< 툴젠 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
청약일 : 12/2(목) ~ 12/3(금)
환불일 : 12/6(월)
상장일 : 12/10(금)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 70,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [29.54 : 1]
의무보유확약비율 : 0.10%
장외시세 : 95,000원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 유전자교정 플랫폼 관련 사업을 영위하기 위해 1999년 10월 08일 설립
- 당사는 유전자교정 플랫폼 기술의 원천특허를 기반으로 특허수익화 사업 및 유전자교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 관련 제품에 대한 연구개발을 진행하고 있음
- 당사는 유전자교정 기술 개발에 있어 세계적 선도기업이며, 다양한 생명과학 관련 산업 분야에서 유전자교정 기술의 사업화를 수행
- 당사는 CRISPR 유전자가위 원천특허를 보유하고 있는 아시아 유일 기업으로 주요 9개 국가(한국/미국/유럽/호주/중국/일본/싱가포르/인도/홍콩)에 원천특허가 등록
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 29.54대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0.10%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 21,000 |
| 합계 | 21,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.1% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 324 | 20,971,500 | 29.54:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 120,000원 이상 | 32 | 8,744,000 | 41.69% |
| 100,000원 이상 120,000원 미만 | 34 | 2,647,500 | 12.62% |
| 70,000원 이상 100,000원 미만 | 200 | 3,560,000 | 16.98% |
| 70,000원 미만 | 55 | 6,011,000 | 28.66% |
| 가격 미제시 | 3 | 9,000 | 0.04% |
| 합계 | 324건 | 20,971,500주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 3513억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 63.92%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 12.22%, 기존주주 51.7%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 1,798,491 주 | 22.90 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주] | 112,332 주 | 1.43 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 491,723 주 | 6.26 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 205,135 주 | 2.61 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 150,000 주 | 1.91 % | 상장 후 1년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 40,000 주 | 0.51 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 35,714 주 | 0.45 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 2,833,395 주 | 36.08 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 497,563 주 | 6.34 % | |
| [소액주주] | 3,561,469 주 | 45.36 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 710,000 주 | 9.04 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 250,000 주 | 3.18 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,019,032 주 | 63.92 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,852,427 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수: 7,852,427주 (2021.11.10~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 6,816,713주 -신주발행 주식수: 1,000,000주 -상장주선인 의무인수분: 35,714주 |
||
4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
** IR 자료
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** 툴젠 투자설명서 (2021.11.30)
툴젠/투자설명서/2021.11.30 (fss.or.kr)
툴젠/투자설명서/2021.11.30
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