< 아이티아이즈 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 14,300원 (시총 : 약 855억원)
단순 기관경쟁률 : [1601.14 : 1]
의무보유확약비율 : 9.11%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 2012년 08월 07일 설립, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 금융기반 AI, Big Data 서비스부터 금융 공공·생명과학·헬스케어·농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 사업분야를 확장시키고있는 금융서비스를 주요사업으로 영위
- 당사는 GURMWI™ 플랫폼을 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있음
- 당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화
- 당사는 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템' 및 '기업여신 자동심사 시스템'을 공급
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1601.14대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 9.11%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 2,931,000 |
| 1개월 확약 | 57,629,000 |
| 3개월 확약 | 82,068,000 |
| 합계 | 142,628,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 9.11% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,659 | 1,564,870,000 | 1601.14:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 14,300원 이상 | 1552 | 1,477,573,000 | 94.42% |
| 12,500원 이상 ~ 14,300원 미만 | - | - | - |
| 12,500원 미만 | 3 | 2,931,000 | 0.19% |
| 미제시 | 104 | 84,366,000 | 5.39% |
| 합계 | 1,659건 | 1,564,870,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 203억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.78%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 23.78%, 기존주주 0%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 2,180,000 주 | 0 주 | 36.47 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 1,350,000 주 | 0 주 | 22.59 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 200,000 주 | 0 주 | 3.35 % | 상장 후 4년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 355,400 주 | 0 주 | 5.95 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 150,000 주 | 100,005 주 | 4.18 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 0 주 | 100,005 주 | 1.67 % | 상장 후 9개월 | |
| [기타주주] | 66,670 주 | 0 주 | 1.12 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 53,310 주 | 0 주 | 0.89 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 4,355,380 주 | 200,010 주 | 76.22 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 977,350 주 | 0 주 | 16.35 % | |
| [공모시 일반투자자] | 444,250 주 | 0 주 | 7.43 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 1,421,600 주 | 0 주 | 23.78 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 5,776,980 주 | 200,010 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 5,976,990주 (2021.09.29~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 4,266,680주 -신주발행 주식수 : 1,657,000주 -상장주선인 의무인수분: 53,310주 *총발행 주식수는 보통주 및 우선주 포함 주식 수입니다. |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
아이티아이즈 [IPO] 아이티아이즈 IR-BOOK - IRGO
아이티아이즈 [IPO] 아이티아이즈 IR-BOOK - IRGO
클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.
m.irgo.co.kr
** 아이티아이즈 투자설명서 (2021.10.28)
아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)
아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글
| (공모주) 비트나인 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.10.30 |
|---|---|
| (공모주) 디어유 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점) (0) | 2021.10.30 |
| (공모주) 지니너스 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점) (0) | 2021.10.27 |
| (공모주) 카카오페이 청약 분석 - 매력도 ★★★★(4점/5점) (0) | 2021.10.24 |
| (공모주) 피코그램 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.10.24 |