(공모주) 청담글로벌 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)

< 청담글로벌 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 생활용품 도매업
청약일 : 5/24(화) ~ 5/25(수)
환불일 : 5/27(금)
상장일 : 6/7(화)
주간사 : KB증권, 대신증권
공모가액 : 6,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [24.79 : 1]
의무보유확약비율 : 16.47%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업

- 당사는 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 증권신고서 제출일 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행

- Brand Development 사업은 직접적인 수익창출 부문은 아니지만, 당사의 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래관계에서 당사만의 강점으로 작용

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 24.79대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 16.47%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	13,987,000
합계	13,987,000
총 수량 대비 비율(%)	16.47%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
176	84,904,000	24.79 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
9,600원 이상	25	23,021,000	27.11%
8,400원 초과 9,600원 미만	3	4,888,000	5.76%
8,400원	16	2,406,000	2.83%
6,000원 초과 8,400원 미만	27	1,189,000	1.40%
6,000원	54	42,861,000	50.48%
6,000원 미만	51	10,539,000	12.41%
가격미제시	-	0	%
합계	176건	84,904,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 527억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.35%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 29.24%, 기존주주 12.12%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주 등]	7,565,011 주	35.59 %	상장 후 2년 6개월
	[최대주주 등]	1,200,000 주	5.64 %	상장 후 1년
	[전문투자자]	3,149,380 주	14.82 %	상장 후 1개월
	[기존]우리사주조합	306,515 주	1.44 %	2021.10.22부터 1년
	[공모]우리사주조합	126,834 주	0.60 %	상장 후 1년
	[상장주선인 의무인수분]	119,047 주	0.56 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	12,466,787 주	58.65 %
유통가능	[1%이상 주주]	2,400,000 주	11.29 %
	[일반법인]	176,360 주	0.83 %
	[공모 시 일반투자자]	1,585,422 주	7.46 %
	[공모 시 기관투자자]	4,629,430 주	21.78 %
	유통가능 주식합계	8,791,212 주	41.35 %
공모후 상장주식수		21,257,999 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 21,257,999주 -기발행 주식수 : 15,325,740주 -신주발행 주식수 : 5,813,212주

 

 

4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★

 

 

** IR 자료

청담글로벌 [IPO] 청담글로벌 IR-BOOK - IRGO

청담글로벌 [IPO] 청담글로벌 IR-BOOK - IRGO

 

 

** 청담글로벌  투자설명서 (2022.05.20)

청담글로벌/투자설명서/2022.05.20 (fss.or.kr)

청담글로벌/투자설명서/2022.05.20