< 아이씨에이치 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 7/19(화) ~ 7/20(수)
환불일 : 7/22(금)
상장일 : 7/29(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 34,000원 (시총 : 약 1,926억원)
단순 기관경쟁률 : [57.28 : 1]
의무보유확약비율 : 12.47%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 패터닝 및 공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업
- 당사는 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유
- 당사는 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 57.28대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 12.47%로 중소형 IPO 기준으로 아쉬운 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 173,000 |
| 1개월 확약 | 3,489,000 |
| 3개월 확약 | 5,000 |
| 6개월 확약 | 2,655,000 |
| 합계 | 6,322,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 12.47% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 223 | 50,695,000 | 57.28:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격 미제시 | 4 | 3,071,000 | 6.06% |
| 44,000원 이상 | 58 | 28,996,700 | 57.20% |
| 34,000원 초과 ~ 44,000원 미만 | 6 | 979,000 | 1.93% |
| 34,000원 | 54 | 14,500,300 | 28.60% |
| 34,000원 미만 | 101 | 3,148,000 | 6.21% |
| 합계 | 223건 | 50,695,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 687억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.68%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 20.83%, 기존주주 14.85%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,771,368 주 | 48.92 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 276,360 주 | 4.88 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 566,476 주 | 10.00 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 29,411 주 | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 3,643,615 주 | 64.32 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 295,000 주 | 5.21 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 885,000 주 | 15.62 % | ||
| [기존주주] | 841,140 주 | 14.85 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,021,140 주 | 35.68 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 5,664,755 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 5,664,755주 -기발행주식수: 4,600,344주 -신주발행주식수: 1,035,000주 -상장주선인 의무인수분: 29,411주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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