< 케이티비네트워크 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 금융업
청약일 : 12/6(월) ~ 12/7(화)
환불일 : 12/9(목)
상장일 : 12/16(목)
주간사 : 한국투자증권,NH투자증권,삼성증권,유진투자증권,하이투자증권,KB증권
공모가액 : 5,800원 (시총 : 약 5,800억원)
단순 기관경쟁률 : [50.19 : 1]
의무보유확약비율 : 6.94%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위
- 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(중소기업을 창업하여 사업을 개시한 지 7년이내의 자), 벤처기업 및 중소기업 기술혁신촉진법에 따른 기술혁신형, 경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등
- 당사는 증권신고서 제출일 현재 청산중인 조합을 포함하여 15개 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운영
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 50.19대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 6.94%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 7,280,000 |
| 3개월 확약 | 45,000,000 |
| 합계 | 52,280,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 6.94% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 405 | 752,911,000 | 50.19:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 7,200원 이상 | 181 | 702,588,000 | 93.3% |
| 5,800원 이상 7,200원 미만 | 171 | 29,994,000 | 4% |
| 5,800원 미만 | 30 | 1,633,000 | 0.2% |
| 가격 미제시 | 23 | 18,696,000 | 2.5% |
| 합계 | 405건 | 752,911,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 1,160억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 20%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 20%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 52,000,000 주 | 52.00 % | 상장 후 6개월 |
| [기관투자자] | 6,387,999 주 | 6.39 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타 주주] | 21,612,001 주 | 21.61 % | 상장 후 6개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 80,000,000 주 | 80.00 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 15,000,000 주 | 15.00 % | |
| [공모시 일반투자자] | 5,000,000 주 | 5.00 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 20,000,000 주 | 20.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100,000,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 100,000,000주 (2021.11.03 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 80,000,000주 - 신주발행 주식수 : 20,000,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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