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< 프롬바이오 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 식품 제조업
청약일 : 9/14(화) ~ 9/15(수)
환불일 : 9/17(금)
상장일 : 9/23(목)(예정)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 18,000원 (시총 : 약 2,490억원)
단순 기관경쟁률 : [85.71 : 1]
의무보유확약비율 : 1.45%
장외시세 : 27,500원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위
- 당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 85.71대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 1.45%로 중소형 IPO 기준으로 매우 저조한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 2,168,000 |
| 합계 | 2,168,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 1.45% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 304 | 148,651,000 | 85.71 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 24,500원 초과 | 20 | 23,647,000 | 15.91% |
| 23,000원 이상 ~ 24,500원 미만 | 83 | 23,404,000 | 15.74% |
| 23,000원 | 2 | 140,000 | 0.09% |
| 23,000원 미만 ~ 21,500원 이하 | 116 | 18,145,000 | 12.21% |
| 21,500원 미만 | 75 | 83,289,000 | 56.03% |
| 가격 미제시 | 8 | 26,000 | 0.02% |
| 합계 | 304 | 148,651,000 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 1,018억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 40.91%로 높은 편에 속합니다. (공모주주 16.88%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 6,010,000 주 | 43.44 % | 상장 후 2년 |
| [기타 기존주주] | 850,000 주 | 6.14 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 기존주주] | 1,250,000 주 | 9.04 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 65,600 주 | 0.47 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 8,175,600 주 | 59.09 % | ||
| 유통가능 | [기타 기존주주] | 3,325,000 주 | 24.03 % | |
| [공모시 기관투자자] | 1,734,400 주 | 12.54 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 600,000 주 | 4.34 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,659,400 주 | 40.91 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 13,835,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 13,835,000주 (2021.08.19 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 11,875,000주 -신주발행 주식수 : 1,960,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
** IR 자료
-
** 프롬바이오 투자설명서 (2021.09.13)
프롬바이오/투자설명서/2021.09.13 (fss.or.kr)
프롬바이오/투자설명서/2021.09.13
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dart.fss.or.kr
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