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< 새빗켐 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 7/26(화) ~ 7/27(수)
환불일 : 7/29(금)
상장일 : 8/4(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 35,000원 (시총 : 약 1,665억원)
단순 기관경쟁률 : [1670.90 : 1]
의무보유확약비율 : 37.70%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

-당사는 폐수처리 약품 사업을 시작으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하여 비료 원료가 되는 인산 등을 생산하는 사업과 2차전지 생산공정에서 발생하는 폐양극재 및 폐배터리를 분해하여 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 2차전지 전구체 소재인 전구체복합액 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다.

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1670.90대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 37.70%로 중소형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 10,240,000
1개월 확약 161,999,000
3개월 확약 202,774,000
6개월 확약 124,239,000
합계 499,252,000
총 수량 대비 비율(%) 37.7%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,767 1,329,004,000 1670.90 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 20 15,805,000 1.19%
35,000원 이상 1609 1,230,092,000 92.56%
30,000원 초과 ~ 35,000원 미만 112 65,514,000 4.93%
30,000원 26 17,593,000 1.32%
25,000원 이상 ~ 30,000원 미만 - - -
25,000원 미만 - - -
합계 1,767건 1,329,004,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량 금액은 569억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.18%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.34%, 기존주주 11.84%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   1,038,311 주   21.82 %   상장 후 2년
  [최대주주 등]   1,744,089 주   36.66 %   상장 후 6개월
  [1%이상 주주]   160,000 주   3.36 %   상장 후 6개월
  [상장주선인 의무인수분]   32,100 주   0.67 %   상장 후 3개월
  [1%이상 주주]   150,000 주   3.15 %   상장 후 1개월
  [공모 시 우리사주조합]   7,120 주   0.15 %   예탁 후 1년
보호예수 물량합계   3,131,620 주   65.82 %  
유통가능   [1%이상 주주]   326,395 주   6.86 %  
  [소액주주]   237,179 주   4.98 %  
  [공모주주]   1,062,880 주   22.34 %  
유통가능 주식합계   1,626,454 주   34.18 %  
공모후 상장주식수   4,758,074 주   100 %  
참고사항 *총발행주식수: 4,758,074주
-기발행주식수: 3,825,974주
-신주발행주식수: 900,000주
-상장주선인 의무인수분: 32,100주

 

4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★
상장 당일 유통물량 ★★★

 

 

** IR 자료

새빗켐 [IR] 새빗켐 IR BOOK - IRGO

 

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** 새빗켐  투자설명서 (2022.07.26)

새빗켐/투자설명서/2022.07.26 (fss.or.kr)

 

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