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< 수산인더스트리 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 건물설비 설치 공사업
청약일 : 7/20(수) ~ 7/21(목)
환불일 : 7/25(월)
상장일 : 8/1(월)
주간사 : 삼성증권, 미래에셋증권
공모가액 : 35,000원 (시총 : 약 5,000억원)
단순 기관경쟁률 : [130.37 : 1]
의무보유확약비율 : 18.94%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 민간 발전설비 정비업체 육성정책이 시행되면서 기존 건설공사에서 발전설비정비로 사업방향을 변경

- 당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화

- 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기에서 나아가 계측분야 정비로 사업영역을 확장, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업(예, 핵연료 운반용역)을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 130.37대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 18.94%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 1,600억원으로 중소형 IPO 기준 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 32%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 32%)

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

** IR 자료

** 수산인더스트리  투자설명서 (2022.07.19)

수산인더스트리/투자설명서/2022.07.19 (fss.or.kr)