< 모델솔루션 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 9/26(월) ~ 9/27(화)
환불일 : 9/29(목)
상장일 : 10/7(금)
주간사 : KB증권
공모가액 : 27,000원 (시총 : 약 1,727억원)
단순 기관경쟁률 : [1725.78 : 1]
의무보유확약비율 : 8.12%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 자동차, 항공우주, IT/통신, 의료기기 산업 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 제조 및 소량생산 서비스를 공급하는 사업을 영위
- 당사는 고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력
- 2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업으로 성장
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1725.78대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 8.12%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 6,028,000 |
| 1개월 확약 | 10,422,000 |
| 3개월 확약 | 34,555,000 |
| 6개월 확약 | 2,250,000 |
| 합계 | 53,255,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 8.12% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,736 | 1,250,145,000 | 1,725.78:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 33,000원 이상 | 180 | 118,130,000 | 9.4% |
| 32,000원 초과 33,000원 미만 | 39 | 28,633,000 | 2.3% |
| 32,000원 | 160 | 118,065,000 | 9.4% |
| 30,000초과 32,000원 미만 | 32 | 22,586,000 | 1.8% |
| 30,000원 | 1041 | 761,960,000 | 60.9% |
| 27,000원 초과 30,000원 미만 | 15 | 9,618,000 | 0.8% |
| 27,000원 | 122 | 82,789,000 | 6.6% |
| 27,000원 미만 | 5 | 2,289,000 | 0.2% |
| 가격 미제시 | 142 | 106,075,000 | 8.5% |
| 합계 | 1,736건 | 1,250,145,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 263억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 15.23%로 양호한 편에 속합니다.
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,025,020 주 | 62.92 % | 상장 후 1년 |
| [타인] | 593,918 주 | 9.28 % | 상장 후 1개월 | |
| [벤처금융] | 747,762 주 | 11.69 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모시 우리사주조합] | 25,607 주 | 0.40 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 30,000 주 | 0.47 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,422,307 주 | 84.77 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 기관투자자] | 724,393 주 | 11.32 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 250,000 주 | 3.91 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 974,393 주 | 15.23 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 6,396,700 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 6,396,700주 -기발행주식수: 5,366,700주 -신주발행주식수: 1,000,000주 -상장주선인 의무인수분: 30,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
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