< 디어유 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/1(월) ~ 11/2(화)
환불일 : 11/4(목)
상장일 : 11/10(수)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 26,000원 (시총 : 약 5,714억원)
단순 기관경쟁률 : [2001.11 : 1]
의무보유확약비율 : 37.46%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★★
- 당사는 모바일 어플리케이션 개발 및 운영의 플랫폼 사업을 영위
- 당사의 주요 제품인 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 우수한 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 메타버스 서비스까지 사업영역을 확대 추진 중
- 당사가 속한 산업군은 크게 많은 사람들을 즐겁게 하는 문화 활동으로 소비자들에게 관련된 제품이나 서비스를 제공하는 산업인 엔터테인먼트 산업으로 분류
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 2001.11대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 37.46%로 중소형 IPO 기준으로 매우 높은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 88,881,000 |
| 1개월 확약 | 450,657,000 |
| 3개월 확약 | 564,395,000 |
| 6개월 확약 | 380,337,000 |
| 합계 | 1,484,270,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 37.46% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,763 | 3,962,196,300 | 2001.11:1:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 26,000원 이상 | 1630 | 3,680,161,300 | 92.88% |
| 24,000원 초과~26,000원 미만 | 13 | 17,046,000 | 0.43% |
| 24,000원 | 99 | 219,926,000 | 5.55% |
| 24,000원 미만 | 2 | 2,575,000 | 0.06% |
| 가격미제시 | 19 | 42,488,000 | 1.07% |
| 합계 | 1,763건 | 3,962,196,300주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 1,348억원으로 중소형 IPO 기준 다소 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 23.58%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 12.76%, 기존주주 10.82%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 12,764,380 주 | 0 주 | 58.08 % | 상장 후 1년 |
| [최대주주] | 951,250 주 | 0 주 | 4.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 411,856 주 | 1,320,000 주 | 7.88 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 533,520 주 | 280,000 주 | 3.70 % | 상장 후 6개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 495,000 주 | 0 주 | 2.25 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 38,461 주 | 0 주 | 0.18 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 15,194,467 주 | 1,600,000 주 | 76.42 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융 및 전문투자자] | 711,939 주 | 0 주 | 3.24 % | |
| [기타주주] | 1,665,760 주 | 0 주 | 7.58 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 1,980,000 주 | 0 주 | 9.01 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 825,000 주 | 0 주 | 3.75 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,182,699 주 | 0 주 | 23.58 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 20,377,166 주 | 1,600,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 21,977,166 주 (2021.09.28~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 18,638,705 주 -신주발행 주식수 : 3,300,000 주 -상장주선인 의무인수분 : 38,461 주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
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** 디어유 투자설명서 (2021.10.28)
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| 일반청약자 환매청구권 부여 | ||||
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| 코스닥시장 상장규정 및 증권 인수업무 등에 관한 규정 |
일반청약자 | 825,000 | 상장일로부터 3개월까지 | 23,400 |
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