< 비트나인 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 응용소프트웨어 개발 및 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 :11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 1,139억원)
단순 기관경쟁률 : [1662.29 : 1]
의무보유확약비율 : 5.96%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 2013년 10월에 설립된 회사로서 국내에서는 유일하게 그래프데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 회사
- 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매
-당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업
- 당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1662.29대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 5.96%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 12,424,000 |
| 1개월 확약 | 46,219,000 |
| 3개월 확약 | 89,393,000 |
| 합계 | 148,036,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.96% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,642 | 2,481,221,000 | 1662.29:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 12,000원 이상 | 1109 | 1,688,985,000 | 68.07% |
| 11,000원 이상 12,000원 미만 | 417 | 638,450,000 | 25.73% |
| 11,000원 미만 | 95 | 121,173,000 | 4.88% |
| 미제시 | 21 | 32,613,000 | 1.31% |
| 합계 | 1,642건 | 2,481,221,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 477억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.86%로 매우 높은 편에 속합니다. (공모주주 19.42%, 기존주주 22.45%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,424,374 주 | 23.41 % | 상장 후 3년 |
| [기타주주] | 249,998 주 | 2.41 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 1,870,249 주 | 18.06 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 1,261,458 주 | 12.18 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 90,945 주 | 0.88 % | ~2022.02.19 | |
| [공모] 우리사주조합 | 60,600 주 | 0.59 % | ~2022.02.19 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 62,130 주 | 0.60 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,019,754 주 | 58.14 % | ||
| 유통가능 | [기타 기존주주] | 1,277,372 주 | 12.34 % | |
| [소액 기존주주] | 1,046,430 주 | 10.11 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 1,492,650 주 | 14.42 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 517,750 주 | 5.00 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,334,202 주 | 41.86 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,353,956 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 10,353,956주 (2021.09.03~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 8,220,826주 -신주발행 주식수 : 2,071,000주 - 상장주선인 의무인수분 :62,130주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
비트나인(357880.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)
WeCast
gkphpihguzaz8580200.cdn.ntruss.com
** 비트나인 투자설명서 (2021.10.28)
비트나인/투자설명서/2021.10.28 (fss.or.kr)
비트나인/투자설명서/2021.10.28
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dart.fss.or.kr
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