< 에이프릴바이오 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,736억원)
단순 기관경쟁률 : [14.43 : 1]
의무보유확약비율 : 10.66%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위
- 당사의 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 증권신고서 작성기준일 직전 사업연도에 발생한 매출 상대방으로는 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)
- 당사는 다양한 항체를 찾아내어 원하는 타겟 항원 결합 능력을 지닌 인간 항체 신약 후보물질을 획득할 수 있는 항체라이브러리(HuDVFab library) 기술과 당사 항체 라이브러리로부터 선별된 혈청 알부민과 특이적 그리고 고친화도로 결합하는 인간 Fab항체 절편(SL335로 명명)을 활용하여 약효단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 지속형 원천 기술인 SAFA(anti-Serum Albumin Fab-Associated technology)플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 이 두 기술의 조합을 통해 항체의약품, 이중항체, 지속형의약품, ADC 적용 항체 등 매우 다양한 신약물질 개발로 사업화를 진행
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 14.43대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 10.66%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 270,000 |
| 1개월 확약 | 4,000 |
| 3개월 확약 | 2,000 |
| 6개월 확약 | 1,219,000 |
| 합계 | 1,495,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.66% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 148 | 14,025,000 | 14.43 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 23,000원 이상 | 21 | 8,802,000 | 62.76% |
| 20,000원 초과 ~ 23,000원 미만 | - | - | - |
| 20,000원 | 36 | 1,634,000 | 11.65% |
| 20,000원 미만 | 86 | 3,584,000 | 25.55% |
| 가격 미제시 | 5 | 5,000 | 0.04% |
| 합계 | 148건 | 14,025,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 722억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.59%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.93%, 기존주주 26.65%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 2,224,510 주 | 20.51 % | 상장 후 3년 |
| [기존주주] | 1,077,875 주 | 9.94 % | 상장 후 2년 | |
| [기존주주] | 437,470 주 | 4.03 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 1,274,331 주 | 11.75 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 1,274,331 주 | 11.75 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 48,600 주 | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,337,117 주 | 58.41 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 405,000 주 | 3.73 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 1,215,000 주 | 11.20 % | ||
| [기타주주] | 2,891,328 주 | 26.65 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,511,328 주 | 41.59 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,848,445 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 10,848,445주 -기발행주식수: 9,179,845주 -신주발행주식수: 1,620,000주 -상장주선인 의무인수분: 48,600주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
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