< 에스비비테크 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 일반 목적용 기계 제조업
청약일 : 10/5(수) ~ 10/6(목)
환불일 : 10/11(화)
상장일 : 10/17(월)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 12,400원 (시총 : 약 737억원)
단순 기관경쟁률 : [1644.01 : 1]
의무보유확약비율 : 26.87%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 기계장치의 구동 부품인 베어링, 감속기 등을 제조 및 판매활동을 영위하는 회사
- 당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급
- 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품
- 당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1644.01대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 26.87%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 32,179,000 |
| 1개월 확약 | 299,911,000 |
| 3개월 확약 | 171,320,000 |
| 6개월 확약 | 93,000,000 |
| 합계 | 596,410,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 26.87% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,710 | 2,219,411,000 | 1,644.01:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 16,000원 이상 ~ | 45 | 56,428,000 | 2.54% |
| 15,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 834 | 1,109,393,000 | 49.99% |
| 14,000원 이상 ~ 15,000원 미만 | 413 | 549,429,000 | 24.76% |
| 13,000원 이상 ~ 14,000원 미만 | 147 | 190,358,000 | 8.58% |
| 12,500원 이상 ~ 13,000원 미만 | 2 | 2,700,000 | 0.12% |
| 12,400원 (밴드 상단) | 143 | 179,676,000 | 8.10% |
| 가격미제시 | 126 | 131,427,000 | 5.92% |
| 합계 | 1,710건 | 2,219,411,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 251억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.10%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 30.28%, 기존주주 3.82%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,226,730 주 | 37.46 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 212,890 주 | 3.58 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 711,837 주 | 11.97 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융] | 711,838 주 | 11.97 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 54,000 주 | 0.91 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 3,917,295 주 | 65.90 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 227,195 주 | 3.82 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 450,000 주 | 7.57 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,350,000 주 | 22.71 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,027,195 주 | 34.10 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 5,944,490 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 5,944,490주 -기발행주식수: 4,690,490주 -신주발행주식수: 1,200,000주 -상장주선인 의무인수분: 54,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
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에스비비테크/투자설명서/2022.10.04 (fss.or.kr)
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