< 가온칩스 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 5/11(수) ~ 5/12(목)
환불일 : 5/16(월)
상장일 : 5/20(금)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 14,000원 (시총 : 약 1,608억원)
단순 기관경쟁률 : [1847.12 : 1]
의무보유확약비율 : 14.70%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주 사업으로 영위
- 당사는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위
- 당사는 2012년 8월 설립 이후 다양한 응용 분야의 시스템 반도체 제품 개발 프로젝트 수행과정을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 2014년 4월 삼성전자와 ASIC Design Service Partner 계약을 체결하여 본격적인 영업 활동을 시작
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1847.12대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 14.70%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 21,000,000 |
| 1개월 확약 | 129,105,000 |
| 3개월 확약 | 216,599,000 |
| 6개월 확약 | 41,633,000 |
| 합계 | 408,337,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 14.7% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,903 | 2,770,682,000 | 1847.12 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 99 | 145,210,000 | 5.24% |
| 15,000원 이상 | 1727 | 2,525,447,000 | 91.15% |
| 14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 | 9 | 13,500,000 | 0.49% |
| 14,000원 | 13 | 19,000,000 | 0.69% |
| 14,000원 미만 | 55 | 67,525,000 | 2.44% |
| 합계 | 1,903건 | 2,770,682,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 461억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 28.65%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.41%, 기존주주 11.24%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 3,449,160 주 | 30.02 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 2,625,260 주 | 22.85 % | 상장 후 1년 | |
| [최대주주 등] | 838,200 주 | 7.30 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 268,180 주 | 2.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 655,820 주 | 5.71 % | 상장 후 1개월 | |
| [1%이상 주주] | 300,000 주 | 2.61 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 60,000 주 | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 8,196,620 주 | 71.35 % | ||
| 유통가능 | [1%이상 주주] | 552,500 주 | 4.81 % | |
| [소액주주] | 739,200 주 | 6.43 % | ||
| [공모주주] | 2,000,000 주 | 17.41 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,291,700 주 | 28.65 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 11,488,320 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수: 11,488,320주 (2022.04.07 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 9,428,320주 -신주발행 주식수: 2,000,000주 -상장주선인 의무인수분: 60,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
** 가온칩스 투자설명서 (2022.05.06)
가온칩스/투자설명서/2022.05.06 (fss.or.kr)
가온칩스/투자설명서/2022.05.06
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dart.fss.or.kr
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