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< 대명에너지 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 건물 건설업
청약일 : 5/3(화) ~ 5/4(수)
환불일 : 5/9(월)
상장일 : 5/16(월)
주간사 : 한국투자증권, 삼성증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 2,550억원)
단순 기관경쟁률 : [254.74 : 1]
의무보유확약비율 : 1.18%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 437,500 ~ 525,000 주 14,000 ~ 17,000 주 대표
삼성증권 187,500 ~ 225,000 주 9,000 ~ 11,000 주 공동

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행

- 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문,  ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를  통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문

- 당사는 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올림. 운영 중에는 O&M / 사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생. 당사는 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 254.74대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 1,875,000
3개월 확약 3,750,000
합계 5,625,000
총 수량 대비 비율(%) 1.18%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
890 477,629,000 254.74:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 17 19,877,000 4.16%
18,000원 이상 198 188,693,000 39.51%
15,000원 이상 ~ 18,000원 미만 565 260,574,000 54.56%
15,000원 미만 110 8,485,000 1.78%
합계 890건 477,629,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 -

- 유통물량 금액은 375억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.71%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 14.71%, 기존주주 85.29%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 및 특수관계인]   12,850,000 주   75.59 %   상장 후 2년6개월
  [특수관계인]   13,280 주   0.08 %   상장 후 6개월
  [1%이상 주주]   1,600,000 주   9.41 %   상장 후 6개월
  [기타 소액주주]   23,659 주   0.14 %   상장 후 6개월
  [기존] 우리사주조합   12,661 주   0.07 %   예탁 후 1년
보호예수 물량합계   14,499,600 주   85.29 %  
유통가능   공모시 기관투자자   1,875,000 주   11.03 %  
  공모시 일반투자자   625,000 주   3.68 %  
  [기타 소액주주]   400 주   0.00 %  
유통가능 주식합계   2,500,400 주   14.71 %  
공모후 상장주식수   17,000,000 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 17,000,000주 (2022.04.05 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 15,000,000주
- 신주발행 주식수 : 2,000,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량

 

 

** IR 자료

대명에너지 [IR] 대명에너지 IR BOOK - IRGO

 

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** 대명에너지  투자설명서 (2022.05.02)

대명에너지/투자설명서/2022.05.02 (fss.or.kr)

 

대명에너지/투자설명서/2022.05.02

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< 포바이포 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
청약일 : 4/19(화) ~ 4/20(수)
환불일 : 4/22(금)
상장일 : 4/28(목)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 17,000원 (시총 : 약 1,738억원)
단순 기관경쟁률 : [1846.32 : 1]
의무보유확약비율 : 55.52%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★

- 당사는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션 ("PIXELL")을 기반으로, 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업

- 당사는 향후 다양한 분야에서의 실감콘텐츠 제작, 버추얼휴먼 기반 뉴미디어 콘텐츠 개발 및 운영 등 사업 영역의 확장을 추진, 자체 콘텐츠 유통 플랫폼 'KEYCUT STOCK'에서 유통하는 콘텐츠의 카테고리 및 고객군 확대를 통한 외형 확대를 계획 중

- 당사는 독보적인 비주얼 구현 역량과 크리에이티브 역량을 기반으로 높은 실감도를 필요로 하는 초고화질콘텐츠나 뉴미디어 실감형 콘텐츠를 다수 제작

- 당사만의 화질개선 딥러닝 솔루션 PIXELL을 개발하고, 이와 관련해 다양한 지적재산권을 확보하였으며 지속적인 고도화를 위한 연구개발을 지속

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 1846.32대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 55.52%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 199,547,000
1개월 확약 261,772,000
3개월 확약 686,538,000
6개월 확약 216,636,000
합계 1,364,493,000
총 수량 대비 비율(%) 55.52%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,893 2,457,864,000 1846.32 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 159 187,882,000 7.64%
17,000원 이상 1522 1,999,467,000 81.35%
14,000원 초과 ~ 17,000원 미만 188 241,185,000 9.81%
14,000원 24 29,330,000 1.19%
합계 1,893건 2,457,864,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 359억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20.66%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 13.02%, 기존주주 4.34%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [대표이사] 2,850,280 주 27.88 % 상장 후 30개월
  [최대주주 등]  131,000 주 1.28 % 상장 후 12개월
  [벤처금융 및 전문투자자] 2,150,940 주 21.04 % 상장 후 1개월
  [벤처금융 및 전문투자자] 108,700 주 1.06 % 상장 후 6개월
  [기타 기관투자자] 1,826,034 주 17.86 % 상장 후 6개월
  [기타 기관투자자] 313,196 주 3.06 % 상장 후 3개월
  [기타 기관투자자] 391,495 주 3.83 % 상장 후 1개월
  [기관 및 타인] 287,203 주 2.81 % 상장 후 6개월
  [상장주선인 의무인수분] 53,250 주 0.52 % 상장 후 3개월
보호예수 물량합계 8,112,098 주 79.34 %  
유통가능   [기관 및 타인] 337,170 주 3.30 %  
  [공모 시 기관투자자] 1,331,225 주 13.02 %  
  [공모 시 일반투자자] 443,742 주 4.34 %  
유통가능 주식합계 2,112,137 주 20.66 %  
공모후 상장주식수 10,224,235 주 100 %  

 

 

4. 총합 점수 - ★★(4점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

-

 

 

** 포바이포  투자설명서 (2022.04.18)

포바이포/투자설명서/2022.04.18 (fss.or.kr)

 

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< 비씨엔씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 2/21(월) ~ 2/22(화)
환불일 : 2/24(목)
상장일 : 3/3(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 1,608억원)
단순 기관경쟁률 : [1831.23 : 1]
의무보유확약비율 : 22.84%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사의 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠,실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로하는 부품의 제조, 신규사업으로는 합성쿼츠 원재료의 자체 개발 그리고 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 CD9 부품 양산을 추진중

- 당사의 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월말 기준으로 소재별 매출비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 72%, 천연쿼츠 부품 12%, 실리콘부품 7%, 세라믹부품 5%, 기타 4%

- 당사의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며,  2021년도 9월말 연결기준으로 총매출액 468억원중에서 반도체 제조회사에 296억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억원(32%)를 판매

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1831.23대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 22.84%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 52,390,000
1개월 확약 213,401,000
3개월 확약 258,473,000
6개월 확약 161,856,000
합계 686,120,000
총 수량 대비 비율(%) 22.84%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,649 3,003,221,000 1831.23:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
11,500원 초과 1591 2,908,907,000 96.86%
11,500원 35 55,269,000 1.84%
9,000원 초과~11,500원 미만 1 100,000 -
9,000원 1 10,000 -
9,000원 미만 - - -
가격미제시 21 38,935,000 1.3%
합계 1,649건 3,003,221,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량 금액은 389억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.18%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 19.32%, 기존주주 4.86%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   7,955,000 주   64.32 %   상장 후 6개월
  [기타기존주주]   1,236,792 주   10.00 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   75,000 주   0.61 %   상장 후 3개월
  [공모] 우리사주조합   110,000 주   0.89 %   상장 후 1년
보호예수 물량합계   9,376,792 주   75.82 %  
유통가능   [기타기존주주]   601,131 주   4.86 %  
  공모시 기관투자자   1,765,000 주   14.27 %  
  공모시 일반투자자   625,000 주   5.05 %  
유통가능 주식합계   2,991,131 주   24.18 %  
공모후 상장주식수   12,367,923 주   100 %  
 참고사항 * 총발행 주식수 : 12,367,923주 (2022.01.20~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 9,792,923주
- 신주발행 주식수 : 2,500,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 75,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

비씨엔씨 [IPO] 비씨엔씨 IR-BOOK - IRGO

 

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** 비씨엔씨  투자설명서 (2022.02.18)

비씨엔씨/투자설명서/2022.02.18 (fss.or.kr)

 

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< 브이씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 운동 및 경기용구 제조업
청약일 : 2/15(화) ~ 2/16(수)
환불일 : 2/18(금)
상장일 : 2/24(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,048억원)
단순 기관경쟁률 : [190.59 : 1]
의무보유확약비율 : 19.93%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 골프관련 기기 개발에 특화되어 골퍼가 라운드 시 도움을 받을 수 있는 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형 등의 다양한 제품영역을 구축하고 있으며, 골퍼의 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 연습 장치인 론치모니터의 제품군과 골퍼의 스윙 자세와 구질을 분석해서 데이터를 제공해 주는 골프 시뮬레이터 등 2021년 현재 9가지의 다양한 제품군의 총 45개 모델의 제품의 개발, 판매를 진행

- 당사는 반도체 및 동 부품 제조판매업 등을 주요 사업으로 하여 골프용 운동 및 경기용구 제조업을 영위할 목적으로 2005년 03월 29일 설립

- 당사는 필드에서 골프를 즐기는 골퍼들에게 홀과 코스에 대한 거리 정보, 그린 등에 대한 정보를 알려주는 거리측정기 제품군, 골퍼의 실력 향상을 위해 연습을 도와주는 론치모니터, 골프 시뮬레이터 제품군을 주요사업 영역

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 -

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 190.59대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 19.93%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 1,502,000
3개월 확약 25,500,000
6개월 확약 1,500,000
합계 28,502,000
총 수량 대비 비율(%) 19.93%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
332 142,939,500 190.59:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
19,500원 이상 190 108,900,500 76.18%
15,000원 이상~19,500원 미만 64 15,997,000 11.19%
15,000원 미만 75 18,030,000 12.61%
가격미제시 3 16,000 0.01%
합계 332건 142,943,500주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 463억원으로 중소형 IPO 기준 약간 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.20%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.31%, 기존주주 29.89%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   2,448,940 주   35.05 %   상장 후 2년6개월
  [전문투자자]   375,000 주   5.37 %   상장 후 3개월
  [벤처금융 및 전문투자자]   1,045,550 주   14.96 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   30,000 주   0.43 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   3,899,490 주   55.80 %  
유통가능   [벤처금융 및 전문투자자]   812,750 주   11.63 %  
  [1%이상 주주]   911,720 주   13.05 %  
  [소액주주]   363,840 주   5.21 %  
  공모시 기관투자자   750,000 주   10.73 %  
  공모시 일반투자자   250,000 주   3.58 %  
유통가능 주식합계   3,088,310 주   44.20 %  
공모후 상장주식수   6,987,800 주   100 %  
 참고사항 * 총발행 주식수 : 6,987,800주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 5,957,800주
- 신주발행 주식수 : 1,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

브이씨 [IPO] 브이씨 IR-BOOK - IRGO

 

브이씨 [IPO] 브이씨 IR-BOOK - IRGO

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** 브이씨  투자설명서 (2022.02.14)

브이씨/투자설명서/2022.02.14 (fss.or.kr)

 

브이씨/투자설명서/2022.02.14

잠시만 기다려주세요.

dart.fss.or.kr

 

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< 스톤브릿지벤처스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 금융업
청약일 : 2/15(화) ~ 2/16(수)
환불일 : 2/18(금)
상장일 : 2/25(금)
주간사 : KB증권, 삼성증권
공모가액 : 8,000원 (시총 : 약 1,430억원)
단순 기관경쟁률 : [20.06 : 1]
의무보유확약비율 : 0%
장외시세 : ?원

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 562,500 ~ 675,000 주 18,000 ~ 22,000 주 대표
삼성증권 562,500 ~ 675,000 주 28,000 ~ 33,500 주 공동

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈

- 당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등

- 당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억원

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 20.06대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율 : 0%]

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
274 60,946,000 20.06:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
10,500원 초과 7 92,000 0.15%
10,500원 21 10,666,000 17.50%
9,000원 초과 ~ 10,500원 미만 6 706,000 1.16%
9,000원 82 15,339,000 25.17%
9,000원 미만 147 33,904,000 55.63%
가격미제시 11 239,000 0.39%
합계 274건 60,946,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 -

- 유통물량 금액은 361억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 25.26%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 25.17%, 기존주주 0.09%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  에프브이홀딩스(주)   10,974,850 주   61.38 %   상장 후 2년6개월
  [최대주주 등]   410,630 주   2.30 %   상장 후 6개월
  오길령   30,000 주   0.17 %   상장 후 6개월
  한국예탁결제원   1,825,150 주   10.21 %   상장 후 1개월 주1)
  상장주선인 의무인수분   121,500 주   0.68 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   13,362,130 주   74.74 %  
유통가능   [기존 주주]   16,700 주   0.09 %  
  공모시 기관투자자   3,375,000 주   18.88 %  
  공모시 일반투자자   1,125,000 주   6.29 %  
유통가능 주식합계   4,516,700 주   25.26 %  
공모후 상장주식수   17,878,830 주   100 %  
참고사항 주1) 교환대상주식 1,825,150주는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었음.
에프브이홀딩스㈜의 교환사채권자는 2019년 08월 20일 체결한 교환사채 인수계약서에 의거하여 교환사채권에 대해 1개월간 자발적 보호예수를 확약함.
* 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채
권면총액 : 100억원, 교환가액 : 5,479원, 교환가능주식수 : 1,825,150주
교환청구기간 : 상장 후 1개월 ~ 2024.07.22

* 총발행 주식수 : 17,878,830주 (2022.02.14~ [발행조건확정] 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 15,057,330주
- 신주발행 주식수 : 2,700,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 121,500주

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

스톤브릿지벤처스 [IPO] 스톤브릿지벤처스 IR-BOOK - IRGO

 

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** 스톤브릿지벤처스  투자설명서 (2022.02.14)

스톤브릿지벤처스/투자설명서/2022.02.14 (fss.or.kr)

 

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< 퓨런티어 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 2/14(월) ~ 2/15(화)
환불일 : 2/17(목)
상장일 : 2/23(수)
주간사 : 유안타증권, 신한금융투자
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,195억원)
단순 기관경쟁률 : [1535.42 : 1]
의무보유확약비율 : 11.08%
장외시세 : ?원

 

인수회사 주식수 청약한도 기타
유안타증권 280,000 ~ 336,000 주 14,000 ~ 16,000 주 대표
신한금융투자 120,000 ~ 144,000 주 4,000 ~ 4,500 주 공동

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비사업부와, 자동화 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업을 영위

- 당사는 2009년 7월 기업부설 연구소를 설립하여 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 활발한 연구성과를 보유

- 당사의EOL 장비는 삼성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1535.42대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 11.08%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 22,800,000
1개월 확약 68,400,000
3개월 확약 82,254,000
6개월 확약 30,700,000
합계 204,154,000
총 수량 대비 비율(%) 11.08%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,592 1,842,505,000 1535.42:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
13,700원 초과 1498 1,743,110,000 94.61%
13,700원 21 17,555,000 0.95%
11,400원 초과~13,700원 미만 - - -
11,400원 - - -
11,400원 미만 1 50,000 -
가격미제시 72 81,790,000 4.44%
합계 1,592건 1,842,505,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 293억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.51%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20.08%, 기존주주 4.43%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   4,454,450 주   55.92 %   상장 후 3년
  [최대주주 등]   840,600 주   10.55 %   상장 후 1년
  [1년 내 3자배정]   67,100 주   0.84 %   상장 후 1년
  [벤처금융 및 전문투자자]   603,330 주   7.57 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   48,000 주   0.60 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   6,013,480 주   75.49 %  
유통가능   [기타 기존주주]   352,500 주   4.43 %  
  공모시 기관투자자   1,200,000 주   15.06 %  
  공모시 일반투자자   400,000 주   5.02 %  
유통가능 주식합계   1,952,500 주   24.51 %  
공모후 상장주식수   7,965,980 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 7,965,980주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 6,317,980주
- 신주발행 주식수 : 1,600,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 48,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

퓨런티어 [IR] 퓨런티어 IR BOOK - IRGO

 

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** 퓨런티어 투자설명서 (2022.02.10)

퓨런티어/투자설명서/2022.02.10 (fss.or.kr)

 

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< 나래나노텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 1/24(월) ~ 1/25(화)
환불일 : 1/27(목)
상장일 : 2/8(화)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 17,500원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [102 : 1]
의무보유확약비율 : 0.97%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 디스플레이 장비 제조 및 판매를 주된 영업으로 영위하는 회사

- 디스플레이 공정 후방사업, 즉 모듈에 대해서도 도포, 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비, 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산

- 당사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과는 매우 저조합니다. 경쟁률 102대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.97%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약 2,225,000
합계 2,225,000
총 수량 대비 비율(%) 0.97%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
371 228,034,000 102:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
25,000원 이상 18 36,829,000 16.15%
20,500원 초과 25,000원 미만 30 41,924,000 18.38%
20,500원 91 51,567,000 22.61%
17,500원 초과 20,500원 미만 9 567,000 0.25%
17,500원 73 48,706,000 21.36%
17,500원 미만 112 4,776,000 2.09%
가격미제시 38 43,665,000 19.15%
합계 371건 228,034,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 1,042억원으로 중소형 IPO 기준 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 53.84%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 27.13%, 기존주주 26.71%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주] 김민호   3,923,620 주   35.48 %   상장 후 2년6개월
  [최대주주 등]   1,018,453 주   9.21 %   상장 후 6개월
  [기존주주] 지니자산운용   6,000 주   0.05 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   57,142 주   0.52 %   상장 후 3개월
  [공모] 우리사주조합   100,000 주   0.90 %   상장 후 1년
보호예수 물량합계   5,105,215 주   46.16 %  
유통가능   [기존주주]   2,954,207 주   26.71 %  
  공모시 기관투자자   2,225,000 주   20.12 %  
  공모시 일반투자자   775,000 주   7.01 %  
유통가능 주식합계   5,954,207 주   53.84 %  
공모후 상장주식수   11,059,422 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 11,059,422주 (2021.12.17~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 8,614,080주
- 신주발행 주식수 : 2,388,200주
- 상장주선인 의무인수분 : 57,142주

 

4. 총합 점수 - ★★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

나래나노텍 [IR] 나래나노텍 IR BOOK - IRGO

 

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** 나래나노텍  투자설명서 (2022.01.20)

나래나노텍/투자설명서/2022.01.20 (fss.or.kr)

 

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< 아셈스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 플라스틱제품 제조업
청약일 : 1/24(월) ~ 1/25(화)
환불일 : 1/27(목)
상장일 : 2/7(월)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 8,000원 (시총 : 약 881억원)
단순 기관경쟁률 : [1618.26 : 1]
의무보유확약비율 : 7.71%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공

- 당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당

- 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1618.26대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 7.71%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 11,518,000
1개월 확약 63,660,000
3개월 확약 89,160,000
6개월 확약 12,780,000
합계 177,118,000
총 수량 대비 비율(%) 7.71

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,713 2,297,930,000 1618.26:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
9,000원 이상 1476 1,988,940,000 86.55%
8,000원 초과~9,000원 미만 13 16,900,000 0.74%
8,000원 206 266,530,000 11.60%
8,000원 미만 - - -
가격미제시 18 25,560,000 1.11%
합계 1,713건 2,297,930,000주 100%

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 350억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39.75%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.43%, 기존주주 22.33%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   5,129,047 주   46.55 %   상장 후 6개월
  [벤처금융]   1,329,483 주   12.07 %   상장 후 1개월
  [기존] 우리사주조합   40,159 주   0.36 %   ~2022.08.25
  [공모] 우리사주조합   80,000 주   0.73 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   60,000 주   0.54 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   6,638,689 주   60.25 %  
유통가능   [전문투자자]   1,296,800 주   11.77 %  
  [1%이상 주주]   479,617 주   4.35 %  
  [소액주주]   684,000 주   6.21 %  
  공모시 기관투자자   1,420,000 주   12.89 %  
  공모시 일반투자자   500,000 주   4.54 %  
유통가능 주식합계   4,380,417 주   39.75 %  
공모후 상장주식수   11,019,106 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 11,019,106주 (2021.12.24~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 8,959,106주
- 신주발행 주식수 : 2,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 60,000주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

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아셈스 [IR] 아셈스 IR BOOK - IRGO

 

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** 아셈스  투자설명서 (2022.01.20)

아셈스/투자설명서/2022.01.20 (fss.or.kr)

 

아셈스/투자설명서/2022.01.20

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