금융IT

< 제주맥주 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 알코올음료 제조업
청약일 : 5/13(목) ~ 5/14(금)
환불일 : 5/18(화)
상장일 : 5/26(수)
주간사 : 대신증권 (CMA 없으면 3000원 수수료)
공모가액 : 3,200원 (시총 : 약 1,792억원)
단순 기관경쟁률 : [1356.43 : 1]
의무보유확약비율 : 5.47%
장외시세 : 5,150원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 제주맥주는 '크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립

- 기존 한국 맥주 시장의 대부분을 차지하고 있는 스타일의 맥주를 획일적으로 생산하기보다는 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1356대 1입니다. 의무보유확약비율는 5.47%로 낮은 편입니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량도 나쁘지 않고, 시총이 크지 않기 때문에 양호하다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

** IR 자료

제주맥주 [IPO] 제주맥주 IR-BOOK - IRGO

[Market Trend]

[Market Opportunity]

규제 산업에서 성장 산업으로 발전

[주요 성과]

제주맥주의 경우 2020년 기준 크래프트 맥주 시장 점유율이 28.4%를 차지하고 있습니다.

매출액 성장률 및 생산 CAPA가 충분히 병행하여 성장하고 있어서, 이에 따른 추가 성장이 기대됩니다.

[IPO PLAN]

[연결재무제표]

** 제주맥주  투자설명서 (2021.05.12)

제주맥주/투자설명서/2021.05.12 (fss.or.kr)

< 진시스템 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 의료용 기기 제조업
청약일 : 5/13(목) ~ 5/14(금)
환불일 : 5/18(화)
상장일 : 5/25(화)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 20,000원 (시총 : 약 1,362억원)
단순 기관경쟁률 : [934.07 : 1]
의무보유확약비율 : 1.5%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 진시스템은 분자진단기반 플랫폼 개발과 제조 및 판매를 주 영업으로 하고있는 회사입니다.

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과은 양호합니다. 경쟁률 934대 1입니다. 의무보유확약비율은 1.5%로 적은 편에 속합니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량이 조금 있긴 하지만, 시총이 크지 않기 때문에 양호하다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)

** IR 자료

진시스템 [진시스템 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

분자진단과 면역진단의 장점을 융합한 이상적인 진단 플랫폼 개발

혁신적인 진단 플랫폼 개발로 복잡한 분자진단 과정 대폭 간소화

성장전략

[IPO PLAN]

[재무제표]

** 진시스템  투자설명서 (2021.05.11)

진시스템/투자설명서/2021.05.11 (fss.or.kr)

< 삼영에스앤씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 5/11(화) ~ 5/12(수)
환불일 : 5/14(금)
상장일 : 5/21(금)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 623억원)
단순 기관경쟁률 : [1762 : 1]
의무보유확약비율 : 15.27%
장외시세 : ?

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 삼영에스앤씨는 정전용량식, 전기저항식 습도센서와 온습도센서, 먼지센서 및 센서모듈 등을 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위

- 20년 이상 센서의 소재와 소자 기술 그리고 이를 교정 및 양산 할 수 있는 기반 기술을 보유 하고 있는 국내 유일의 환경 센서 전문 업체

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1762대 1입니다. 의무보유확약비율도 15.27%로 나쁘지 않습니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량도 나쁘지 않고, 시총이 크지 않기 때문에 양호하다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

삼영에스앤씨 [IPO] 삼영에스앤씨 IR-BOOK - IRGO

저희 삼영S&C는 그린뉴딜의 근간인 환경, 에너지, 건강과 관련된 센서와 그 응용제품을 생산 하는 회사로서 소재 합성, MEMS 반도체 소자 제조, 모듈 패키징, 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행 할 수 있는 핵심 인력과 기술, 설비까지 모두 내재화 하고 있습니다. 스마트 온·습도 센서의 Global Leader로서 세계적인 자동차회사와 산업용기기 업체에 순수 국산 스마트센서를 수출, 지난 10년간 연평균 20% 이상 성장해오고 있으며, 연매출 12% 이상의 꾸준한 연구개발 투자로 핵심 원천기술 확보와 미래 성장 동력을 구축하여 왔습니다. 지구환경변화, COVID-19, 친환경 자동차, 자율주행, 4차 산업혁명 등 초변화 시대에서 저희가 그동안 쌓아온 고정밀, 고신뢰, 고부가 온습도, 미세먼지, 가스 등의 융복합 환경센서 분야 핵심 원천 기술은 미래 고성장의 중요한 기반이 될 것입니다. 이번 코스닥시장 상장을 통해, 저희 삼영S&C는 Smart Sensing Solution을 넘어 AI 기반 지능형 Intelligent Sensing Solution 공급업체로서 환경센서 분야의 세계적인 강소기업 으로 도약 할 것을 약속 드립니다.

- 대표이사 박상익 Message -

CH1 - 01. 삼영S&C’s Identity

CH1 - 03. 세계일류상품기업으로 성장

매출액이 양호하고 성장하고 있으며, 매출액의 40% 이상을 R&D로 재투자하고 있습니다.

CH1 - 04. 고정밀 센서 핵심 원천기술 구축

핵심원천기술 확보 및 시장 변화에 대응하기 위한 단계적 투자하고 있습니다.

CH1 - 05. 고정밀 산업용 센서 글로벌 강소기업: 삼영S&C

CH1 - 06. 주요 제품과 핵심 사업군

CH3 - 01. 글로벌 Top-tier 수준의 경쟁력 보유

소재합성에서부터 양산 Calibration까지 가능한 국내 유일의 기업

CH3 - 02. 국내 유일의 소재 및 소자 핵심 원천 기술 확보

탁월한 물성을 보유한 센서 소재 및 소자 개발 기술

CH3 - 03. 국내 유일의 반도체 공정을 적용한 대량양산 체제 운영

국내 유일의 습도 센서 공정 전용 6” MEMS Fab

CH3 - 04. 세계 유일의 고정밀 센서 양산 및 테스트 기술

고정밀 대량 양산 및 테스트 기술

CH3 - 05. 세계 최고 수준 표준화 설비 및 측정 기술

CH4 - 02. 신성장 동력 - 3세대 HumiChip®

CH4 - 03. 신성장 동력 - 결로예지센서

[IPO PLAN]

[재무제표]

** 삼영에스앤씨  투자설명서 (2021.05.10)

삼영에스앤씨/투자설명서/2021.05.10 (fss.or.kr)

< 샘씨엔에스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 5/10(월) ~ 5/11(화)
환불일 : 5/13(목)
상장일 : 5/20(목)
주간사 : 대신증권 (CMA 없으면 3000원 수수료)
공모가액 : 6,500원 (시총 : 약 3,262억원)
** 최소 청약주식수 : 100주
단순 기관경쟁률 : [1537 : 1]
의무보유확약비율 : 26.07%
장외시세 : 12,500원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 쌤씨엔에스는 전자부품 제조업 회사로서, 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하는 기업입니다.

- 당사는 2007년 삼성전기㈜ 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립, 삼성전자㈜ 向 Tester기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인 세라믹STF 공급업체로 사업을 시작.  2016년 삼성전기㈜의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 당사가 인수하면서 ㈜샘씨엔에스로 사명을 변경, 현재까지 사업을 영위하고 있습니다.

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1537대 1입니다. 의무보유확약비율도 26.07%로 나쁘지 않습니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량은 양호하다고 생각됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지물량]

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

** IR 자료

샘씨엔에스 [샘씨엔에스 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

본격적인 세라믹 STF 시장의 성장

세계 최초 無수축 LTCC 세라믹 STF(Space TransFormer) 상용화 기업

CH1. 세라믹 STF 국산화 선도 기업, 샘씨엔에스

01. 반도체 웨이퍼 Process의 핵심, EDS
반도체 수율 상승을 위한 웨이퍼 테스트 필수 공정, EDS (Electrical Die Sorting)

02. 반도체 테스트 공정 핵심 부품, 세라믹 STF
반도체 테스트 공정에 사용되는 프로브 카드의 핵심 부품, 세라믹 STF (Space TransFormer)

03. 세계 유일 세라믹 STF 기업
글로벌 Top-tier IDM(종합 반도체 기업) 고객사를 확보하며 세라믹 STF Global 기업으로 성장

04. 글로벌 Leading 기업으로 성장
글로벌 메이저 고객사 확보 및 신제품/신사업 확대로 2022년까지 연평균 40.5%의 고성장 전망

CH2. 세계 유일의 세라믹 STF 혁신 기술 보유

01. 독보적인 세라믹 STF 기술력 구축

02. 세라믹 STF 핵심 기술 - 대면적 수축률 제어

02. 세라믹 STF 핵심 기술 - 대면적 무결점 공정 기술

03. 세라믹 STF 시장 내 독보적인 경쟁 우위 확보

핵심 기술 기반 高집적화된 세라믹 STF를 단기간에 공급하는 차별화된 경쟁력 보유

04. 반도체 산업 내 글로벌 메이저 고객사 확보

[IPO Plan]

[요약 재무제표]

** 쌤씨엔에스  증권신고서 (2021.05.07)

샘씨엔에스/증권신고서(지분증권)/2021.05.07 (fss.or.kr)

** 샘씨엔에스 투자설명서 (2021.05.07)

샘씨엔에스/투자설명서/2021.05.07 (fss.or.kr)

✅씨앤씨인터내셔널 청약 
시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 5/6(목) ~ 5/7(금)
환불일 : 5/11(화)
상장일 : 5/17(월)
주간사 : NH투자증권, 삼성증권, 대신증권
공모가액 : 47,500원 (시총 : 약 2810억 원)
단순 기관경쟁률 : [1029.14 : 1]
의무보유확약비율 : 5.28%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★ 

- 씨앤씨인터내셔널은 색조화장품 ODM 전문기업입니다.

- 당사는 포인트 메이크업 색조화장품의 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★ 

- 기관 수요예측 결과는 양호합니다. 경쟁률 1029대 1입니다. 의무보유확약비율은 5.28%로 낮은 편에 속합니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★ 

- 유통물량/시가총액 등을 고려했을 때 유통물량은 적은 편에 속한다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점) 

씨앤씨인터내셔널은 청약 매력도 3점으로, 청약해볼 가치는 충분하다고 생각합니다.

** 씨앤씨인터내셔널 투자설명서 (2021.05.04) 

씨앤씨인터내셔널/투자설명서/2021.05.04 (fss.or.kr)

** 씨앤씨인터내셔널 IR BOOK 

씨앤씨인터내셔널 [씨앤씨인터내셔널 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

색조화장품 포인트 메이크업 전문 ODM 사업 영위하고 있습니다.

뷰티 트렌드 변화에 따른 ODM 산업의 필연적 성장이 예상됩니다.
씨앤씨인터내셔널은 단순한 ODM 회사에 머무르기보다는 선기획 및 선제안으로 보다 빠른 트렌드 변화에 대응할 수 있는 회사입니다.

씨앤씨인터내셔널은 국내 1위의 포인트 메이크업 전문 ODM 기업입니다.

씨앤씨인터내셔널은 국내외의 다양한 브랜드 중심의 다양한 고객 포트폴리오를 구축했습니다.

주요 제품 라인업은 아래와 같습니다.

기초화장품 대비 색조화장품은 빠른 트렌드 대응능력을 요구하는 등 높은 진입장벽이 있습니다.

씨앤씨인터내셔널은 차별화된 경쟁력을 바탕으로 비교우위를 선점하고 있습니다.

선기획, 선제안 방식의 차별화된 기획력으로 직접 영업 채널 구축
-> 고 마진 비즈니스 실현

씨앤씨인터내셔널은 글로벌 수준의 품질 관리 역량을 갖추고 있습니다.
국내 유일 Global Big4 Audit 통과
-> 프리미엄 시장 진출 기반 확보

씨앤씨인터내셔널은 아래와 같이 뛰어난 경영성과를 보여주고 있습니다.

씨앤씨인터내셔널은 아래와 같이 선제적 CAPA 증설 계획을 갖고 있습니다.

주요 IPO PLAN은 아래와 같습니다.

요약 재무제표(연결)는 아래와 같습니다.

** 씨앤씨인터내셔널 IR 웹캐스팅 

씨앤씨인터내셔널 IPO 기업설명회 (ntruss.com)

✅ 에이치피오 상장 / 공모 / 청약 
시장 : 코스닥
업종 : 건강기능식품 제조업
청약일 : 5/3(월) ~ 5/4(화)
환불일 : 5/7(금)
상장일 : 5/14(금)
주간사 : 대신증권, 키움증권
공모가액 : 22,200원 (시총 : 약 4,426억원)
단순 기관경쟁률 : [252.13 : 1]
의무보유확약비율 : 4.12%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★ 

- 에이치피오는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위할 목적으로 설립되었습니다.

- 당사는 북유럽의 엄격한 식품 안전 철학을 담은 글로벌 프리미엄 브랜드 『Denps』를 기반으로, 아시아와 유럽 시장에서 건강기능식품 개발, 제조, 브랜드마케팅 사업을 영위하고 있습니다.

- 해당 업종 평균 PER에 비해 에이치피오의 경우 높은 PER를 적용하여 공모가가 고평가되었다는 우려가 있다고 생각합니다.

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★ 

- 기관 수요예측 결과가 좋지 않습니다. 경쟁률 252대 1입니다. 의무보유확약비율도 4.12%로 매우 낮습니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★ 

- 유통물량/시가총액 등을 고려했을 때 유통물량은 적은 편에 속한다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점) 

에이치피오는 청약 매력도 2.5점으로, 매력도가 낮다고 생각합니다.

** 에이치피오 투자설명서 (2021.04.30) 
에이치피오/투자설명서/2021.04.30 (fss.or.kr)

(2) 제품 현황

(가) 제품 출시전략
당사는 Top-tier로 확고하게 자리잡은 주요 제품(프로바이오틱스, 비타민)을 기반으로, 2019년부터는 오메가3, 콜라겐 등 신규 제품 출시를 확대하고 있습니다. 신규 출시하고 있는 제품들을 통해 새로운 시장에 진출함으로써 직접적인 성장 모멘텀을 확보하고, 장기적으로 Denps를 플랫폼으로 발전시키기 위한 다양한 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(나) 주요 제품

1) 프로바이오틱스

제품명은 "덴마크유산균이야기"로 2020년 기준 당사 전체 매출액에서의 비중은 58.8%입니다. 세계 1위 프로바이오틱스 균주 회사인 덴마크 크리스찬한센의 BB-12(Bifidobacterium 계열, 한국·중국·EU 등 특허 등록, SCI급 논문 300여편, 인체시험 100여건 수행 완료), LGG(Lactobacillus 계열, 한국·미국·EU 등 특허 등록, SCI급 논문 1,200여편, 인체시험 200여건 수행 완료) 균주를 사용합니다. 현재 온라인과 모바일, TV홈쇼핑 전체 채널(6개), 면세점 등에서 판매되고 있습니다.

[덴마크유산균이야기 연도별 매출 현황] (단위: 백만원)

2) 비타민

제품명은 "트루바이타민"으로, 2020년 기준 당사 전체 매출액에서의 비중은 24.1%입니다. 세계 1위 비타민 원료 회사인 네덜란드 DSM에서 주원료를 공급받고 있습니다. 주요 지용성 비타민(A, D, E 등)과 수용성 비타민(B1, B2, B6, C 등)을 투입한 종합 비타민 제품으로 1일 섭취분을 소포장하는 형태로 소비자의 섭취 편의성을 높였습니다. 현재 온라인과 모바일, TV홈쇼핑 전체 채널(6개), 면세점 등에서 판매되고 있습니다.

[트루바이타민 연도별 매출 현황]  (단위: 백만원)

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 제품 현황

(2) 판매 현황
당사는 직접 최종 소비자에게 제품을 판매하는 B2C 방식을 활용하고 있습니다. 2019년 하반기부터 직영몰을 중심으로 온라인 플랫폼을 강화하였기 때문에(2020년 직영몰 방문자 수 약 644만명) 2020년에는 온라인 판매비중이 크게 상승했고, 향후에도 이러한 추세는 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년에는 코로나 팬데믹으로 인해 부진했던 면세점 채널을 제외하고는 모든 채널에서 높은 성장추이를 확인할 수 있습니다.

✅ SK아이이테크놀로지 상장 / 공모 / 청약 
시장 : 코스피
업종 : 일차전지 및 축전지 제조업
청약일 : 4/28(수) ~ 4/29(목)
환불일 : 5/3(월)
상장일 : 5/11(화)
주간사 : 미래에셋증권, 한국투자증권(후불 수수료 2000원), SK증권(선불 수수료 2000원), 삼성증권, NH투자증권
공모가액 : 105,000원 (시총 : 약 7조 4862억원)
단순 기관경쟁률 : [1882.88 : 1]
의무보유확약비율 : 63.2%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- SK IET는 SK이노베이션 주식회사가 영위하는 사업 중 소재사업부문을 단순ㆍ물적 분할하여 설립된 분할신설법인

- 배터리 내 탑재되는 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 "CCS") 사업을 주력으로 영위

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1882대 1입니다. 의무보유확약비율도 63.2%로 매우 훌륭합니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량이 적은 편에 속한다고 생각됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★★(4.5점/5점)

** IR 자료

** 에스케이아이이테크놀로지 투자설명서 (2021.04.26)

에스케이아이이테크놀로지/투자설명서/2021.04.26 (fss.or.kr)

가. 업계의 현황
  (1) 산업의 특성

  (가) 산업의 개요

배터리의 4대 구성요소 중 하나인 분리막은 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하는 절연 소재의 얇은 막으로 눈에는 잘 보이지 않는 미세한 공기구멍(pore)를 갖고 있는 다공성 필름입니다.

나. 회사의 현황

  (1) 회사의 영업 및 생산
  (가) 회사의 성장과정 및 현황

EV 시장이 성장하기 시작하며 EV용 배터리 시장 역시 급격하게 증가하는 가운데, 주요 배터리 제조사들은 국내외에 적극적으로 증설을 진행하고 있습니다. 당사 또한 이러한 전방산업의 확대 및 분리막 수요 증가에 대응하기 위해 기존 국내 공장 이외 중국 창저우 공장 및 폴란드 실롱스크 공장 증설을 결정하였습니다. 당사는 이러한 공격적인 설비투자를 통해 2025년까지 글로벌 1위 분리막 사업자로 자리매김하기 위하여 더욱 과감하고 역동적으로 사업을 영위할 예정이며, 지속적인 증설과 기술 향상을 통해 시장 지배력을 확대해 나갈 예정입니다.

  (2) 시장점유율

  (3) 신규사업

당사는 주요 제품인 분리막 외에도 향후 미래성장동력으로 차세대 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(Flexible Cover Window, 이하 "FCW") 사업을 영위하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등에 관한 사항

  가. 주요 제품 등의 현황

당사는 배터리 내 탑재되는 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 "CCS") 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 분리막은 배터리의 양극과 음극을 물리적으로 분리하는 안정성 요소이며, 전해질이 합침될 수 있는 역할을 수행합니다.

대표적인 분리막 소재로는 PE 혹은 PP 등의 고분자 수지가 사용됩니다. 주로 30~60%의 다공도와 4~25㎛ 두께의 소재가 사용되며, 공정에 따라 습식법(wet process)을 사용한 습식막과 건식법(dry process)을 사용한 건식막으로 구분됩니다.
건식막은 물리적으로 소재를 늘리는 연신(elongation) 공정과 열처리를 통해 생성된 층을 가지며, 건식 공정은 초기 투자비용이 저렴하다는 특징이 있습니다. 반면, 습식막은 압출 및 화학처리를 통해 생성되며, 간편한 공정과 균일한 기공을 보유하게 됩니다. 제조 상의 특성으로 인해 건식 분리막은 습식 분리막에 비해 두꺼운 형태를 지니며, 이로 인해EV용 배터리에 탑재되는 분리막은 습식 분리막이 대부분입니다.
한편, 유기질 분리막이 고온에서 변형되는 문제를 해결하기 위해 CCS 또한 사용되는데, 코팅을 거치게 되면 분리막이 두꺼워지는 바, 건식보다는 습식 분리막에 적용될 때 안정성을 높이는 동시에 에너지 밀도 또한 개선할 수 있습니다.

  나. 매입 업무
SNE리서치에 따르면 글로벌 습식 분리막의 원가 구조 분석 시, 전체 생산원가 중 원재료가 약 30%, 제조비가 약 60%, 그리고 판매및관리비가 약 10%를 구성하고 있습니다. 한편, 원재료 중에서는 PE가 대부분을 차지하기 때문에 안정적인 PE 수급은 매우 중요한 경영활동입니다.

당사는 현재 PE의 대부분을 대한유화㈜ 등 복수의 석유화학제품 생산업체로부터 공급받고 있으며, 생산기지의 현지화에 따라 중장기적으로는 PE 공급선을 해외 현지화할 계획을 가지고 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항
  가. 생산능력 및 산출근거
  (1) 생산능력

  (3) 당해 사업연도의 가동률

✅ 쿠콘 청약
시장 : 코스닥
업종 : 기타 정보 서비스업
청약일 : 4/19(월) ~ 4/20(화)
환불일 : 4/22(목)
상장일 : 4/28(수)
주간사 : 하나금융투자, 삼성증권
공모가액 : 45,000원 (시총 : 약 3,579억원)
단순 기관경쟁률 : [1594 : 1]
의무보유확약비율 : 30.90%
장외시세 : 82,500원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★★

- 쿠콘은 핀테크 API 플랫폼 및 비즈니스 정보제공을 주력으로 하는 기업입니다.

(전체 매출액의 90%를 상회하는 수수료 중심 매출 구조)

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1594대 1입니다. 의무보유확약비율도 30.90%로 훌륭합니다.

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량이 많은 편에 속한다고 생각됩니다. 의무 확약 비중이 어떻게 할당되느냐에 따라 변동은 조금 있을 것으로 예상됩니다.

4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)

** IR 자료

쿠콘 [IPO] 쿠콘 IR-BOOK - IRGO

뉴노멀 시대의 핵심은 ‘데이터’ 입니다.

80%의 사람들은 코로나19 종식 이후에도 비대면 소비활동 지속 의향이 있습니다.

이는 디지털 혁신 가속화로 이어질 것입니다.

‘쿠콘’은 데이터 수집·연결 통로 역할을 할 수 있습니다.

향후 <평균 이용자 백만명>이 <쿠콘 핀테크, 금융기관 고객 100 곳>에서 <매일 1건> 이용한다고 가정하면

= 연간 365억 건의 쿠콘 데이터 조회가 필요합니다.

쿠콘은 아래와 같이 활용될 수 있습니다.

쿠콘 적용 사례 1 : 마이데이터

- 네이버, SK플래닛, 보맵 등 생활 플랫폼 기업이 쿠콘 API로 마이데이터 서비스를 구현

쿠콘 적용 사례 2 : 대출 비교 서비스

- 카카오페이, 토스, 핀다 등 빅테크/핀테크 기업이 쿠콘 API로 비대면 대출 플랫폼 서비스를 구현

쿠콘 적용 사례 3 : 기업자금관리

- KB, IBK, NH 등 주요 금융기관이 쿠콘 API로 기업자금관리 서비스를 구현

쿠콘 비즈니스 맵은 아래와 같습니다.

[데이터 수집]

쿠콘은 국내 금융, 공공 등 500여 개 기관의 데이터를 매일 수집하고,

해외 40여 국가, 2,000여 금융기관 데이터를 수집하는 국내 유일 기업입니다.

[데이터 연결]

15년 노하우가 축적된 국내 최고의 데이터 연결 기술

네 가지 방법으로 데이터 연결

[데이터 조직화]

국내 최대 API 스토어 「쿠콘닷넷」 운영

개인, 기업, 글로벌 등 200여 개의 API를 제공

쿠콘은 지속적으로 성장하는 기업입니다.

고객 중심의 서비스 개발과 우호적인 사업 환경으로 매년 40% 이상 지속 성장

쿠콘은 안정적인 수익 구조를 가지고 있습니다.

전체 매출액의 90%를 상회하는 수수료 중심 매출 구조로 안정적인 수익 창출

쿠콘의 API 매출 성장이 가속화되고 있습니다.

신규 고객 유입, 신규 API 출시, 기존 고객의 API 추가 도입으로 폭발적 성장

데이터 서비스는 매우 높은 수익성을 보이며 지속 성장

데이터 시장과 쿠콘의 주요 전방산업인 핀테크 산업은 4차 산업혁명 시대를 맞아 높은 성장 기대

IPO 일정은 아래와 같습니다.

[별도]

[연결]