명서 (2022.05.20)

청담글로벌/투자설명서/2022.05.20 (fss.or.kr)

 

청담글로벌/투자설명서/2022.05.20

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< 가온칩스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 5/11(수) ~ 5/12(목)
환불일 : 5/16(월)
상장일 : 5/20(금)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 14,000원 (시총 : 약 1,608억원)
단순 기관경쟁률 : [1847.12 : 1]
의무보유확약비율 : 14.70%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주 사업으로 영위

- 당사는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위

- 당사는 2012년 8월 설립 이후 다양한 응용 분야의 시스템 반도체 제품 개발 프로젝트 수행과정을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 2014년 4월 삼성전자와 ASIC Design Service Partner 계약을 체결하여 본격적인 영업 활동을 시작

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1847.12대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 14.70%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 21,000,000
1개월 확약 129,105,000
3개월 확약 216,599,000
6개월 확약 41,633,000
합계 408,337,000
총 수량 대비 비율(%) 14.7%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,903 2,770,682,000 1847.12 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 99 145,210,000 5.24%
15,000원 이상 1727 2,525,447,000 91.15%
14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 9 13,500,000 0.49%
14,000원 13 19,000,000 0.69%
14,000원 미만 55 67,525,000 2.44%
합계 1,903건 2,770,682,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 461억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 28.65%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.41%, 기존주주 11.24%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   3,449,160 주   30.02 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   2,625,260 주   22.85 %   상장 후 1년
  [최대주주 등]   838,200 주   7.30 %   상장 후 6개월
  [벤처금융]   268,180 주   2.33 %   상장 후 6개월
  [벤처금융]   655,820 주   5.71 %   상장 후 1개월
  [1%이상 주주]   300,000 주   2.61 %   상장 후 6개월
  [상장주선인 의무인수분]   60,000 주   0.52 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   8,196,620 주   71.35 %  
유통가능   [1%이상 주주]   552,500 주   4.81 %  
  [소액주주]   739,200 주   6.43 %  
  [공모주주]   2,000,000 주   17.41 %  
유통가능 주식합계   3,291,700 주   28.65 %  
공모후 상장주식수   11,488,320 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수: 11,488,320주 (2022.04.07 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 9,428,320주
-신주발행 주식수: 2,000,000주
-상장주선인 의무인수분: 60,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

가온칩스 [IR] 가온칩스 IR BOOK - IRGO

 

 

** 가온칩스  투자설명서 (2022.05.06)

가온칩스/투자설명서/2022.05.06 (fss.or.kr)

 

가온칩스/투자설명서/2022.05.06

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'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글

(공모주) 청담글로벌 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)  (0) 2022.05.22
(공모주) 마스턴프리미어제1호리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)  (0) 2022.05.11
일진머티리얼즈 기업 분석  (0) 2022.05.03
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< 대명에너지 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 건물 건설업
청약일 : 5/3(화) ~ 5/4(수)
환불일 : 5/9(월)
상장일 : 5/16(월)
주간사 : 한국투자증권, 삼성증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 2,550억원)
단순 기관경쟁률 : [254.74 : 1]
의무보유확약비율 : 1.18%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 437,500 ~ 525,000 주 14,000 ~ 17,000 주 대표
삼성증권 187,500 ~ 225,000 주 9,000 ~ 11,000 주 공동

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행

- 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문,  ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를  통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문

- 당사는 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올림. 운영 중에는 O&M / 사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생. 당사는 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 254.74대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 1,875,000
3개월 확약 3,750,000
합계 5,625,000
총 수량 대비 비율(%) 1.18%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
890 477,629,000 254.74:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 17 19,877,000 4.16%
18,000원 이상 198 188,693,000 39.51%
15,000원 이상 ~ 18,000원 미만 565 260,574,000 54.56%
15,000원 미만 110 8,485,000 1.78%
합계 890건 477,629,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 375억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.71%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 14.71%, 기존주주 85.29%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 및 특수관계인]   12,850,000 주   75.59 %   상장 후 2년6개월
  [특수관계인]   13,280 주   0.08 %   상장 후 6개월
  [1%이상 주주]   1,600,000 주   9.41 %   상장 후 6개월
  [기타 소액주주]   23,659 주   0.14 %   상장 후 6개월
  [기존] 우리사주조합   12,661 주   0.07 %   예탁 후 1년
보호예수 물량합계   14,499,600 주   85.29 %  
유통가능   공모시 기관투자자   1,875,000 주   11.03 %  
  공모시 일반투자자   625,000 주   3.68 %  
  [기타 소액주주]   400 주   0.00 %  
유통가능 주식합계   2,500,400 주   14.71 %  
공모후 상장주식수   17,000,000 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 17,000,000주 (2022.04.05 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 15,000,000주
- 신주발행 주식수 : 2,000,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

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