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< SK리츠 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 비주거용 건물 임대업
청약일 : 8/30(월) ~ 9/1(수)
환불일 : 9/3(금)
상장일 : 9/14(화)
주간사 : 한국투자증권(수수료 2000원), 삼성증권(수수료 2000원), SK증권(수수료 2000원), 하나금융투자(수수료 2000원)
-> 100% 비례배정
-> 각 증권사별 수수료는 MTS 기준이며, 상세 수수료는 각 증권사 홈페이지 참고
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 7,751억원)
단순 기관경쟁률 : [451.6 : 1]
의무보유확약비율 : 23.71%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - Not rated

- 당사는 자산관리회사 내 부동산 투자 및 운용 경험이 풍부한 자산운용 전문인력들의 역량을 적극 활용하고, 체계적인 투자운용시스템 및 위험관리시스템을 통해 SK그룹이 보유한 다양한 섹터의 우량 부동산 자산과 그 외 투자매력도가 우수한 부동산 자산에 기반한 리츠 자산 포트폴리오의 운용을 통하여 해당 투자자산의 가치를 증진시키는데 주력하여 회사 및 리츠 투자자들의 만족을 극대화하고자함
- 당사는 현재 확보한 오피스 빌딩(SK서린빌딩)과 전국 116개 주유소 자산을 기반으로, 향후 안정성 높은 우량한 자산 포트폴리오를 확보해 나감으로써 규모의 경제 및 안정적인 수익성을 확보하고자 합니다. 이를 통하여 운영에 있어서의 리스크를 최소화하고 수익성을 향상시켜 투자자들에게 안정적인 배당 지급을 목표
- 당사가 보유하고 있는 부동산관련 자산은 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 보통주 지분 100%와 SK서린빌딩 등

[최근 상장한 디앤디플렛폼리츠의 주가 흐름은 아래와 같습니다] : 상장일 매도시 5290원 기준 5.8% 정도 수익 가능

2. 기관 수요 예측 매력도 - Not rated

- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 높은 편에 속합니다. 경쟁률 451.6대 1입니다.
(참고 디앤디플랫폼리츠 기관 수요예측 경쟁률은 '244.81:1')
- 의무보유확약비율도 23.71%로 양호한 수준입니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - Not rated

- 유통물량은 2,325억원으로 큽니다.

4. 총합 점수 - Not rated( - 점/5점)

** IR 자료

SK리츠 [IPO] SK리츠 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO

SK리츠운용
- 2021년 1월 SK 주식회사의 100% 자회사로 설립되어 2021년 3월 국토교통부의 본 인가를 완료한 부동산투자회사법상 자산관리회사(AMC)입니다.
- SK리츠운용 주식회사는 SK리츠의 안정적인 성장을 책임질 그룹 전문 경영진과 부동산 전문가들이 이끌어갑니다.

투자상품성
- 업계 최초 분기 배당 상장 리츠
- 동급 회사채 대비 3~4배 이상인 수익률
- 복합 리츠로 분산 포트폴리오 투자효과

성장성
- SK그룹의 혁신사업과 동반성장
- Signature 오피스 등 우량 그룹 자산 우선매수협상권을 통한 성장
- SK그룹 협업을 통한 주요소 가치 증대

안정성
- 국내 최고 브랜드인 SK그룹의 스폰서 리츠
- 입지/규모 등 퀄리트 증명된 우량자산
- 장기 책임 임대로 공실 리스크 최소
- 최고 수준 신용도의 우량 임차인

목표수익률
- 3년 평균 예상배당율 5.45% (매각차익 제외)

장기 성장 플랜
- 향후 자리츠에 IDC, 신에너지, ICT 등의 성장산업 관련한 그룹 내부 및 외부 자산의 지속 편입을 통하여 성장해 나갈 계획입니다.

** 에스케이위탁관리부동산투자회사 투자설명서 (2021.08.26)

에스케이위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.08.26 (fss.or.kr)

** 디앤디플랫폼리츠 청약 분석(최근 상장한 리츠주)

2021.08.05 - [재테크/기업 분석] - (공모주) 디앤디플랫폼리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점)