< 범한퓨얼셀 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치
청약일 : 6/8(수) ~ 6/9(목)
환불일 : 6/13(월)
상장일 : 6/17(금)
주간사 : NH투자증권,한국투자증권,하이투자증권,DB금융투자
공모가액 : 40,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [751.39 : 1]
의무보유확약비율 : 10.75%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| NH투자증권 | 403,200 ~ 483,840 주 | 16,000 ~ 19,200 주 | 대표 |
| 한국투자증권 | 100,800 ~ 120,960 주 | 3,000 ~ 4,000 주 | 공동 |
| 하이투자증권 | 15,000 ~ 18,000 주 | 1,500 ~ 1,800 주 | |
| DB금융투자 | 15,000 ~ 18,000 주 | 1,500 ~ 1,800 주 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 1990년 설립된 범한산업(주)의 압축기 사업을 모태로 하여 수소연료전지 산업에 진출한 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업
- 독자개발 또는 기술이전을 통해 원천 기술을 기반으로 잠수함용 연료전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 사업 등으로 사업을 확장하였습니다. 또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 자체기술개발 혹은 정부지원사업 등을 통해 선박용 연료전지 사업 및 SOFC 연료전지 시스템 개발 등을 추진
- 당사는 변화하는 수소연료전지의 트렌드에 맞추어 경쟁력있는 핵심기술을 확보하기 위해 연구개발에 힘쓰고 있음
- 당사는 SOFC 방식 연료전지, 잠수함용 개질기형 연료전지시스템 및 경량형 연료전지 시스템, 암모니아 기반 친환경 선박용 연료전지, 메탄올 개질기 등의 연구개발도 진행중이며, 향후 선박용 연료전지, 수소전기버스, 발전용 연료전지 등으로 사업 범위를 확장 하고자 함
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★
- 기관 수요예측 결과는 저조합니다. 경쟁률 751.39대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 10.75%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 14,001,000 |
| 1개월 확약 | 22,427,000 |
| 3개월 확약 | 67,856,000 |
| 6개월 확약 | 14,001,000 |
| 합계 | 118,285,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.75% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 992 | 1,099,407,000 | 751.39:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 40,000원 초과 | 267 | 380,095,000 | 34.57% |
| 40,000원 | 583 | 604,988,000 | 55.03% |
| 32,200원 초과~40,000원 미만 | 15 | 8,326,000 | 0.76% |
| 32,200원 | 54 | 23,428,000 | 2.13% |
| 32,200원 미만 | 17 | 11,253,000 | 1.02% |
| 가격미제시 | 56 | 71,317,000 | 6.49% |
| 합계 | 992건 | 1,099,407,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 1,256억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.80%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 22.78%, 기존주주 13.02%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,500,000 주 | 51.33 % | 상장 후 6개월 |
| [기존주주] | 958,379 주 | 10.93 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모 시 우리사주조합] | 138,840 주 | 1.58 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 31,055 주 | 0.35 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,628,274 주 | 64.20 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 1,141,621 주 | 13.02 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 534,000 주 | 6.09 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,463,160 주 | 16.69 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,138,781 주 | 35.80 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 8,767,055 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 8,767,055주 (2022.05.10 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 6,600,000주 - 신주발행 주식수 : 2,136,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 31,055주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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범한퓨얼셀/투자설명서/2022.06.07 (fss.or.kr)
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