< 카카오페이 청약 >
시장 : 코스피
업종 : 기타 금융업
청약일 : 10/25(월) ~ 10/26(화)
환불일 : 10/28(목)
상장일 : 11/3(수)
주간사 : 삼성증권(수수료 2000원), 대신증권(수수료 2000원), 한국투자증권(수수료 2000원), 신한금융투자(수수료 무료)
공모가액 : 90,000원 (시총 : 약 11조 7,330억원)
단순 기관경쟁률 : [1714.47: 1]
의무보유확약비율 : 70.44%
장외시세 : ?원
[100% 균등배정 방식, 최소 청약 수량 20주 = 90만원 청약]
[증권사별 청약 물량]
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 삼성증권 | 2,302,084 ~ 2,762,500 주 | 115,000 ~ 135,000 주 | 대표 |
| 대신증권 | 1,062,500 ~ 1,275,000 주 | 50,000 ~ 60,000 주 | 공동 |
| 한국투자증권 | 708,333 ~ 850,000 주 | 22,000 ~ 28,000 주 | |
| 신한금융투자 | 177,083 ~ 212,500 주 | 17,000 ~ 21,000 주 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★★
- 당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도
- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문
- 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장
- 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1714.47대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 70.44%로 대형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 2,911,005,928 |
| 2개월 확약 | 1,022,226,000 |
| 3개월 확약 | 3,732,234,222 |
| 4개월 확약 | 611,221,000 |
| 5개월 확약 | 344,596,000 |
| 6개월 확약 | 2,670,826,124 |
| 합계 | 11,292,109,274 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 70.44% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,545 | 16,030,255,771 | 1714.47:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 90,000원 초과 | 446 | 5,205,975,000 | 32.48% |
| 90,000원 | 1,029 | 10,219,345,229 | 63.75% |
| 60,000원 | 4 | 1,453,942 | 0.01% |
| 가격 미제시 | 66 | 603,481,600 | 3.76% |
| 합계 | 1,545건 | 16,030,255,771주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 4조 5,649억원으로 대형 IPO 기준 다소 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 38.91%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 10.43%, 기존주주 28.47%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 62,351,920 주 | 47.83 % | 상장 후 1년 |
| [기존주주] | 13,894,450 주 | 10.66 % | 상장 후 6개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 3,400,000 주 | 2.61 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 79,646,370 주 | 61.09 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 9,350,000 주 | 7.17 % | |
| [공모시 일반투자자] | 4,250,000 주 | 3.26 % | ||
| [기존주주] | 37,120,755 주 | 28.47 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 50,720,755 주 | 38.91 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 130,367,125 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수: 130,367,125주 (2021.07.02 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 113,367,125주 -신주발행 주식수: 17,000,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
** 카카오페이 투자설명서 (2021.10.22)
카카오페이/투자설명서/2021.10.22 (fss.or.kr)
카카오페이/투자설명서/2021.10.22
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글
| (공모주) 아이티아이즈 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.10.30 |
|---|---|
| (공모주) 지니너스 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점) (0) | 2021.10.27 |
| (공모주) 피코그램 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.10.24 |
| (공모주) 엔켐 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점) (0) | 2021.10.20 |
| (공모주) 리파인 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점) (0) | 2021.10.19 |