< 리파인 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 부동산 중개, 자문 및 감정평가업
청약일 : 10/20(수) ~ 10/21(목)
환불일 : 10/25(월)
상장일 : 10/29(금)
주간사 : KB증권
공모가액 : 21,000원 (시총 : 약 3,649억원)
단순 기관경쟁률 : [64.19 : 1]
의무보유확약비율 : 3.22%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사
- 당사는 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권원조사 서비스를 주된 사업으로 영위
- 당사가 제공하고 있는 서비스는 크게 전세대출 서비스(2007년), 전세보증금반환보증 서비스(2013년), 담보대출 서비스(2002년), 기타 서비스(오토론 등, 2010년)로 구분
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과는 매우 저조합니다. 경쟁률 64.19대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 3.22%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 6,278,000 |
| 합계 | 6,278,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.22% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 293 | 194,573,000 | 64.19:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 미제시 | 8 | 4,051,000 | 2.1% |
| 24,000원 초과 | 20 | 33,736,000 | 17.3% |
| 24,000원 | 83 | 106,263,000 | 54.6% |
| 21,000원 초과~24,000원 미만 | 5 | 3,329,000 | 1.7% |
| 21,000원 | 91 | 26,756,000 | 13.8% |
| 21,000원 미만 | 86 | 20,438,000 | 10.5% |
| 합계 | 293건 | 194,573,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 1,693억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 46.40%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 23.67%, 기존주주 22.73%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 5,047,500 주 | 29.05 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주] | 150,000 주 | 0.86 % | 상장 후 1년 | |
| [최대주주 및 특수관계자] | 2,290,000 주 | 13.18 % | 상장 후 6개월 | |
| [최대주주 및 특수관계자] | 1,562,500 주 | 8.99 % | 상장 후 3개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 47,619 주 | 0.27 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 216,500 주 | 1.25 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 9,314,119 주 | 53.60 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 3,950,000 주 | 22.73 % | |
| [공모시 기관투자자] | 3,031,000 주 | 17.44 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 1,082,500 주 | 6.23 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 8,063,500 주 | 46.40 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 17,377,619 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 17,377,619 주 (2021.08.26 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 13,000,000주 -신주발행 주식수 : 4,330,000주 -상장주선인 의무인수분 : 47,619주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
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