(공모주) 마스턴프리미어제1호리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)

< 마스턴프리미어제1호리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 비거주용 부동산 관리업
청약일 : 5/12(목) ~ 5/13(금)
환불일 : 5/17(화)
상장일 : 5/31(화)
주간사 : 삼성증권(수수료 2000원)
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 1,329억원)
단순 기관경쟁률 : [1,170.44 : 1]
의무보유확약비율 : 43.30%
장외시세 : ?원

[100% 비례]

 

 

1. 업종 테마 매력도 - Not Rated

- 회사는 회사가 공모의 주금납입이 완료된 후, 코크렙52호의 종류주 매입, 마스턴글로벌 자산 매입 잔금을 위한 출자 후 편입자산으로부터 발생하는 배당금을 회사의 배당 재원으로 확보할 계획

- 회사는 단일 부동산에 내재하고 있는 리스크를 감소시키기 위한 목적으로 지속적인 자산 편입을 통하여 자산 포트폴리오를 다각화할 계획

- 우선 회사가 투자하는 투자자산 운용기간 내에 자산을 매각하는 것을 원칙으로 하며 동시에 지속적인 유상증자를 통해 자금을 추가 모집하여 신규 자산을 편입하는 것을 목표

- 기존에 투자한 투자자산인 마스턴유럽9호, 코크렙52호 및 마스턴글로벌의 만기가 각각 2024년 11월, 2026년 10월 및 2061년 6월까지로 회사의 존립기간 이전에 투자자산의 만기가 도래할 수 있습니다. 투자자산을 매각할 경우 회수한 원본은 신규 자산 매입을 위해 재투자하는 것을 계획

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not Rated

- 기관 수요예측 결과는 양호합니다. 경쟁률 1170.44대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 43.30%로 리츠주 기준으로 좋은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	182,442,000
1개월 확약	1,194,773,000
3개월 확약	1,952,486,000
6개월 확약	881,169,000
합계	4,210,870,000
총 수량 대비 비율(%)	43.30%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,204	9,716,984,660	1,170.44:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
5,000원	1,198	9,678,281,660	99.60%
5,000원 미만	1	1,618,000	0.02%
가격 미제시	5	37,085,000	0.38%
합계	1,204	9,716,984,660	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - Not Rated

- 유통물량 금액은 674억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 50.68%로 리츠주 대비 무난한 편에 속합니다. (공모주주 44.62%, 기존주주 6.06%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주](주)성담	2,000,000 주	7.52 %	발행일로부터 1년
	[기타주주]	11,110,000 주	41.80 %	발행일로부터 1년
	보호예수 물량합계	13,110,000 주	49.32 %
유통가능	[기타주주]	1,610,000 주	6.06 %
	공모 시 일반투자자	3,558,000 주	13.39 %
	공모 시 기관투자자	8,302,000 주	31.23 %
	유통가능 주식합계	13,470,000 주	50.68 %
공모후 상장주식수		26,580,000 주	100 %

참고사항	* 총발행 주식수 : 26,580,000주 (2020.07.14~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 14,720,000주 - 신주발행 주식수 : 11,860,000주

 

 

4. 총합 점수 - Not Rated(-점/5점)

업종 테마 매력도	Not Rated
기관 수요 예측 매력도	Not Rated
상장 당일 유통물량	Not Rated

 

 

** IR 자료

마스턴프리미어제1호 [IR] 정정 - 마스턴프리미어제1호 IR BOOK - IRGO

마스턴프리미어제1호 [IR] 정정 - 마스턴프리미어제1호 IR BOOK - IRGO

 

 

** 마스턴프리미어제1호리츠  투자설명서 (2022.05.09)

마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2022.05.09 (fss.or.kr)

마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2022.05.09