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< 영창케미칼 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 7/4(월) ~ 7/5(화)
환불일 : 7/7(목)
상장일 : 7/14(목)(예정)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 18,600원 (시총 : 약 1,883억원)
단순 기관경쟁률 : [1616.27 : 1]
의무보유확약비율 : 5.92%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 2001년 설립과 함께 반도체 공정 재료 사업에 뛰어들어 적극적으로 R&D 투자, 핵심 기술 인재 육성, 제조 기반의 투자 확대를 수행

- Slurry 및 Wet Chemical 소재의 생산능력 확보를 위해 성주일반산업단지에 2020년부터 2022년까지 4,818평 부지 규모에 200억원 가량의 설비투자를 진행하고 있으며, 이를 통해 기존 노광 공정용 소재와 더불어 후공정 소재까지 아우르는 '토탈 솔루션' 기업으로 진화할 것

- 당사에서는 반도체 제조에 사용되는 photo masking용 i-Line Negative photoresist를 국내 최초로 양산 성공하였으며, 기존 제품을 업그레이드하여 DoF(Depth of Focus), resolution, vertical profile등 개선된 제품을 개발하여 글로벌 반도체 제조사에 공급

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1616.27대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 5.92%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 16,200,000
1개월 확약 61,600,000
3개월 확약 78,251,000
6개월 확약 16,200,000
합계 172,251,000
총 수량 대비 비율(%) 5.92%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,702 2,909,284,000 1,616.27 : 1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
20,000원 이상 953 1,636,247,000 56.24%
18,600초과 20,000원 미만 46 82,800,000 2.85%
18,600원 664 1,121,810,000 38.56%
15,000원 이상 18,600원 미만 12 19,827,000 0.68%
가격 미제시 27 48,600,000 1.67%
합계 1,702건 2,909,284,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 680억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 36.17%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 23.71%, 기존주주 12.41%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   4,053,773 주   40.09 %   상장 후 2년
  [기타주주]   594,962 주   5.88 %   상장 후 3개월
  [기타주주]   787,415 주   7.79 %   상장 후 2개월
  [기타주주]   787,419 주   7.79 %   상장 후 1개월
  [주관사 의무인수분] 53,763 주   0.53 %   상장 후 3개월
  [소액주주]   87,985 주   0.87 %   상장 후 2개월
  [소액주주]   87,985 주   0.87 %   상장 후 1개월
보호예수 물량합계   6,466,239 주   63.83 %  
유통가능   [기타주주]   1,189,934 주   11.75 %  
  [기존주주]   67,309 주   0.67 %  
  [공모 시 일반투자자]   600,000 주   5.94 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,800,000 주   17.80 %  
유통가능 주식합계   3,657,243 주   36.17 %  
공모후 상장주식수   10,123,482 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수:10,123,482주
-기발행주식수:8,056,782주
-신규발행주식수:2,000,000주
-주관사 의무인수분:66,700주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

영창케미칼 [IPO] 영창케미칼 IR-BOOK - IRGO

 

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** 영창케미칼  투자설명서 (2022.06.30)

영창케미칼/투자설명서/2022.06.30 (fss.or.kr)

 

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< 코난테크놀로지 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 6/27(월) ~ 6/28(화)
환불일 : 6/30(목)
상장일 : 7/7(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 25,000원 (시총 : 약 1,420억원)
단순 기관경쟁률 : [1482.6 : 1]
의무보유확약비율 : 7.07%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 주요 기반기술을 기준으로 4제품군, 7제품으로 제품을 라인업 하고 있습니다. 4제품군은 딥비전(Deep Vision), 딥스피치(Deep Speech), 딥텍스트애널리틱스(Deep Text Analytics), 딥컨버세이셔널에이전트(Deep Conversational Agent)로 구성되어 있으며, 딥텍스트애널리틱스 제품군 하위에 4개의 상용제품(코난서치, 코난애널리틱스, 코난BI, 펄스케이)이 포함되어 있고, 나머지 제품군에 각 하나씩의 상용제품이 출시되어 판매 중

- 당사는 'Human Language Understanding 기술'을 연구하는 기업부설연구소와 'Video Understanding 기술'을 연구하는 '비전AI연구소'를 설립하여 핵심기술 연구에 집중

- 연구소에서는 17개 정부과제(차세대 AI 연구개발에 활용 가능한 유연한 딥러닝 프레임웤 기술 개발 등)와 27개 내부과제("딥러닝 기반의 라이브 심의 분류 모델 개발", "한국인 얼굴 특징 추출 모델 성능 개선", "문맥 기반 대화기술 개발" 등)로 총 44개의 연구과제를 수행하면서, 인공지능 기술역량을 강화해 나가고 있음

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1482.6대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 7.07%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 2,520,000
1개월 확약 35,990,000
3개월 확약 40,322,000
6개월 확약 9,240,000
합계 88,072,000
총 수량 대비 비율(%) 7.07%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,574 1,245,386,400 1482.6:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 19 15,920,000 1.28%
25,000원 초과 780 610,115,400 48.99%
25,000원 767 615,145,000 49.39%
25,000원 미만~ 21,000원 초과 1 840,000 0.07%
21,000원 3 6,000 -
21,000원 미만 4 3,360,000 0.27%
합계 1,574건 1,245,386,400주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 336억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.69%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20.07%, 기존주주 3.62%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주]   1,359,280 주   23.93 %   상장 후 2년
  [최대주주등]   771,680 주   13.58 %   상장 후 1년6개월
  [최대주주등]   93,900 주   1.65 %   상장 후 1년
  [5% 이상 소유주주]   1,179,580 주   20.77 %   상장 후 3개월
  [5% 이상 소유주주]   444,444 주   7.82 %   상장 후 1년
  [기타주주]   315,740 주   5.56 %   상장 후 6개월
  [기타주주]   74,160 주   1.31 %   상장 후 3개월
  [우리사주조합]   60,000 주   1.06 %   상장 후 1년
  [상장주선인 의무인수분]   36,000 주   0.63 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   4,334,784 주   76.31 %  
유통가능   [1% 미만 주주]   205,660 주   3.62 %  
  [공모 시 일반투자자]   300,000 주   5.28 %  
  [공모 시 기관투자자]   840,000 주   14.79 %  
유통가능 주식합계   1,345,660 주   23.69 %  
공모후 상장주식수   5,680,444 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수 : 5,680,444주
-기발행주식수 : 4,444,444주
-신주발행주식수 : 1,200,000주
-상장주선인의무인수분 : 36,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

코난테크놀로지 IPO 기업설명회 유튜브 생중계 - YouTube

코난테크놀로지 [IPO] 코난테크놀로지 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO

 

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** 코난테크놀로지  투자설명서 (2022.06.24)

코난테크놀로지/투자설명서/2022.06.24 (fss.or.kr)

 

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< 넥스트칩 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 6/21(화) ~ 6/22(수)
환불일 : 6/24(금)
상장일 : 7/1(금)(예정)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 2,260억원)
단순 기관경쟁률 : [1623.41 : 1]
의무보유확약비율 : 11.58%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 자동차용 반도체 사업을 주 사업으로 영위

- 차량용 지능형 카메라 영상처리 인식 시스템 반도체 전문 개발 기업

- 당사는 향후 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있으며, 가장 중요한 역할을 할 것으로 생각되는 차량용 카메라 시장을 목표시장으로 함

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1623.41대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 11.58%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 19,350,000
1개월 확약 113,076,000
3개월 확약 141,480,000
6개월 확약 92,650,000
합계 366,556,000
총 수량 대비 비율(%) 11.58%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,687 3,165,652,000 1623.41:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
13,000원 초과 1,023 1,947,973,000 61.53%
13,000원 516 972,228,000 30.71%
11,600초과 13,000원 미만 8 13,070,000 0.41%
11,600원 37 58,749,000 1.86%
11,600원 미만 - - -
가격 미제시 103 173.632.000 5.48%
합계 1,687 3,165,652,000 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 808억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.77%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.96%, 기존주주 20.82%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   7,400,901 주   42.57 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   600,000 주   3.45 %   상장 후 1년
  [최대주주 등]   5,200 주   0.03 %   상장 후 3년
  [벤처금융]   1,232,894 주   7.09 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   1,849,581 주   10.64 %   상장 후 3개월
  [상장주선인 의무인수분]   78,000 주   0.45 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   11,166,576 주   64.23 %  
유통가능   [벤처금융]   3,549,441 주   20.42 %  
  [공모 시 일반투자자]   650,000 주   3.74 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,950,000 주   11.22 %  
  [기타주주]   69,300 주   0.40 %  
유통가능 주식합계   6,218,741 주   35.77 %  
공모후 상장주식수   17,385,317 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 17,385,317주
-기발행 주식수 : 14,707,317주
-신주발행 주식수 : 2,600,000주
-상장주선인 의무인수분 : 78,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

넥스트칩 [IPO] 넥스트칩 IR-BOOK - IRGO

 

넥스트칩 [IPO] 넥스트칩 IR-BOOK - IRGO

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** 넥스트칩  투자설명서 (2022.06.20)

넥스트칩/투자설명서/2022.06.20 (fss.or.kr)

 

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✅Check Point 

✅긍정적 Point 3가지 

1. 2개의 주요계약이 진행중임.

- 광주 임동 소재 광주공장(면사, 면혼방사 제조공장)은 2017년 10월에 생산중단

- 충남 천안 소재 천안공장(면사, 면혼방사 제조공장)은 2019년 11월 생산중단 후, 2022년 4월 매각 완료

- 투자부동산 항목은 현재 대상이 없고, 유형자산 항목은 854억(2021년) / 1,372억(2020년) / 3,283억(2019년)

- 매각예정유동자산 항목은 2,291억(2021년) / 1,840억(2020년) / -(2019년)

- 토지자산 재평가모형은 별도 평가기관이 산출한 감정가액을 이용함(공시지가기준법 또는 시장거래에 근거한 거래사례비교법으로 수행됨)

(1) 광주임동공장 부동산 매매 계약

항목 내용
거래상대 주식회사 휴먼스홀딩스 제 1차피에프브이
계약유형 부동산 매매 계약
계약물건명 광주광역시 북구 임동 100-3외 22필지 및 위 지상 건물
계약일자 2020. 07. 23
양도금액 366,014,000,000 원
양도예정일자 2022. 05. 31
처분목적 자산운용 효율화 및 경영환경 개선
기타사항 2020.07.23 계약금  36,601,400,000원
잔금 329,412,600,000원
 ◆  최초잔금 예정일 : 2021년 04월 30일
 ◆  1차변경 잔금예정일  : 2021년 06월 30일
 ◆  2차변경 잔금예정일  : 2021년 09월 30일
 ◆  3차변경 잔금예정일  : 2021년 11월 30일
 ◆  4차변경 잔금예정일  : 2022년 05월 31일
 ◆  5차변경 잔금예정일  : 2022년 08월 31일

(2) 천안공장 부동산 매매 계약

항목 내용
거래상대 주식회사 남산그랜드로지스틱스피에프브이
계약유형 부동산 매매 계약
계약물건명 충청남도 천안시 서북구 직산읍 남산리 97-1 외 2필지 및 위 지상건물
계약일자 2021. 11. 22
양도금액 56,000,000,000 원
양도예정일자 2022. 04. 22
처분목적 자산운용 효율화 및 경영환경 개선
기타사항 2021.11.22 계약금 5,600,000,000원
2022.04.22  잔금  50,400,000,000원

 

2. 적은 유통주식수

- 2022년 3월 기준 주식의 총수는 아래와 같음

  .최대주주 보유지분 298,120주

  .2대주주 보유지분 91,249주

  → 현실적인 유동주식수는 750,101주로 보여짐

  .그 중 소액주주 수는 2021년 말 기준 1,187명(인당 평균 632주 정도 보유중)

구분 주식의 종류(보통주)
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 4,000,000
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 4,845,000
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 3,165,000
      1. 감자 60,000
      2. 이익소각 -
      3. 상환주식의 상환 -
      4. 기타 3,105,000
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 1,680,000
Ⅴ. 자기주식수 540,530
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 1,139,470

 

3. 재무제표 개선

- 대부분의 매출은 섬유제품 제조(사류, 포류)로 구성되어 있음

- 2021년 영업이익 흑자 전환

년도 매출액(억원) 영업이익
(억원)		 당기순이익
(억원)		 EPS(원) BPS(원) PER PBR ROE EV/EBITDA
2018 1,493.3 -87.2 -232.5 -13,840 109,682 N/A 0.16 -16.98 72.57
2019 1,374.8 -304.9 -402.6 -23,962 115,251 N/A 0.13 -31.41 -11.56
2020 1,051.5 -179.6 59.0 3,514 123,154 8.50 0.24 4.35 -28.83
2021 1,337.5 73.6 1.6 95 126,397 422.34 0.32 0.11 13.46

 

- 최근 4분기 실적은 아래와 같음

재무연월 매출액
(억원)		 영업이익
(억원)		 당기순이익
(억원)		 EPS(원) BPS(원) PER PBR ROE EV/EBITDA
2021.06 316.0 11.3 15.1 897 125,127 44.56 0.32 1.06 66.63
2021.09 351.0 6.2 -17.9 -1,067 123,543 N/A 0.34 -1.27 77.71
2021.12 363.3 44.8 -2.8 -169 126,397 N/A 0.32 -0.20 33.61
2022.03 336.7 43.9 23.1 1,372 128,420 31.81 0.34 1.59 37.15

 

✅부정적 Point 3가지 

1. 부동산 매매 계약 잔금 계약 일정 지연 가능성 존재

2. 중고자동차 판매, 여행업 부문, 전자부품판매 부문 등 다양한 사업부문이 존재는 하지만, 섬유제품 제조 부문이 매출 비중이 독보적임. 이에 따른 위험 분산이 되어있지 않음.

3. 환율 변동에 따른 환리스크가 존재 (원재료의 수입 및 외화 차입금의 외화 지출 부분과 수출 판매에 의한 외화 수입 부분 존재)

 

✅수급/차트/실적 

[수급]

 

* 전방 주요주주의 보유지분은 아래와 같습니다.

 

[차트]

 

[실적]

 

 

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< 위니아에이드 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 운송관련 서비스업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/23(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 16,200원 (시총 : 약 2,495억원)
단순 기관경쟁률 : [955 : 1]
의무보유확약비율 : 1.39%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위

- 당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원

- 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 다소 저조합니다. 경쟁률 955대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.39%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 35,415,000
6개월 확약 11,048,000
합계 46,463,000
총 수량 대비 비율(%) 1.39%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,225 3,330,988,000 955:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시 41 148,617,000 4.46%
16,200원 초과 82 281,703,000 8.46%
16,200원 879 2,526,218,000 75.84%
14,200원 초과 16,200원 미만 14 48,718,000 1.46%
14,200원 111 290,459,000 8.72%
14,200원 미만 98 35,273,000 1.06%
합계 1,225건 3,330,988,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 830억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 33.28%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 33.1%, 기존주주 0.18%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   9,937,340 주   64.52 %   상장 후 6개월
  [우리사주조합]   268,304 주   1.74 %   상장 후 12개월
  [의무인수분]   70,422 주   0.46 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   10,276,066 주   66.72 %  
유통가능   [기타주주]   28,250 주   0.18 %  
  [공모 시 일반투자자]   1,341,522 주   8.71 %  
  [공모 시 기관투자자]   3,756,261 주   24.39 %  
유통가능 주식합계   5,126,033 주   33.28 %  
공모후 상장주식수   15,402,099 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 15,402,099주
-기발행 주식수 : 9,965,590주
-신주발행 주식수 : 5,336,087주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

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< 레이저쎌 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/24(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,348억원)
단순 기관경쟁률 : [1442.95 : 1]
의무보유확약비율 : 12.43%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조

- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위

- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1442.95대 1입니다.

- 의무보유확약비율는 12.43%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 21,000,000
1개월 확약 30,000,000
3개월 확약 136,800,000
6개월 확약 27,600,000
합계 215,400,000
총 수량 대비 비율(%) 12.43%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,486 1,731,534,000 1442.95:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 33 38,232,000 2.21%
17,000원 이상 772 912,690,000 52.71%
16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 35 38,502,000 2.22%
16,000원 579 681,052,000 39.33%
16,000원 미만 67 61,058,000 3.53%
합계 1,486건 1,731,534,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 596억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.19%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.99%, 기존주주 25.20%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   1,590,051 주   18.87 %   상장 후 3년
  [공동목적확약주주]   177,849 주   2.11 %   상장 후 1년
  [기존주주]   181,636 주   2.16 %   상장 후 1년
  [기존주주]   2,704,867 주   32.10 %   상장 후 1개월
  [상장주선인 의무인수분]   48,000 주   0.57 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   4,702,403 주   55.81 %  
유통가능   [기존주주]   2,123,369 주   25.20 %  
  [공모 시 일반투자자]   400,000 주   4.75 %  
  [공모 시 기관투자자]   1,200,000 주   14.24 %  
유통가능 주식합계   3,723,369 주   44.19 %  
공모후 상장주식수   8,425,772 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수:8,425,772주
-기발행주식수:6,777,772주
-신주발행주식수:1,600,000주
-상장주선인 의무인수분:48,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

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< 비플라이소프트 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 6/9(목) ~ 6/10(금)
환불일 : 6/13(월)
상장일 : 6/20(월)
주간사 : IBK투자증권
공모가액 : 10,000원 (시총 : 약 660억원)
단순 기관경쟁률 : [111.05 : 1]
의무보유확약비율 : 0.76%
장외시세 : 10,800원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠를 유통하는 기업으로, 다년간에 걸쳐 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였고, 로봇 엔진 등의 기술력을 토대로 서비스를 실행하고 있음

- 2004년 사업의 전환기를 맞아 핵심 보유 기술인 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>를 활용하여 국내 주요 매체와의 협력을 통해 콘텐츠 라이선스를 확보하고 현재는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술(WIGO AI)을 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공

- 핵심 보유 기술은 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>와 공진화형 인공지능 플랫폼 <위고(WIGO AI)>입니다. 3,000여 매체로부터 수집·제공 받은 콘텐츠는 정제·라벨링 등 가공을 통해 빅데이터로 구축하고 이를 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용된 분야별 서비스로 제공하며 서비스를 통해 축적된 다양한 데이터를 추가로 빅데이터화 하고 학습용 데이터로 활용함으로써 기술·서비스·사업을 확대·고도화하는 선순환 구조를 구축

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 111.05대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.76%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 425,000
1개월 확약 35,000
6개월 확약 10,000
합계 470,000
총 수량 대비 비율(%) 0.76%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
255 61,078,000 111.05:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
19,000원 이상 - - -
16,500원 초과 19,000원 미만 3 14,000 0.02%
16,500원 5 1,652,000 2.70%
10,000원 초과 16,500원 미만 12 3,868,000 6.33%
10,000원 158 53,201,000 87.10%
10,000원 미만 77 2,343,000 3.84%
가격미제시 - - -
합계 255건 61,078,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 432억원으로 중소형 IPO 기준 다소 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 65.45%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.40%, 기존주주 51.05%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율		 보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지		   [최대주주 등]   2,098,949 주   31.83 %   상장 후 3년
  우리사주조합   50,000 주   0.76 %   예탁일로부터 1년
  상장주선인 의무인수분   30,000 주   0.45 %   상장 후 3개월
  상장주선인 신주인수권   100,000 주   1.52 %   상장 후 3~18개월 내
보호예수 물량합계   2,278,949 주   34.55 %  
유통가능 [기타주주]   915,943 주   13.89 %  
[기존주주] 2,450,253 주 37.15 %  
[공모주주] 950,000 주 14.40 %  
유통가능 주식합계   4,316,196 주 65.45 %  
공모후 상장주식수   6,595,145 주   100 %  
참고사항 *총발행 주식수 : 6,595,145주 (2022.04.20 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 5,465,145주
-신주발행 주식수 : 900,000주

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

비플라이소프트 [IPO] 비플라이소프트 IR-BOOK - IRGO

 

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** 비플라이소프트  투자설명서 (2022.06.08)

비플라이소프트/투자설명서/2022.06.08 (fss.or.kr)

 

비플라이소프트/투자설명서/2022.06.08

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