< 에이치와이티씨 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 금속 가공제품 제조업
청약일 : 7/28(목) ~ 7/29(금)
환불일 : 8/2(화)
상장일 : 8/9(화)
주간사 : 신영증권, 유진투자증권, 현대차증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,511억원)
단순 기관경쟁률 : [1480.78 : 1]
의무보유확약비율 : 6.08%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 신영증권 | 293,800 ~ 406,800 주 | 27,000 ~ 39,000 주 | 대표 |
| 유진증권 | 135,600 ~ 135,600 주 | 13,000 주 | |
| 현대차증권 | 135,600 주 | 6,500 주 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위
- 당사는 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 당사는 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해 배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산
- 당사는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼,ANVIL, 절연판 금형 등을 생산
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1480.78대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 6.08%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 6,880,000 |
| 1개월 확약 | 45,486,000 |
| 3개월 확약 | 83,733,000 |
| 6개월 확약 | 16,610,000 |
| 합계 | 152,709,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 6.08% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,591 | 2,509,922,000 | 1480.78:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 52 | 81,380,000 | 3.24% |
| 15,000원 초과 | 956 | 1,500,106,000 | 59.77% |
| 15,000원 | 569 | 917,798,000 | 36.57% |
| 15,000원 미만 | 14 | 10,638,000 | 0.42% |
| 합계 | 1,591건 | 2,509,922,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 589억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.43%, 기존주주16.57%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 3,821,972 주 | 37.93 % | 상장 후 5년 |
| [최대주주 등] | 5,538 주 | 0.05 % | 상장 후 6개월 | |
| [전문투자자] | 83,598 주 | 0.83 % | 상장 후 1개월 | |
| [기타주주] | 1,229,314 주 | 12.20 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 714,042 주 | 7.09 % | 상장 후 1년 | |
| [우리사주조합] | 225,000 주 | 2.23 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 67,800 주 | 0.67 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,147,264 주 | 61.00 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 1,669,583 주 | 16.57 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 565,000 주 | 5.61 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,695,000 주 | 16.82 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,929,583 주 | 39.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,076,847 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 10,076,847주 -기발행주식수: 7,749,047주 -신주발행주식수: 2,260,000주 -상장주선인 의무인수분: 67,800주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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** 에이치와이티씨 투자설명서 (2022.07.26)
에이치와이티씨/투자설명서/2022.07.26 (fss.or.kr)
에이치와이티씨/투자설명서/2022.07.26
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