< 피코그램 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 제품 제조업
청약일 : 10/25(월) ~ 10/26(화)
환불일 : 10/28(목)
상장일 : 11/3(수)
주간사 : IBK투자증권(수수료 무료)
공모가액 : 12,500원 (시총 : 약 382.7억원)
단순 기관경쟁률 : [1472.19 : 1]
의무보유확약비율 : 12.96%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 정수기 및 정수기 필터, 정수기필터 소재를 개발하고 제조 및 판매를 하는 기업
- 당사는 소재분야에 있어, 환경을 생각한 농축수 저감형 RO 제조방법, 스케일형성억제, 고효율 다중필터 사용방식 등에 관한 제조기술을 보유
- 당사의 주력제품인 카본블록의 경우 당사제품용으로 적용하여 그 성능을 확인하였으며, 최근부터 소재상태로 본격적인 시장영업을 진행 중
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1472.19대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 12.96%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 6,500,000 |
| 1개월 확약 | 46,685,000 |
| 3개월 확약 | 48,200,000 |
| 6개월 확약 | 22,685,000 |
| 합계 | 124,070,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 12.96% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,499 | 956,926,000 | 1472.19:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 밴드상단 초과 | 952 | 611,944,500 | 63.9% |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 | 523 | 334,255,500 | 34.9% |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | 2 | 326,000 | 0.0% |
| 가격 미제시 | 22 | 10,400,000 | 1.1% |
| 합계 | 1,499건 | 956,926,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 129억원으로 중소형 IPO 기준 매우 작은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 33.69%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 29.4%, 기존주주 4.30%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 및 특수관계인] | 1,800,000 주 | 58.79 % | 상장 후 1년 6개월 |
| [최대주주 및 특수관계인] | 95,000 주 | 3.10 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 5,000 주 | 0.16 % | 상장 후 6개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 30,000 주 | 0.98 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 100,000 주 | 3.27 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 2,030,000 주 | 66.31 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 131,578 주 | 4.30 % | |
| [공모시 기관투자자] | 650,000 주 | 21.23 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 250,000 주 | 8.17 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 1,031,578 주 | 33.69 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 3,061,578 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 3,061,578주 (2021.09.17~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 2,131,578주 -신주발행 주식수 : 900,000주 -상장주선인 의무인수분 : 30,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
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