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< 지앤비에스엔지니어링 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 10/19(화) ~ 10/20(수)
환불일 : 10/22(금)
상장일 : 10/29(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 17,400원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [1134.34 : 1]
의무보유확약비율 : 4.37%
장외시세 : ?원

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정내  Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업

- 당사는 2005년 ㈜뉴프로테크로 설립되어 지속적인 환경관련 제품 개발을 통해 기술력을 쌓아왔으며, 국내 주요기업뿐만 아니라 적극적인 글로벌 시장 진출을 통하여 2020년 매출 424억원(전년대비 약 42.3% 성장), 영업이익 73억원(전년대비 약 98.9%성장)을 달성

- 당사는 중국 내태양광 패널 제조 시장에 진출하여 Jinko, Ja Solar, Tongwei 등에 플라즈마 스크러버 장비를 납품.

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★

- 기관 수요예측 결과는 무난합니다. 경쟁률 1134.34대 1입니다.

- 의무보유확약비율은 4.37%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

[의무보유 확약비율]

[수요예측 참여내역]

[수요예측 신청가격 분포]

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 617억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 49.46%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 19.89%, 기존주주 29.58%)

4. 총합 점수 - ★★★(2.5점/5점)

** IR 자료

지앤비에스엔지니어링 [IR] 정정 - 지앤비에스엔지니어링 IR BOOK - IRGO

** 지앤비에스엔지니어링  투자설명서 (2021.10.18)

지앤비에스엔지니어링/투자설명서/2021.10.18 (fss.or.kr)