< 산돌 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 10/18(화) ~ 10/19(수)
환불일 : 10/21(금)
상장일 : 10/27(목)
주간사 : KB증권
공모가액 : 18,800원 (시총 : 약 1,442억원)
단순 기관경쟁률 : [462.19 : 1]
의무보유확약비율 : 10.40%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 폰트제작사업과 클라우드형 폰트플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 폰트제작사업은 제작을 의뢰하는 고객사의 요청에 따라 당사가 기업전용폰트를 제작하여 해당 폰트의 저작권과 이와 관련된 일체의 권리를 판매하는 사업입니다. 제작 초기 단계에 고객과의 사전 미팅을 통해 폰트와 관련하여 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고, 제작 과정에서 고객과의 피드백 교환 후에 완성된 폰트를 납품합니다.
- 클라우드형 폰트플랫폼 사업은 당사가 보유하고 있는 폰트와 외부 폰트제작사가 보유하고 있는 폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식으로 구독형 서비스의 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 당사는 고객이 PC 또는 모바일기기에 원하는 폰트를 설치하여 사용할 수 있도록 '구름다리'라는 플랫폼 어플리케이션을 개발, 제공하고 있습니다.
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 462.19대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 10.40%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 3,171,000 |
| 1개월 확약 | 2,114,000 |
| 3개월 확약 | 42,422,000 |
| 6개월 확약 | 3,171,000 |
| 미확약 | 438,075,000 |
| 합계 | 488,953,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.40% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 626 | 488,953,000 | 462.19:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 12 | 9,536,000 | 1.95% |
| 18,800원 초과 | 173 | 170,563,000 | 34.88% |
| 18,800원 | 410 | 290,878,000 | 59.49% |
| 16,000원 이상 ~ 18,800원 미만 | 5 | 1,063,000 | 0.22% |
| 16,000원 미만 | 26 | 16,913,000 | 3.46% |
| 합계 | 626건 | 488,953,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 327억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량은 22.68%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.65%, 기존주주 4.04%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 3,628,746 주 | 47.30 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 221,400 주 | 2.89 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 475,846 주 | 6.20 % | 상장 후 3개월 | |
| [기타주주] | 37,720 주 | 0.49 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 1,463,700 주 | 19.08 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모시 우리사주조합] | 59,600 주 | 0.78 % | 예탁일로부터 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 44,700 주 | 0.58 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,931,712 주 | 77.32 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 309,714 주 | 4.04 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 1,057,900 주 | 13.79 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 372,500 주 | 4.86 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 1,740,114 주 | 22.68 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,671,826 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 7,671,826주 -기발행주식수: 6,137,126주 -신주발행주식수: 1,490,000주 -상장주선인 의무인수분: 44,700주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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** 산돌 투자설명서 (2022.10.17)
산돌/투자설명서/2022.10.17 (fss.or.kr)
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