(공모주) 프롬바이오 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)

< 프롬바이오 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 기타 식품 제조업
청약일 : 9/14(화) ~ 9/15(수)
환불일 : 9/17(금)
상장일 : 9/23(목)(예정)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 18,000원 (시총 : 약 2,490억원)
단순 기관경쟁률 : [85.71 : 1]
의무보유확약비율 : 1.45%
장외시세 : 27,500원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위

- 당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 85.71대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 1.45%로 중소형 IPO 기준으로 매우 저조한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	2,168,000
합계	2,168,000
총 수량 대비 비율(%)	1.45%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
304	148,651,000	85.71 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
24,500원 초과	20	23,647,000	15.91%
23,000원 이상 ~ 24,500원 미만	83	23,404,000	15.74%
23,000원	2	140,000	0.09%
23,000원 미만 ~ 21,500원 이하	116	18,145,000	12.21%
21,500원 미만	75	83,289,000	56.03%
가격 미제시	8	26,000	0.02%
합계	304	148,651,000	100%

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 1,018억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 40.91%로 높은 편에 속합니다. (공모주주 16.88%)

구    분		보유주식	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주
보호예수 매도금지	[최대주주]	6,010,000 주	43.44 %	상장 후 2년
	[기타 기존주주]	850,000 주	6.14 %	상장 후 6개월
	[기타 기존주주]	1,250,000 주	9.04 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	65,600 주	0.47 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	8,175,600 주	59.09 %
유통가능	[기타 기존주주]	3,325,000 주	24.03 %
	[공모시 기관투자자]	1,734,400 주	12.54 %
	[공모시 일반투자자]	600,000 주	4.34 %
	유통가능 주식합계	5,659,400 주	40.91 %
공모후 상장주식수		13,835,000 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 : 13,835,000주 (2021.08.19 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 11,875,000주 -신주발행 주식수 : 1,960,000주

 

4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★

 

 

** IR 자료

-

 

 

** 프롬바이오  투자설명서 (2021.09.13)

프롬바이오/투자설명서/2021.09.13 (fss.or.kr)

프롬바이오/투자설명서/2021.09.13