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< 산돌 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 10/18(화) ~ 10/19(수)
환불일 : 10/21(금)
상장일 : 10/27(목)
주간사 : KB증권
공모가액 : 18,800원 (시총 : 약 1,442억원)
단순 기관경쟁률 : [462.19 : 1]
의무보유확약비율 : 10.40%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 폰트제작사업과 클라우드형 폰트플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 폰트제작사업은 제작을 의뢰하는 고객사의 요청에 따라 당사가 기업전용폰트를 제작하여 해당 폰트의 저작권과 이와 관련된 일체의 권리를 판매하는 사업입니다. 제작 초기 단계에 고객과의 사전 미팅을 통해 폰트와 관련하여 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고, 제작 과정에서 고객과의 피드백 교환 후에 완성된 폰트를 납품합니다.

- 클라우드형 폰트플랫폼 사업은 당사가 보유하고 있는 폰트와 외부 폰트제작사가 보유하고 있는 폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식으로 구독형 서비스의 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 당사는 고객이 PC 또는 모바일기기에 원하는 폰트를 설치하여 사용할 수 있도록 '구름다리'라는 플랫폼 어플리케이션을 개발, 제공하고 있습니다.

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 462.19대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 10.40%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 3,171,000
1개월 확약 2,114,000
3개월 확약 42,422,000
6개월 확약 3,171,000
미확약 438,075,000
합계 488,953,000
총 수량 대비 비율(%) 10.40%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
626 488,953,000 462.19:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 12 9,536,000 1.95%
18,800원 초과 173 170,563,000 34.88%
18,800원 410 290,878,000 59.49%
16,000원 이상 ~ 18,800원 미만 5 1,063,000 0.22%
16,000원 미만 26 16,913,000 3.46%
합계 626건 488,953,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 327억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량은 22.68%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.65%, 기존주주 4.04%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   3,628,746 주   47.30 %   상장 후 2년 6개월
  [최대주주 등]   221,400 주   2.89 %   상장 후 6개월
  [기타주주]   475,846 주   6.20 %   상장 후 3개월
  [기타주주]   37,720 주   0.49 %   상장 후 6개월
  [벤처금융]   1,463,700 주   19.08 %   상장 후 1개월
  [공모시 우리사주조합]   59,600 주   0.78 %   예탁일로부터 1년
  [상장주선인 의무인수분]   44,700 주   0.58 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   5,931,712 주   77.32 %  
유통가능   [기존주주]   309,714 주   4.04 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,057,900 주   13.79 %  
  [공모 시 일반투자자]   372,500 주   4.86 %  
유통가능 주식합계   1,740,114 주   22.68 %  
공모후 상장주식수   7,671,826 주   100 %  
 참고사항 *총발행주식수: 7,671,826주
-기발행주식수: 6,137,126주
-신주발행주식수: 1,490,000주
-상장주선인 의무인수분: 44,700주

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

산돌 [IPO] 산돌 IR-BOOK - IRGO

 

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** 산돌  투자설명서 (2022.10.17)

산돌/투자설명서/2022.10.17 (fss.or.kr)

 

산돌/투자설명서/2022.10.17

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< 에스비비테크 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 일반 목적용 기계 제조업
청약일 : 10/5(수) ~ 10/6(목)
환불일 : 10/11(화)
상장일 : 10/17(월)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 12,400원 (시총 : 약 737억원)
단순 기관경쟁률 : [1644.01 : 1]
의무보유확약비율 : 26.87%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 기계장치의 구동 부품인 베어링, 감속기 등을 제조 및 판매활동을 영위하는 회사

- 당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급

- 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품

- 당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1644.01대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 26.87%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 32,179,000
1개월 확약 299,911,000
3개월 확약 171,320,000
6개월 확약 93,000,000
합계 596,410,000
총 수량 대비 비율(%) 26.87%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,710 2,219,411,000 1,644.01:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
16,000원 이상 ~ 45 56,428,000 2.54%
15,000원 이상 ~ 16,000원 미만 834 1,109,393,000 49.99%
14,000원 이상 ~ 15,000원 미만 413 549,429,000 24.76%
13,000원 이상 ~ 14,000원 미만 147 190,358,000 8.58%
12,500원 이상 ~ 13,000원 미만 2 2,700,000 0.12%
12,400원 (밴드 상단) 143 179,676,000 8.10%
가격미제시 126 131,427,000 5.92%
합계 1,710건 2,219,411,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 251억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.10%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 30.28%, 기존주주 3.82%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주]   2,226,730 주   37.46 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   212,890 주   3.58 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   711,837 주   11.97 %   상장 후 3개월
  [벤처금융]   711,838 주   11.97 %   상장 후 6개월
  [상장주선인 의무인수분]   54,000 주   0.91 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   3,917,295 주   65.90 %  
유통가능   [기존주주]   227,195 주   3.82 %  
  [공모 시 일반투자자]   450,000 주   7.57 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,350,000 주   22.71 %  
유통가능 주식합계   2,027,195 주   34.10 %  
공모후 상장주식수   5,944,490 주   100 %  
 참고사항 *총발행주식수: 5,944,490주
-기발행주식수: 4,690,490주
-신주발행주식수: 1,200,000주
-상장주선인 의무인수분: 54,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

에스비비테크 [IPO] 에스비비테크 IR-BOOK - IRGO

 

에스비비테크 [IPO] 에스비비테크 IR-BOOK - IRGO

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** 에스비비테크  투자설명서 (2022.10.04)

에스비비테크/투자설명서/2022.10.04 (fss.or.kr)

 

에스비비테크/투자설명서/2022.10.04

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< 모델솔루션 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 9/26(월) ~ 9/27(화)
환불일 : 9/29(목)
상장일 : 10/7(금)
주간사 : KB증권
공모가액 : 27,000원 (시총 : 약 1,727억원)
단순 기관경쟁률 : [1725.78 : 1]
의무보유확약비율 : 8.12%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 자동차, 항공우주, IT/통신, 의료기기 산업 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 제조 및 소량생산 서비스를 공급하는 사업을 영위

- 당사는 고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력

- 2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업으로 성장

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1725.78대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 8.12%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 6,028,000
1개월 확약 10,422,000
3개월 확약 34,555,000
6개월 확약 2,250,000
합계 53,255,000
총 수량 대비 비율(%) 8.12%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,736 1,250,145,000 1,725.78:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
33,000원 이상 180 118,130,000 9.4%
32,000원 초과 33,000원 미만 39 28,633,000 2.3%
32,000원 160 118,065,000 9.4%
30,000초과 32,000원 미만 32 22,586,000 1.8%
30,000원 1041 761,960,000 60.9%
27,000원 초과 30,000원 미만 15 9,618,000 0.8%
27,000원 122 82,789,000 6.6%
27,000원 미만 5 2,289,000 0.2%
가격 미제시 142 106,075,000 8.5%
합계 1,736건 1,250,145,000 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 263억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 15.23%로 양호한 편에 속합니다.

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   4,025,020 주   62.92 %   상장 후 1년
  [타인]   593,918 주   9.28 %   상장 후 1개월
  [벤처금융]   747,762 주   11.69 %   상장 후 1개월
  [공모시 우리사주조합]   25,607 주   0.40 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   30,000 주   0.47 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   5,422,307 주   84.77 %  
유통가능   [공모 시 기관투자자]   724,393 주   11.32 %  
  [공모 시 일반투자자]   250,000 주   3.91 %  
유통가능 주식합계   974,393 주   15.23 %  
공모후 상장주식수   6,396,700 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수: 6,396,700주
-기발행주식수: 5,366,700주
-신주발행주식수: 1,000,000주
-상장주선인 의무인수분: 30,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

모델솔루션 [IPO] 모델솔루션 IR-BOOK - IRGO

 

모델솔루션 [IPO] 모델솔루션 IR-BOOK - IRGO

클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.

m.irgo.co.kr

 

 

** 모델솔루션  투자설명서 (2022.09.23)

모델솔루션/투자설명서/2022.09.23 (fss.or.kr)

 

모델솔루션/투자설명서/2022.09.23

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< 쏘카 청약 >

시장 : 거래소
업종 : 운송장비 임대업
청약일 : 8/10(수) ~ 8/11(목)
환불일 : 8/16(화)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권
공모가액 : 28,000원 (시총 : 약 9,163억원)
단순 기관경쟁률 : [56.07 : 1]
의무보유확약비율 : 0.18%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 632,500 ~ 759,000 주 39,000 ~ 47,000 주 대표
삼성증권 268,400 ~ 322,100 주 16,000 ~ 20,000 주 공동
유안타증권 9,100 ~ 10,900 주 550 ~ 650 주

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 전국 규모의 카셰어링 사업을 영위하고 있습니다. 카셰어링 서비스 지역을 지속 확대하고, 전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록

- 2018년부터는 전략적 투자를 적극적으로 추진하여 브이씨엔씨㈜, ㈜폴라리언트, ㈜차케어, ㈜모두컴퍼니, ㈜나인투원 등을 인수 및 투자하여 통합 모빌리티 플랫폼으로 성장. 2020년에는 국내 모빌리티 기업 최초로 유니콘 기업이 되었으며, 제주도에서 자율주행 셔틀 서비스를 시범 도입하며 국내 모빌리티 산업을 이끌고 있음

- 국내 카셰어링 시장은 당사가 약 80%의 시장을 점유하는 압도적 시장 선두주자

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 56.07대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 198,000
1개월 확약 0
3개월 확약 0
6개월 확약 0
합계 198,000
총 수량 대비 비율(%) 0.18%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
348 112,246,300 56.07:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
45,000원 초과 1 1,000 0.0%
45,000원 9 13,669,000 12.2%
34,000초과 45,000원 미만 2 805,000 0.7%
34,000원 41 10,536,000 9.4%
34,000원 미만 290 83,650,300 74.5%
가격 미제시 5 3,585,000 3.2%
합계 348건 112,246,300주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 1,330억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.51%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 8.90%, 기존주주 5.61%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주]   6,221,400 주  19.01 %   상장일로부터 1년
  [최대주주 등]   3,210,050 주 8.48 %   상장일로부터 1년
  [최대주주 등]   2,234,219 주 6.83 %   상장일로부터 6개월
  [기존주주]   11,879,769 주   36.30 %   상장일로부터 6개월
  [기존주주]   1,729,472 주   5.28 %   상장일로부터3개월
  [기존주주]   1,974,524 주 6.03 %   상장일로부터1개월
  [공모-우리사주조합] 728,000 주   2.71 %   상장일로부터 1년
보호예수 물량합계 27,977,434 주 85.49%  
유통가능   [기존주주]   1,836,218 주   5.61 %  
  [공모주주] 2,912,000 주  8.90 %  
유통가능 주식합계 4,748,218 주   14.51 %  
공모후 상장주식수 32,725,652 주   100 %  
 참고사항 *총발행주식수 : 33,635,652주
-기발행주식수 : 29,086,652주
-신주발행주식수 : 4,550,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

https://www.socarcorp.kr/

 

모빌리티 혁신 플랫폼, (주)쏘카

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www.socarcorp.kr

 

 

** 쏘카  투자설명서 (2022.08.09)

쏘카/투자설명서/2022.08.09 (fss.or.kr)

 

쏘카/투자설명서/2022.08.09

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

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< 대성하이텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 8/9(화) ~ 8/10(수)
환불일 : 8/12(금)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 9,000원 (시총 : 약 1,195억원)
단순 기관경쟁률 : [1934.89 : 1]
의무보유확약비율 : 4.57%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위

- 당사의 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있음

- 당사의 주요 제품군들은 다양한 전방 산업(의료기기, IT/전자기기, 전기차 등)에 당사의 제품을 공급하고 있는 바, 향후 매출의 가파른 성장세를 시현할 것으로 기대

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1934.89대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 4.57%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 17,437,000
1개월 확약 42,618,000
3개월 확약 119,112,000
합계 179,167,000
총 수량 대비 비율(%) 4.57%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,678 3,921,552,000 1934.89:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시 90 199,668,000 5.09%
10,000원 이상 930 2,242,635,000 57.19 %
9,000원 초과 10,000원 미만 22 52,361,000 1.33%
9,000원 622 1,405,011,000 35.83%
7,400원 초과 9,000원 미만 10 19,924,000 0.51%
7,400원 3 3,000 -
7,400원 미만 1 1,950,000 0.05%
합계 1,678건 3,921,552,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 408억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.15%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 21.52%, 기존주주 12.63%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   6,503,040 주   48.97 %   상장 후 2년
  [전문투자자]   1,676,635 주   12.63 %   상장 후 1개월
  [공모주주]   465,158 주   3.50 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   99,677 주   0.75 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   8,744,510 주   65.85 %  
유통가능   [전문투자자]   1,676,634 주   12.63 %  
  [공모주주]   2,857,402 주   21.52 %  
유통가능 주식합계   4,534,036 주   34.15 %  
공모후 상장주식수   13,278,546 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수 : 13,278,546주
-기발행주식수 : 10,578,869주
-신주발행주식수 : 2,600,000주
-상장주선인 의무인수분 : 99,677주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

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