< 성일하이텍 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기초 화학물질 제조업
청약일 : 7/18(월) ~ 7/19(화)
환불일 : 7/21(목)
상장일 : 7/28(목)
주간사 : KB증권(수수료 1500원), 대신증권(수수료 2000원), 삼성증권(수수료 2000원)
공모가액 : 50,000원 (시총 : 약 5,948억원)
단순 기관경쟁률 : [2269.68 : 1]
의무보유확약비율 : 38.66%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| KB증권 | 307,050 ~ 368,460 주 | 10,000 ~ 12,000 주 | 대표 |
| 대신증권 | 307,050 ~ 368,460 주 | 15,000 ~ 18,000 주 | 공동 |
| 삼성증권 | 53,400 ~ 64,080 주 | 2,500 ~ 3,000 주 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업
- 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매
- 당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있음
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 2269.68대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 38.66%로 중소형 IPO 기준으로 매우 우수한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 51,696,000 |
| 1개월 확약 | 458,519,000 |
| 3개월 확약 | 370,897,000 |
| 6개월 확약 | 407,598,000 |
| 합계 | 1,288,710,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 38.66% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,786 | 3,333,031,000 | 2269.68 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 49 | 85,265,000 | 2.56% |
| 50,000원 이상 | 1714 | 3,216,675,000 | 96.51% |
| 47,500원 초과 ~ 50,000원 미만 | 4 | 2,578,000 | 0.08% |
| 47,500원 | 19 | 28,513,000 | 0.86% |
| 40,700원 이상 ~47,500원 미만 | - | - | - |
| 40,700원 미만 | - | - | - |
| 합계 | 1,786건 | 3,333,031,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 2,056억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.56%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.95%, 기존주주 16.61%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 3,923,540 주 | 0 주 | 32.97 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [일반법인] | 582,430 주 | 0 주 | 4.89 % | 상장 후 1년 | |
| [외국법인] | 352,440 주 | 0 주 | 2.96 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 218,950 주 | 0 주 | 1.84 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 181,450 주 | 0 주 | 1.52 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융] | 112,780 주 | 0 주 | 0.95 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 516,240 주 | 281,952 주 | 6.71 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융] | 529,475 주 | 0 주 | 4.45 % | 상장 후 1개월 | |
| [벤처금융] | 529,465 주 | 0 주 | 4.45 % | 상장 후 1년 | |
| [우리사주조합] | 534,000 주 | 0 주 | 4.49 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 20,000 주 | 0 주 | 0.17 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 7,500,770 주 | 281,952 주 | 65.44 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 1,058,939 주 | 0 주 | 8.90 % | |
| [기존주주] | 917,940 주 | 0 주 | 7.71 % | ||
| [공모주주] | 2,136,000 주 | 0 주 | 17.95 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,112,879 주 | 0 주 | 34.56 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 11,613,649 주 | 281,952 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행주식수(보통주) : 11,618,219주 (2022.06.16~ 증권신고서 기준) -기발행주식수 : 8,923,649주 -신주발행주식수: 2,670,000주 -상장주선인 의무인수분: 24,570주 |
||
※ 전환(상환)우선주 발행
| 발행일 | 발행가 | 발행금액 | 발행주식수 | 전환기간 | 전환시증가주식수 |
| 2021-10-15 | 35,467 원 | 100 억원 | 281,952 주 | 2024-10-15 ~ 2031-10-14 | 281,952 주 |
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
※ 본 청약에는 환매청구권 존재
** IR 자료
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** 성일하이텍 투자설명서 (2022.07.14)
성일하이텍/투자설명서/2022.07.14 (fss.or.kr)
성일하이텍/투자설명서/2022.07.14
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【 환매청구권 O 】
| 구 분 | 일반투자자의 권리 및 인수단의 의무 |
| 매수방법 | 인수단은 일반투자자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지 (단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수단으로부터 일반투자자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) ※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반투자자의 권리행사가격 |
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반투자자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 |
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